Administrar etiquetes per a seqüències

Les etiquetes us ajuden a filtrar i identificar ràpidament les seqüències d'una llista per categories que definiu.

Requisits de permís per gestionar les etiquetes

La taula següent mostra els permisos necessaris perquè un rol d'usuari realitzi tasques a les etiquetes.

Què són les etiquetes?

Una etiqueta és una etiqueta que s'utilitza per identificar una seqüència. L'etiqueta funciona com a metadades per ajudar-vos a filtrar i trobar seqüències. Mitjançant l'etiquetatge de seqüències, podeu distingir una seqüència d'una altra i triar fàcilment una seqüència específica d'una llista enorme.

Qui pot gestionar les etiquetes?

De manera predeterminada, els usuaris amb funcions de gestor de vendes i gestor de seqüències poden utilitzar el gestor d'etiquetes i assignar etiquetes a seqüències. Perquè altres funcions puguin utilitzar la funció, necessiteu accedir a la pàgina Seqüències . Poseu-vos en contacte amb el vostre administrador per obtenir els privilegis següents:

• Llegiu, afegiu i afegiu per accedir a nivell d'usuari per a la taula Etiqueta de vendes (msdyn_salestag) per assignar etiquetes a una seqüència.
• Creeu, llegiu, escriviu i suprimiu l'accés a nivell d'usuari per a la taula Etiqueta de vendes (msdyn_salestag) per utilitzar el gestor d'etiquetes.
  Més informació: Funcions de seguretat i privilegis

Crea etiquetes

Creeu etiquetes per categoritzar les seqüències en un ordre lògic. Per exemple, voleu classificar els clients potencials en funció de la seva ciutat d'origen. Creeu etiquetes amb noms de ciutat, com ara Seattle i Hyderabad, i les apliqueu als clients potencials segons la seva ciutat d'origen.

1. A l'aplicació Centre de vendes , aneu a Àrea de canvis a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.

2. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüència.

3. A la pàgina Seqüències , seleccioneu Gestor d'etiquetes.
   

4. A la pàgina Gestor d'etiquetes , seleccioneu Etiqueta nova.

5. Al quadre de diàleg Crea etiquetes noves , introduïu els detalls següents.

   Camp	Descripció
   Nom de l'etiqueta	Introduïu el nom de l'etiqueta. Nota: la barra inclinada (/) no s'admet als noms d'etiquetes.
   Imbrica l'etiqueta a sota	Seleccioneu un nom d'etiqueta amb el qual voleu crear l'etiqueta. Quan se selecciona Cap , l'etiqueta es crea al nivell 1 i podeu afegir-hi etiquetes a sota. Per afegir diverses etiquetes, seleccioneu Retorn després d'afegir cada etiqueta. També podeu crear etiquetes imbricades. Més informació: Creeu etiquetes imbricades.

6. Seleccioneu Desa.
   Repetiu el procediment per afegir més etiquetes.

Crea etiquetes imbricades

Les etiquetes imbricades us permeten agrupar etiquetes perquè sigui fàcil identificar etiquetes mentre les apliqueu a una seqüència. Per exemple, voleu crear etiquetes basades en regions i baixar nivells a països, estats (si escau) i ciutats. Creeu Amèrica del Nord (al nivell 1), Estats Units d'Amèrica (nivell 2), l'estat de Washington (nivell 3) i després Seattle (nivell 4).

1. Creeu una etiqueta al node arrel. En aquest exemple, estem creant l'etiqueta Amèrica del Nord .
   
2. Creeu un node a un nivell per sota del node arrel d'Amèrica del Nord.
   1. Passeu el cursor per sobre de l'etiqueta de node arrel d'Amèrica del Nord i, a continuació, seleccioneu Add (+).

      Nota

      També podeu utilitzar Etiqueta nova per afegir un node a sota del node arrel.
      

