Afegir passos de condició a seqüències

Utilitzeu seqüències adaptables a l'accelerador de vendes per definir passos de condicions que determinin el camí d'una seqüència.

Configurar passos de seqüència adaptativa

Utilitzeu seqüències adaptatives per definir les condicions dels passos d'una seqüència. Aquestes condicions determinen el transcurs de l'acció que seguirà la seqüència després de complir o no la condició. Després de determinar el resultat d'una condició (per exemple, si un usuari ha obert un correu electrònic (Sí) o no (No), la seqüència continua tal com l'heu dissenyat. Les condicions estan disponibles per a les activitats següents:

• Correu electrònic
• Trucada
• Valor del camp
• Etapa del procés de negoci

Requisit previ

Les condicions de les seqüències adaptatives només funcionen tal com es defineixen quan el procés de flux de temps d'espera de la seqüència adaptativa del Sales Insights està habilitat. Per habilitar el procés, seguiu aquests passos:

1. Aneu a Power Automate i canvieu l'entorn de la vostra organització.

2. Seleccioneu Solucions i, a continuació, seleccioneu Solució per defecte.

   

3. A la pàgina Solució per defecte, seleccioneu la visualització com a Tots i cerqueu el procés de flux de temps d'espera de seqüència adaptativa del Sales Insights.

   

4. A la pàgina de flux de temps d'espera de la seqüència adaptativa del Sales Insights, seleccioneu Activa.

   

   

   El procés està habilitat.

Definir condicions per a una activitat de correu electrònic

Quan afegiu una activitat de correu electrònic a una seqüència i seleccioneu Add (+), es mostra el quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element . Seleccioneu la pestanya Condicions , on determineu el següent curs d'acció de la seqüència.

Quan el venedor omet una activitat de correu electrònic que inclou una condició, el flux segueix el camí No .

A la taula següent s'enumeren les interaccions que estan disponibles a les condicions de correu electrònic.

Definiu un flux de manera que, si un client obre el correu electrònic, el següent pas sigui planificar una trucada telefònica i, si el client no obre el correu electrònic, el següent pas sigui enviar un correu electrònic de recordatori.

1. Seleccioneu Add (+) després de l'activitat de correu electrònic.

   

2. Al quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element , seleccioneu la pestanya Condicions . Es mostra una llista d'interaccions definides a la funció d'interacció per correu electrònic.

   

3. Seleccioneu Correu electrònic obert.

4. A la subfinestra Correu electrònic obert, configureu el límit de temps per satisfer la condició abans de continuar amb el pas següent.
   A l'exemple següent, configurem el temps d'espera com a un dia. S'estableix el següent:

   • Si el client obre el correu electrònic dins del dia, s'inicia el camí Sí i la seqüència passa al pas següent després d'haver passat un dia.
     Si no voleu esperar ni un dia per passar al pas següent del camí Sí , seleccioneu la casella Si l'acció es completa dins del límit de temps, la seqüència es mourà al camí Sí.
   • Si el client no obre el correu electrònic dins del límit de temps, s'executa el camí No .

   

5. Tanqueu la subfinestra d'obertura del correu electrònic.
   Es crea la condició.

6. Per programar una activitat de trucada telefònica al camí Sí per parlar amb el client, feu el següent:

   1. Seleccioneu Afegeix (+) i, a la pestanya Passos , seleccioneu Fer una trucada telefònica.

      

   2. Configura l'activitat de trucada telefònica i tanca el panell.
      Es crea l'activitat de trucada telefònica.

7. Per enviar un correu electrònic de seguiment al camí No quan el client no respon en el termini d'un dia, feu el següent:

   1. Seleccioneu Afegeix (+) i, a la pestanya Pasos , seleccioneu Envia un correu electrònic.

      

   2. Configureu l'activitat de correu electrònic i, a continuació, tanqueu el panell.
      Es crea l'activitat de correu electrònic.

   

Condicions avançades de correu electrònic

El pas Condicions avançades del correu electrònic permet definir el següent curs d'acció quan el client realitza un conjunt d'accions (o qualsevol de les accions seleccionades) al pas del correu electrònic.

Definim un flux on voleu activar el següent pas quan un client obre el correu electrònic i descarrega el fitxer adjunt.

1. Després d'afegir l'activitat Correu electrònic , seleccioneu + (Afegeix).

2. Al quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element , aneu a la pestanya Condicions i seleccioneu Condicions de correu electrònic avançades.

   

3. Al tauler Condicions avançades del correu electrònic , seleccioneu l'opció Totes elles . En aquest exemple, estem definint la condició per anar al camí Sí quan un client obre el correu electrònic i baixa el fitxer adjunt.

   Nota

   Seleccioneu l'opció Un d'ells si voleu activar el camí Sí quan només es realitzi una de les accions seleccionades.

   

4. A la llista desplegable Selecciona resultats , seleccioneu les caselles de selecció Obrir correu electrònic i Fitxer adjunt baixat .

   Quan un client realitza aquestes dues accions al correu electrònic, s'inicia el camí Sí .

   Nota

   Si heu seleccionat l'opció Un d'ells , el camí Sí s'iniciarà quan s'obri el correu electrònic o es baixi el fitxer adjunt.

