Crear i connectar seqüències per a vós mateix

Creeu seqüències per automatitzar el vostre treball creant un conjunt d'activitats, com ara enviar un correu electrònic, trucar al client i temps d'espera, i personalitzar la comunicació mentre us poseu en contacte amb els clients potencials.

Què és una seqüència?

Una seqüència aplica les millors pràctiques introduint un conjunt d'activitats consecutives per seguir durant el dia. Podeu crear i connectar seqüències a registres, com ara clients potencials, oportunitats i comptes que apareixen a la cua de treball, per ajudar a prioritzar les activitats que us ajudin a centrar-vos en la venda, ser més productiu i alinear-vos millor amb els processos de negoci de la vostra organització.

Quan creeu una seqüència, definiu un conjunt d'activitats que voleu dur a terme en els registres i l'ordre en què realitzar-les. Això us permet concentrar-vos en la venda i us permet entendre millor què fer a continuació.

Permisos necessaris per crear i connectar seqüències

• Quan l'àrea de treball de l'accelerador de vendes no està habilitada a l'organització, podeu crear i connectar seqüències mitjançant la funció de comercial. També pots suprimir i editar les seqüències que hagis creat.

• Quan l'àrea de treball de l'accelerador de vendes està habilitada a l'organització i l'accés està restringit a funcions de seguretat específiques, només els usuaris que tenen aquestes funcions poden crear i connectar seqüències. Per obtenir accés a seqüències de creació i connexió, demaneu a l'administrador que proporcioni permisos per a la vostra funció de seguretat. Més informació: Gestionar l'accés i el tipus de registre

Qui té accés a les meves seqüències?

Les seqüències que creeu estan disponibles per a la vostra unitat de negoci. Els altres venedors només poden veure, connectar o crear una còpia de la seqüència. No obstant això, els administradors i els usuaris que tenen la funció d'administrador de seqüències tenen tots els privilegis, com ara editar i suprimir la seqüència.

Com crear seqüències

Creeu seqüències mitjançant el dissenyador de seqüències. Podeu accedir al dissenyador de seqüències de les maneres següents:

• Configuració personal
• Següent giny
• Visualització de quadrícula de registres

Configuració personal

Us recomanem que utilitzeu la configuració personal per accedir al dissenyador de seqüències. Aquí podeu crear, editar, suprimir i connectar seqüències.

Per accedir al dissenyador de seqüències

1. Inicieu la sessió a l'aplicació de vendes i, a l'extrem inferior esquerre de la pàgina, aneu a Canvia l'àrea>Configuració personal.

2. A la pàgina Configuració personal, a Seqüència de l'accelerador >de vendes, seleccioneu Seqüència nova.

   

   S'obre el diàleg Crea una seqüència . Per continuar creant la seqüència, aneu a Crear una seqüència més endavant en aquest tema.

Giny Següent

El giny A continuació està disponible als formularis de contacte, oportunitat, client potencial i compte de fàbrica. Quan obriu un registre, per defecte el formulari principal mostra el giny A continuació . Per exemple, quan obriu un registre de client potencial, el formulari Client potencial mostra el giny A continuació .

Quan una seqüència no està connectada a un registre, el giny Següent mostra un missatge per connectar una seqüència.

Seleccioneu Connecta el tipus de registre a una seqüència i s'obre el diàleg Connecta el tipus de registre a la seqüència . En l'exemple següent, obrim el diàleg de seqüència de connexió per als clients potencials, que encara no tenen seqüències connectades.

Seleccioneu Crea una seqüència nova i el diàleg Crea una seqüència s'obre en una pestanya nova. Per continuar creant la seqüència, aneu a Crear una seqüència, més endavant en aquest tema.

Visualització de quadrícula de registres

Mentre connecteu un registre a una seqüència, podeu crear una seqüència nova si no hi ha seqüències disponibles per al tipus de registre o si la llista existent no compleix els vostres requisits.

Obriu el tipus de registre, com ara client potencial, contacte o oportunitat, a la visualització de quadrícula per a la qual voleu crear la seqüència. Seleccioneu un registre i, a continuació, seleccioneu Connecta la seqüència. En aquest exemple, hem obert la visualització de quadrícula Comptes per connectar la seqüència.

S'obre el diàleg Connecta el compte a la seqüència .

