Mengelola tag untuk urutan

Tag membantu Anda dengan cepat memfilter dan mengidentifikasi urutan dari daftar berdasarkan kategori yang Anda tetapkan.

Persyaratan izin untuk mengelola tag

Tabel berikut menunjukkan izin yang diperlukan bagi peran pengguna untuk melakukan tugas pada tag.

Apa itu tag?

Tag adalah label yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu urutan. Tag berfungsi sebagai metadata untuk membantu Anda memfilter dan menemukan urutan. Dengan menandai sekuens, Anda dapat membedakan satu sekuens dari sekuens lainnya dan dengan mudah memilih sekuens tertentu dari daftar yang sangat banyak.

Siapa yang dapat mengelola tag?

Secara default, pengguna dengan peran manajer penjualan dan manajer urutan dapat menggunakan manajer tag dan menetapkan tag ke urutan. Agar peran lain dapat menggunakan fitur ini, Anda memerlukan akses ke halaman Urutan . Hubungi administrator Anda untuk mendapatkan hak istimewa berikut:

• Baca, tambahkan, dan tambahkan untuk mengakses pada tingkat pengguna untuk tabel Tag penjualan (msdyn_salestag) guna menetapkan tag ke suatu urutan.
• Buat, baca, tulis, dan hapus akses pada tingkat pengguna untuk tabel Tag penjualan (msdyn_salestag) untuk menggunakan pengelola tag.
  Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa

Buat tag

Buat tag untuk mengkategorikan urutan ke dalam urutan yang logis. Misalnya, Anda ingin mengkategorikan prospek berdasarkan kota asalnya. Anda membuat tag dengan nama kota, seperti Seattle dan Hyderabad, dan menerapkannya ke prospek sesuai dengan kota asalnya.

1. Di aplikasi Sales Hub , buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Sales Insights.

2. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.

3. Pada halaman Urutan , pilih Manajer tag.
   

4. Pada halaman Pengelola tag , pilih Tag baru.

5. Dalam dialog Buat tag baru , masukkan rincian berikut.

   Bidang	Description
   Nama tag	Masukkan nama tag. Catatan: Garis miring (/) tidak didukung dalam nama tag.
   Tag bersarang di bawah	Pilih nama tag yang ingin Anda gunakan untuk membuat tag. Saat Tidak Ada dipilih, tag dibuat di level 1 dan Anda dapat menambahkan tag di bawahnya. Untuk menambahkan beberapa tag, pilih Enter setelah menambahkan setiap tag. Anda juga dapat membuat tag bersarang. Informasi selengkapnya: Buat tag bersarang.

6. Pilih Simpan.
   Ulangi prosedur untuk menambahkan lebih banyak tag.

Buat tag bersarang

Tag bersarang memungkinkan Anda mengelompokkan tag bersama-sama sehingga mudah untuk mengidentifikasi tag saat menerapkannya ke suatu urutan. Misalnya, Anda ingin membuat tag berdasarkan wilayah dan turun ke tingkat negara, negara bagian (jika ada), dan kota. Anda membuat Amerika Utara (pada level 1), Amerika Serikat (level 2), negara bagian Washington (level 3), dan kemudian Seattle (level 4).

1. Buat tag pada simpul akar. Dalam contoh ini, kami membuat tag Amerika Utara .
   
2. Buat simpul pada tingkat di bawah simpul akar Amerika Utara.
   1. Arahkan kursor ke tag node root Amérika Utara, lalu pilih Tambahkan (+).

      Catatan

      Anda juga dapat menggunakan Tag Baru untuk menambahkan simpul di bawah simpul akar.
      

   2. Dalam dialog Buat tag baru , masukkan Nama tag. Tambahkan beberapa tag dengan memilih Enter setelah setiap tag.
      Di kolom Tag sarang di bawah , pilih tag induk. Saat ini, hanya empat tingkat hierarki yang didukung, dan setiap tingkat dapat memiliki hingga 100 tag. Misalnya, level 1 > level 2 > level 3 > level 4. Jika Anda mencoba menambahkan node lain di bawah node level 4, pesan kesalahan akan ditampilkan.
      Dalam contoh ini, kami menambahkan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di bawah simpul induk Amerika Utara.
      