   

5. Seleccioneu la durada en dies i hores després de la qual voleu iniciar el camí Sí quan un client realitza les accions seleccionades. Si el client no realitza aquestes accions dins del termini, s'inicia el camí No .

   Si no voleu esperar i passar al pas següent del camí Sí després que un client realitzi les accions seleccionades, marqueu la casella de selecció Si l'acció s'ha completat dins del límit de temps, la seqüència es mourà a la ruta Sí. .

   

6. Tanqueu el tauler Condicions avançades del correu electrònic .
   Es crea el pas de condicions avançades de correu electrònic.
   Podeu continuar creant els passos als camins Sí i No , segons els vostres requisits.

Definir condicions per a una activitat de trucada telefònica

Quan afegiu l'activitat de trucada telefònica a la seqüència i seleccioneu Afegeix (+), es mostra el quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element . Seleccioneu la pestanya Condicions , on determineu el següent curs d'acció de la seqüència. Les accions que es poden dur a terme en una activitat de trucada telefònica es mostren al pas Condicions avançades de la trucada . Aquestes accions, però, varien entre organitzacions en funció dels seus requisits i és l'administrador qui les afegeix.
El pas Condicions avançades de la trucada u permet seleccionar diversos resultats, quan només s'ha de produir un resultat per avançar al camí Sí .

Quan el venedor omet una activitat de trucada telefònica que inclou una condició, el flux segueix el camí No .

Definim un flux on voleu iniciar el camí Sí quan el client fa o rep una trucada.

1. Seleccioneu Add (+) després de l'activitat de trucada telefònica.

   

2. Al quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element , aneu a la pestanya Condicions i seleccioneu Condicions avançades del telèfon.

   

3. A la subfinestra Condicions avançades del telèfon, a la llista desplegable Selecciona els resultats , seleccioneu les opcions Fet i Rebut .
   Quan es completi alguna de les activitats seleccionades, s'iniciarà el camí Sí .

   

4. Tanqueu la subfinestra Condicions avançades del telèfon.
   Es crea el pas de condicions de trucada avançades.

   

   Podeu continuar creant els passos als camins Sí i No , segons els vostres requisits.

Definir condicions basades en un valor de camp

Quan afegiu una condició basada en un valor de camp, determinareu el següent curs d'acció de la seqüència segons el valor que s'ofereix al camp. Els valors de camp disponibles, incloses les entitats relacionades, es basen en el tipus de registre que heu seleccionat per a la seqüència.

Al quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element , aneu a la pestanya Condicions , trieu un camp i creeu una condició. La seqüència segueix el camí Sí quan la condició és certa i el camí No quan la condició és falsa.

A l'exemple següent, definim la seqüència perquè segueixi el camí Sí quan el nom de l'empresa d'un client potencial sigui Contoso.

1. Seleccioneu Add (+) després d'una activitat.

2. Al quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element , aneu a la pestanya Condicions i seleccioneu Valor de camp.

   

3. A la subfinestra Valor del camp, a la secció Avança a Sí camí if , seleccioneu Nom de l'empresa i, a continuació, definiu la condició coma Igual a Contoso .

   

   Nota

   • Quan seleccioneu Avançat, la subfinestra Valors de camp s'obre a la dreta per definir més condicions per al pas. Podeu definir condicions a partir de les files, el grup i les entitats relacionades.
   • Els camps de tipus de cerca, com ara Creat per i Propietari, només es mostren quan seleccioneu Avançat.
   • Si el registre connectat no inclou el camp configurat, es mostra un error al giny A continuació . A la imatge següent es mostra un exemple de l'error:
     

4. Tanqueu la subfinestra Valor del camp.
   Es crea el pas de condició del valor de camp.

   Podeu continuar creant els passos als camins Sí i No , segons els vostres requisits.

Definir condicions a partir de la fase del procés de negoci

Quan afegiu una condició basada en la fase d'un procés de negoci, determineu el camí d'una seqüència en funció de la fase en què es troba el procés de negoci. Els fluxos del procés de negoci es mostren en funció del tipus de registre que heu seleccionat per a la seqüència.

Al quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element , aneu a la pestanya Condicions , trieu una fase del procés denegoci i creeu una condició. La seqüència segueix el camí Sí quan la condició és certa i el camí No quan la condició és falsa.

A l'exemple següent, definim la seqüència al camí Sí quan el flux del procés de vendes de client potencial a oportunitat es troba a la fase Proposa o Desenvolupa .

1. Seleccioneu Add (+) després d'una activitat.

2. Al quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element , aneu a la pestanya Condicions i seleccioneu Fase del procés de negoci.

   

3. A la subfinestra Fase del procés de negoci, a la secció Avança al camí Sí si BPF és , seleccioneu Procés de vendes de client potencial a oportunitat. Al quadre i l'etapa és , seleccioneu Proposa i desenvolupa.

   

4. Tanqueu la subfinestra Fase del procés de negoci.
   Es crea el el pas de la condició del flux del procés de negoci.
   Podeu continuar creant els passos als camins Sí i No , segons els vostres requisits.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Crear i activar una seqüència
Afegir passos a la seqüència
Afegir passos d'ordre a les seqüències
Afegir activitats del LinkedIn a la seqüència