Afegir passos d'ordre a una seqüència
Els passos d'ordre ajuden a avançar a altres seqüències i actualitzar els camps d'una seqüència per mostrar-los a la llista de treball i al giny A continuació.
Tipus de passos d'ordre
Els passos d'ordre següents estan disponibles en seqüències:
Avança a una altra seqüència
Transfereix el control de seqüència de la seqüència actual a la seqüència seleccionada. Per exemple, heu definit una seqüència S1 i heu adjuntat una seqüència S2 després d'una activitat inicial d'enviament d'un correu electrònic de presentació. Quan S1 s'adjunta a un registre i el venedor completa la tasca inicial d'enviar un correu electrònic de presentació, el registre comença a mostrar les activitats definides a S2. A continuació es presenten les consideracions per utilitzar aquesta activitat:
- Una seqüència no pot començar amb aquesta activitat
- No es poden afegir altres passos després d'aquesta activitat
Per afegir l'avanç a un altre pas de l'activitat de seqüència:
- A la pàgina del dissenyador de seqüències, seleccioneu la icona Add (+) sota un pas.
- Al quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element , a la pestanya Ordres , seleccioneu Avança a una altra seqüència.
- A la subfinestra Avançar a una altra seqüència , a la llista Connecta a , trieu una seqüència per adjuntar. La llista consta de les seqüències que estan actives i estan relacionades amb el tipus de registre.
- Tanqueu la subfinestra Avançar a una altra seqüència .
El pas d'activitat s'afegeix a la seqüència.
Actualitza el camp
Crea un pas que actualitza automàticament un registre mitjançant un valor configurat per a un camp. Quan l'activitat es mostra al venedor al registre, el camp s'actualitza automàticament amb el valor que heu configurat. Els tipus de camps següents són compatibles (inclosos els camps personalitzats):
- Dues opcions (per exemple, un camp No enviïs per correu electrònic que conté els valors Permetre i No permetre).
- Conjunt d'opcions (per exemple, un camp Pressupost que conté els valors Sense pressupost compromès, Pot comprar, Pot comprar i Comprarà).
Podeu afegir aquesta activitat a qualsevol part de la seqüència. Tan bon punt s'ha completat l'activitat anterior, l'activitat Actualitza el camp s'executa automàticament i la seqüència passa a l'activitat següent. Per evitar executar el pas Actualitza el camp immediatament després de completar l'activitat anterior, afegiu l'activitat Defineix el temps d'espera (descrita anteriorment en aquest tema) abans de l'activitat Actualitza el camp .
Els venedors poden veure l'activitat a la cronologia del registre.
Per afegir el pas d'activitat d'actualització del camp:
- A la pàgina del dissenyador de seqüències, seleccioneu la icona Add (+) sota un pas.
- Al quadre de diàleg Afegeix una acció o un altre element , a la pestanya Ordres , seleccioneu Actualitza el camp.
- A la subfinestra Actualitza el camp , a Actualitza automàticament aquest camp, seleccioneu un camp. A Amb aquest valor, seleccioneu un valor que voleu utilitzar per actualitzar el registre automàticament.
- Tanqueu la subfinestra Actualitza el camp .
El pas d'activitat s'afegeix a la seqüència.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Crear i activar una seqüència
Afegir passos a la seqüència
Afegir passos de condició a les seqüències
Afegir activitats del LinkedIn a la seqüència