   3. Pilih Simpan.
      Di bawah simpul Amerika Utara , Anda dapat melihat bahwa Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko telah ditambahkan ke tingkat berikutnya sebagai simpul anak.
      
3. Demikian pula, ulangi langkah 2 untuk menambahkan:
   • Node di bawah Amerika Serikat sebagai Negara Bagian Washington.
   • Suatu simpul di bawah Negara Bagian Washington sebagai Seattle.
     

Edit tag

Anda dapat mengedit tag jika Anda ingin mengubah nama atau tingkat hierarkinya. Dalam contoh ini, kami mengedit tag Kota Meksiko (yang berada di bawah Amerika Utara) untuk memindahkannya ke bawah Meksiko tanpa mengubah namanya.

1. Buka pengelola tag.
2. Arahkan kursor ke tag, lalu pilih ikon Edit .
   Dialog Edit tag terbuka.
3. Perbarui informasi seperlunya, lalu pilih Simpan. Dalam contoh ini, kami mengubah tag Nest di bawah nilai menjadi Meksiko.
   

Hapus tag

Anda dapat menghapus tag yang tidak lagi diperlukan organisasi Anda untuk dikaitkan dengan suatu urutan. Jika suatu rangkaian dikaitkan dengan tag yang dihapus, tag tersebut secara otomatis dihapus dari rangkaian tersebut. Informasi selengkapnya: Urutan filter berdasarkan tag

1. Buka pengelola tag.
2. Arahkan kursor ke tag, lalu pilih ikon Hapus .
   Pesan konfirmasi akan ditampilkan.
3. Pilih Hapus secara permanen.

Jika tag yang dihapus memiliki tag anak, tag anak tersebut akan naik satu tingkat dalam hierarki dan akan bersarang di bawah induk tag yang dihapus.

Misalnya, ada tiga tingkat tag dalam hierarki. Anda menghapus tag pada level 2 yang memiliki tag anak. Tag anak (level 3) naik satu level (level 2) dan bersarang di bawah hierarki induk (level 1). Saat Anda menghapus Meksiko (induk), yang berada di level 2, kota-kota di bawahnya akan naik satu level ke Amerika Utara dan menjadi level 2 dalam hierarki.

Terapkan tag ke urutan

1. Di aplikasi Sales Hub , buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Sales Insights.
2. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.
3. Pilih urutan yang ingin Anda terapkan tag, lalu pilih Edit tag.

   Catatan

   Anda juga dapat memilih opsi Edit tag dengan membuka urutannya.

4. Pada panel Edit tag urutan , pilih Tambahkan tag ke urutan.
   
5. Pilih tag yang ingin Anda terapkan pada urutan tersebut.
   Tag yang dipilih disorot dengan warna biru dan tercantum di bagian Tag yang dipilih dengan jalur hierarki.
   
6. Pilih Tambahkan.
   Tag-tag, termasuk hierarkinya, dicantumkan dalam urutan. Arahkan kursor pada tag yang ditambahkan untuk melihat jalur lengkap untuk tag tersebut.
   
7. Pilih Terapkan.
   Tag diterapkan ke urutan.

Filter urutan berdasarkan tag

1. Di aplikasi Sales Hub , buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Sales Insights.
2. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.
3. Pilih kolom Tag .
   Opsi Filter berdasarkan terbuka.
4. Cari tag untuk memfilter urutan.
   
   Urutannya difilter dan dicantumkan pada halaman Urutan . Daftar ini menampilkan semua urutan yang cocok dengan kriteria filter, apa pun statusnya.

Hapus tag dari suatu urutan

1. Di aplikasi Sales Hub , buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, lalu pilih Pengaturan Sales Insights.
2. Di bawah Akselerator penjualan, pilih Urutan.
3. Pilih urutan yang tag-nya ingin Anda hapus, lalu pilih Edit tag.
4. Di bagian Tag urutan , pilih ikon Silang (X) yang sesuai dengan tag, lalu pilih Terapkan.
   Tag dihapus dari urutan.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

• Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
• Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
  • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
  • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
• Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
• Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Informasi terkait

Membuat dan mengelola urutan
Buat dan aktifkan urutan