Seleccioneu Crea una seqüència nova. El diàleg Crea una seqüència s'obre en una pestanya nova. Per continuar creant la seqüència, aneu a la secció següent, Crea una seqüència.

Crea una seqüència

Ara que heu obert el diàleg de creació de seqüències mitjançant una de les maneres descrites a Com crear una seqüència, seguiu aquests passos per completar la creació de la seqüència:

1. Al quadre de diàleg Crea una seqüència , seleccioneu una de les opcions següents per crear la seqüència:

   • Utilitza la plantilla: fes servir les plantilles per configurar ràpidament seqüències. Les plantilles de seqüència proporcionen un conjunt d'activitats per guiar els venedors amb la següent millor acció a fer per assolir una tasca, com ara presentar-se a un client potencial i guanyar l'oferta. Més informació: Plantilles de seqüències

     Quan utilitzeu el widget Amunt següent o la vista de quadrícula de registre per crear una seqüència, les plantilles que es mostren aquí són rellevants per a aquest tipus de registre.

   • Comenceu des del blanc: feu servir una seqüència en blanc per crear una seqüència des de zero.

   

2. Al diàleg Definiu les propietats de la seqüència , introduïu la informació següent.

   Paràmetre	Descripció
   Nom de la seqüència	Nom de la seqüència.
   Descripció	Una descripció de la seqüència (opcional.)
   Entity	El tipus d'entitat a la qual voleu aplicar la seqüència. Per defecte, el tipus d'entitat principal està seleccionat.

   

3. Seleccioneu Següent.

   S'obre la pàgina del dissenyador de seqüències.

   

   De manera predeterminada, el pas La seqüència comença aquí s'afegeix a la seqüència com a primer pas.

4. Un cop el seqüència comenci aquí pas, seleccioneu Afegeix (+) i configureu els passos de la seqüència. Els passos es classifiquen en els quatre grups següents:

   • Passos: un pas d'una seqüència és una tasca de participació que un venedor realitza per a la divulgació de vendes, com ara un correu electrònic, una trucada telefònica o una tasca. Més informació: Afegiu passos a la seqüència
   • Condicions: el pas de condició d'una seqüència determina el següent curs d'acció que la seqüència durà a terme un cop es compleixi o no la condició, en funció de l'activitat completada. Més informació: Afegiu passos de condició a les seqüències
   • Ordres: el pas de l'ordre en una seqüència determina el següent curs d'acció segons el valor donat en el camp o etapa d'un procés empresarial. Més informació: Afegiu passos d'ordres a les seqüències
   • LinkedIn: el pas d'activitat de LinkedIn en una seqüència permet als venedors diversificar les seves activitats diàries mitjançant la inclusió de funcions de venda social. Podeu utilitzar la gran xarxa del LinkedIn amb accions recomanades que els venedors poden dur a terme per crear connexions més profundes. Més informació: Afegiu activitats de LinkedIn a la seqüència

5. Seleccioneu Afegeix i, a continuació, repetiu el pas 4 per a totes les activitats que vulgueu afegir a la seqüència.

6. Guarda la seqüència.

Ara, podeu activar la seqüència.

Activa la seqüència

1. Obriu una seqüència i, a continuació, seleccioneu Activa.

   Nota

   Podeu tenir fins a 250 seqüències actives a la vegada a l'organització.

   

2. Al missatge de confirmació que apareix, seleccioneu Activa.

   Nota

   Es pot produir un error si heu afegit Estableix el temps d'espera com a darrera activitat de la seqüència. Heu de suprimir aquesta darrera activitat Estableix el temps d'espera i després deseu i activeu la seqüència.

   La seqüència s'activa i es mostra a la pàgina d'inici del dissenyador de seqüències. Pots veure l'estat de la seqüència al costat del nom i pots veure un missatge de confirmació.

   

A continuació, connecteu la seqüència activa als registres.

Connecteu seqüències amb registres

Després de crear i activar una seqüència, podeu connectar la seqüència als registres en funció del tipus de registre per al qual heu creat la seqüència.

Podeu utilitzar una de les maneres següents per connectar una seqüència a un registre:

• Mitjançant una seqüència
• A través de la vista de quadrícula del tipus de registre
• A través d'un disc

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Què és l'accelerador de vendes?
Gestioneu les vostres seqüències
Apliqueu i elimineu etiquetes de les vostres seqüències