Comparteix a través de

Administrar seqüències

  • Article

Administreu les seqüències a l'accelerador de vendes visualitzant els detalls i clonant-los, editant-los, suprimint-los i aplicant-hi etiquetes.

Visualització de detalls de seqüències i registres connectats

  1. Inicieu sessió a l'aplicació Sales i, a l'extrem inferior esquerre de la pàgina, aneu a Canvia la configuració de Sales Insights de l'àrea>.

  2. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüències.

  3. A la pàgina Seqüències , seleccioneu i obriu la seqüència per a la qual voleu visualitzar detalls, com ara activitats i registres assignats.

    Propina

    També podeu passar el cursor per sobre d'una seqüència i seleccionar Més opcions>Visualitza la seqüència.

    S'obre la seqüència i, a la pestanya Dissenyador , podeu visualitzar les activitats definides per a la seqüència.

    Pestanya Dissenyador d'una seqüència.

  4. Per visualitzar la llista de registres connectats, seleccioneu la pestanya Registre connectat . En aquest exemple, estem seleccionant una seqüència amb el tipus de registre de client potencial. També podeu suprimir i connectar registres amb la seqüència a través d'aquesta visualització. Més informació: Connectar una seqüència a registres

    • La secció Segments connectats llista els segments associats a la seqüència.
    • La secció Registres connectats mostra la llista de registres connectats a la seqüència, amb les columnes següents:
      • Progrés: mostra el nombre de passos que s'han completat al registre.
      • Pas actual: mostra el pas que s'ha de completar.
      • Dies transcorreguts: mostra el nombre de dies des que el registre es va moure al pas actual.

    Pestanya Registres connectats d'una seqüència.

  5. Per visualitzar les propietats de la seqüència, com ara el nom, la descripció, el tipus de registre i el propietari, seleccioneu Propietats. Si la seqüència està en estat actiu, només podeu visualitzar la informació. Per actualitzar el nom o la descripció, heu de desactivar la seqüència. No podeu editar el tipus de registre ni la informació del propietari en cap moment.

    Visualitza les propietats d'una seqüència.

Més informació: Visualització dels detalls d'una seqüència i dels seus registres connectats

Clonar i editar una seqüència

La clonació d'una seqüència facilita l'edició i desa els canvis per crear una seqüència nova. A més, la clonació obté una còpia completa de les dades de la seqüència que esteu clonant, inclosos tots els passos i configuracions. Després d'editar-lo, podeu desar i activar la seqüència clonada i aplicar-la als registres.

  1. Inicieu sessió a l'aplicació Sales i, a l'extrem inferior esquerre de la pàgina, aneu a Canvia la configuració de Sales Insights de l'àrea>.

  2. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüències.

  3. Obriu la seqüència que voleu clonar i, a continuació, seleccioneu Crea una còpia.

    Propina

    També podeu passar el cursor per sobre d'una seqüència i seleccionar Més opcions>Crea una còpia.

    Captura de pantalla de la selecció Crea una còpia per a una seqüència.

  4. Al diàleg Crea una còpia , introduïu un nom per a la seqüència i una descripció.

    Captura de pantalla d'introduir un nom i una descripció per a la seqüència.

  5. Seleccioneu una de les opcions següents:

    • Desa i edita: seleccioneu aquest botó per obrir l'editor de seqüències i afegir els passos necessaris. Per obtenir més informació, aneu a la secció següent.
    • Desa i tanca: selecciona aquest botó per desar i crear la seqüència.

Per editar la seqüència

  1. Obre la seqüència que vulguis editar.

    Nota

    Si la seqüència està en estat Actiu , podeu fer una de les accions següents:

    • Desactiveu la seqüència o creeu-ne una còpia.
    • Seleccioneu Edita la seqüència.

  2. Feu una de les accions següents:

  3. (Opcional) Si voleu que la seqüència estigui disponible per connectar-se amb registres, seleccioneu Activa.

  4. Seleccioneu Desa i, a continuació, sortiu del dissenyador de seqüències.

Més informació: Clonar i editar una seqüència

Suprimir una seqüència

  1. Inicieu sessió a l'aplicació Sales i, a l'extrem inferior esquerre de la pàgina, aneu a Canvia la configuració de Sales Insights de l'àrea>.

  2. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüències.

  3. A la pàgina Seqüències , passeu el cursor per sobre de la seqüència que voleu suprimir i, a continuació, seleccioneu Més opcions>Suprimeix.

  4. Al missatge de confirmació que apareix, seleccioneu Suprimeix permanentment.

    Nota

    Si esteu suprimint una seqüència que està en estat actiu, es mostrarà un missatge de confirmació que la seqüència es desactivarà i se suprimirà. Seleccioneu Desactiva i suprimeix.

    Captura de pantalla del missatge de confirmació per suprimir una seqüència.

Aplicar i suprimir etiquetes de les seqüències

Les etiquetes us ajuden a filtrar i identificar ràpidament les seqüències d'una llista per categories que definiu. Per obtenir més informació sobre les etiquetes, aneu a Gestionar les etiquetes de les seqüències.

Aplicar etiquetes a una seqüència

Amb la funció de comercial, no podeu crear, editar ni suprimir etiquetes. Tanmateix, si el vostre director de vendes o administrador ha creat etiquetes, podeu aplicar-les a les seqüències.

  1. Inicieu sessió a l'aplicació Sales i, a l'extrem inferior esquerre de la pàgina, aneu a Canvia la configuració de Sales Insights de l'àrea>.

  2. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüències.

  3. Seleccioneu la seqüència a la qual voleu aplicar etiquetes i, a continuació, seleccioneu Edita les etiquetes.

    Nota

    També podeu seleccionar l'opció Edita les etiquetes obrint la seqüència.

    Captura de pantalla de la selecció d'Edita etiquetes per a una seqüència.

  4. A la subfinestra Edita les etiquetes de seqüència, seleccioneu Afegeix etiquetes a la seqüència.

    Captura de pantalla de la selecció Afegeix etiquetes a la seqüència.

  5. Seleccioneu les etiquetes que voleu aplicar a la seqüència.

    Les etiquetes que seleccioneu es ressalten en blau i també es mostren amb el seu camí de jerarquia complet a la secció Etiquetes seleccionades.

    Captura de pantalla de les etiquetes seleccionades ressaltada.

  6. Seleccioneu Afegeix.

    Les etiquetes, inclòs el seu camí de jerarquia, s'enumeren a la seqüència. Passeu el cursor per sobre d'una etiqueta per veure el camí complet.

    Captura de pantalla de les etiquetes seleccionades afegides a la seqüència.

  7. Seleccioneu Aplica.

Suprimir etiquetes d'una seqüència

  1. A l'aplicació de vendes, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

  2. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüència.

  3. Seleccioneu la seqüència de la qual voleu suprimir les etiquetes i, a continuació, seleccioneu Edita les etiquetes.

  4. A la secció Etiquetes de seqüència, seleccioneu la X al costat de l'etiqueta i, a continuació, seleccioneu Aplica.

L'etiqueta s'elimina de la seqüència.

No trobes la funció a l'aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

  • No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
  • No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Què és l'accelerador de vendes?
Crea i connecta seqüències per a tu mateix
Aplicar i suprimir etiquetes de les seqüències