Mengelola urutan

Kelola urutan Anda di akselerator penjualan dengan melihat detail dan mengkloning, mengedit, menghapus, dan menerapkan tag ke mereka.

Lihat detail urutan dan catatan yang terhubung

1. Masuk ke aplikasi Sales Anda, dan di sudut kiri bawah halaman, buka Ubah area>Pengaturan Sales Insights.

2. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.

3. Pada halaman Urutan , pilih dan buka urutan yang ingin Anda lihat detailnya seperti aktivitas dan rekaman yang ditetapkan.

   Tip

   Atau, Anda dapat mengarahkan kursor ke urutan lalu pilih Opsi>lainnya Lihat urutan.

   Urutan terbuka dan pada tab Desainer , Anda dapat melihat aktivitas yang ditentukan untuk urutan.

   

4. Untuk melihat daftar rekaman yang terhubung, pilih tab rekaman yang terhubung. Dalam contoh ini, kami memilih urutan dengan jenis rekaman prospek. Anda juga dapat menghapus dan menghubungkan rekaman dengan urutan melalui tampilan ini. Informasi selengkapnya: Menyambungkan urutan ke rekaman

   • Bagian Segmen yang terhubung mencantumkan segmen yang terkait dengan urutan.
   • Bagian Rekaman yang terhubung menampilkan daftar rekaman yang terhubung ke urutan, dengan kolom berikut:
     • Kemajuan: Menunjukkan jumlah langkah yang telah diselesaikan dalam rekaman.
     • Langkah saat ini: Menunjukkan langkah yang harus diselesaikan.
     • Hari berlalu: Menunjukkan jumlah hari sejak rekaman dipindahkan ke langkah saat ini.

   

5. Untuk melihat properti urutan—seperti, nama, deskripsi, jenis rekaman, dan pemilik—pilih Properti. Jika urutan dalam status aktif, Anda hanya dapat melihat informasi. Untuk memperbarui nama atau deskripsi, Anda harus menonaktifkan urutan. Anda tidak dapat mengedit jenis rekaman atau informasi pemilik kapan saja.

   

Informasi selengkapnya: Melihat detail urutan dan rekaman yang terhubung

Mengkloning dan mengedit urutan

Mengkloning urutan membuatnya lebih mudah untuk mengedit, dan menyimpan perubahan untuk membuat urutan baru. Selain itu, kloning menarik salinan lengkap data urutan yang Anda kloning saat itu, termasuk semua langkah dan konfigurasi. Setelah mengedit, Anda dapat menyimpan dan mengaktifkan urutan kloning dan menerapkannya ke catatan.

1. Masuk ke aplikasi Sales Anda, dan di sudut kiri bawah halaman, buka Ubah area>Pengaturan Sales Insights.

2. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.

3. Buka urutan yang ingin Anda kloning, lalu pilih Buat salinan.

   Tip

   Atau, Anda dapat mengarahkan kursor ke urutan lalu memilih Opsi>lainnya Buat salinan.

   

4. Dalam dialog Buat salinan , masukkan nama untuk urutan dan deskripsi.

   

5. Pilih salah satu yang berikut:

   • Simpan dan edit: Pilih tombol ini untuk membuka editor urutan dan menambahkan langkah seperlunya. Untuk detailnya, buka bagian berikut.
   • Simpan dan tutup: Pilih tombol ini untuk menyimpan dan membuat urutan.

Untuk mengedit urutan

1. Buka urutan yang ingin Anda edit.

   Catatan

   Jika urutan dalam status Aktif , Anda dapat melakukan salah satu hal berikut:

   • Nonaktifkan urutan, atau buat salinan.
   • Pilih Edit urutan.

2. Lakukan salah satu langkah berikut:

   • Untuk menambahkan aktivitas, lakukan langkah 4 dari Membuat dan menghubungkan urutan untuk diri Anda sendiri.
   • Untuk mengedit aktivitas, pilih aktivitas. Di panel kanan, lakukan pengeditan yang Anda inginkan, lalu pilih Simpan.

3. (Opsional) Jika Anda ingin urutan tersedia untuk terhubung dengan rekaman, pilih Aktifkan.

4. Pilih Simpan, lalu keluar dari perancang urutan.

Informasi lebih lanjut: Mengkloning dan mengedit urutan

Menghapus urutan

1. Masuk ke aplikasi Sales Anda, dan di sudut kiri bawah halaman, buka Ubah area>Pengaturan Sales Insights.

2. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.

3. Pada halaman Urutan , arahkan kursor ke urutan yang ingin Anda hapus, lalu pilih Opsi>lainnya Hapus.

4. Pada pesan konfirmasi yang muncul, pilih Hapus secara permanen.

   Catatan

   Jika Anda menghapus urutan yang dalam status aktif, pesan konfirmasi akan ditampilkan bahwa urutan tersebut akan dinonaktifkan dan dihapus. Pilih Nonaktifkan dan hapus.

   

Menerapkan dan menghapus tag dari urutan

Tag membantu Anda memfilter dan mengidentifikasi urutan dari daftar dengan cepat berdasarkan kategori yang Anda tentukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tag, buka Mengelola tag untuk urutan.

Menerapkan tag ke urutan

Dengan peran Tenaga Penjualan, Anda tidak dapat membuat, mengedit, atau menghapus tag. Namun, jika manajer penjualan atau administrator Anda membuat tag, Anda dapat menerapkannya ke urutan.

1. Masuk ke aplikasi Sales Anda, dan di sudut kiri bawah halaman, buka Ubah area>Pengaturan Sales Insights.

2. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.

3. Pilih urutan yang ingin Anda terapkan tag, lalu pilih Edit tag.

   Catatan

   Anda juga dapat memilih opsi Edit tag dengan membuka urutan.

   

4. Pada panel Edit tag urutan , pilih Tambahkan tag ke urutan.

   

5. Pilih tag yang ingin Anda terapkan ke urutan.

   Tag yang Anda pilih disorot dengan warna biru, dan juga tercantum dengan jalur hierarki lengkapnya di bagian Tag yang dipilih.

   

6. Pilih Tambahkan.

   Tag, termasuk jalur hierarkinya, tercantum dalam urutan. Arahkan kursor ke tag untuk melihat jalur lengkap.

   

7. Pilih Terapkan.

Menghapus tag dari urutan

1. Di aplikasi penjualan Anda, buka area Ubah di sudut kiri bawah halaman, dan pilih Pengaturan Sales Insights.

2. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.

3. Pilih urutan dari mana Anda ingin menghapus tag, lalu pilih Edit tag.

4. Di bagian Tag urutan , pilih X di samping tag, lalu pilih Terapkan.

Tag dihapus dari urutan.

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Apa itu akselerator penjualan?
Buat dan hubungkan urutan untuk diri Anda sendiri
Terapkan dan hapus tag dari urutan Anda