   2. Al quadre de diàleg Crea etiquetes noves , introduïu els Noms de les etiquetes. Afegiu diverses etiquetes seleccionant Retorn després de cada etiqueta.
      Al camp Etiqueta niu de sota , seleccioneu l'etiqueta principal. Actualment, només s'admeten quatre nivells de jerarquia i cada nivell pot tenir fins a 100 etiquetes. Per exemple, nivell 1 > nivell 2 > nivell 3 > nivell 4. Si intenteu afegir un altre node per sota del node de nivell 4, es mostra un missatge d'error.
      En aquest exemple, afegim Estats Units d'Amèrica, Canadà i Mèxic sota el node principal Amèrica del Nord.
      
   3. Seleccioneu Desa.
      Sota el node Amèrica del Nord, podeu veure que els Estats Units d'Amèrica, Canadà i Mèxic s'han afegit al següent nivell com a nodes secundaris.
      
3. De la mateixa manera, repetiu el pas 2 per afegir:
   • Un node per sota dels Estats Units d'Amèrica com a Estat de Washington.
   • Un node per sota de l'estat de Washington com Seattle.
     

Editar una etiqueta

Podeu editar una etiqueta si voleu canviar-ne el nom o el nivell de jerarquia. En aquest exemple, estem editant l'etiqueta Ciutat de Mèxic (que està a Amèrica del Nord) per moure-la a Mèxic sense canviar-ne el nom.

1. Obriu el gestor d'etiquetes.
2. Passeu el cursor per sobre d'una etiqueta i seleccioneu la icona Edita .
   S'obre el quadre de diàleg Edita l'etiqueta .
3. Actualitzeu la informació segons sigui necessari i seleccioneu Desa. En aquest exemple, canviarem l'etiqueta Nest sota value a Mèxic.
   

Suprimeix una etiqueta

Podeu suprimir les etiquetes que la vostra organització ja no necessita associar a una seqüència. Si s'associa una seqüència amb l'etiqueta suprimida, l'etiqueta se suprimeix automàticament de la seqüència. Més informació: Seqüència de filtres basada en etiquetes

1. Obriu el gestor d'etiquetes.
2. Passeu el cursor per sobre d'una etiqueta i seleccioneu la icona Suprimeix .
   Es mostra un missatge de confirmació.
3. Seleccioneu Suprimeix permanentment.

Si l'etiqueta que s'elimina té etiquetes secundàries, les etiquetes secundàries pujaran un nivell de jerarquia i s'imbricaran sota el pare de l'etiqueta suprimida.

Per exemple, hi ha tres nivells d'etiquetes a la jerarquia. Suprimiu una etiqueta del nivell 2 que tingui etiquetes secundàries. Les etiquetes secundàries (nivell 3) pugen un nivell (nivell 2) i s'imbriquen sota la jerarquia principal (nivell 1). Quan suprimiu Mèxic (pare), que està al nivell 2, les ciutats que hi ha a sota d'ell es mouen un nivell cap amunt a Amèrica del Nord i es converteixen en el nivell 2 de la jerarquia.

Aplicar una etiqueta a una seqüència

1. A l'aplicació Centre de vendes , aneu a Àrea de canvis a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.
2. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüència.
3. Seleccioneu una seqüència per a la qual voleu aplicar etiquetes i, a continuació, seleccioneu Edita les etiquetes.

   Nota

   També podeu seleccionar l'opció Edita les etiquetes obrint la seqüència.

4. A la subfinestra Edita les etiquetes de seqüència, seleccioneu Afegeix etiquetes a la seqüència.
   
5. Seleccioneu les etiquetes que voleu aplicar a la seqüència.
   Les etiquetes seleccionades es ressalten en blau i es mostren a la secció Etiquetes seleccionades amb el camí de jerarquia.
   
6. Seleccioneu Afegeix.
   Les etiquetes, inclosa la jerarquia, s'enumeren a la seqüència. Passeu el cursor per sobre de l'etiqueta afegida per veure el camí complet de l'etiqueta.
   
7. Seleccioneu Aplica.
   Les etiquetes s'apliquen a la seqüència.

Seqüències de filtres basades en etiquetes

1. A l'aplicació Centre de vendes , aneu a Àrea de canvis a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.
2. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüència.
3. Seleccioneu la columna Etiquetes .
   S'obre l'opció Filtra per.
4. Cerqueu les etiquetes per filtrar la seqüència.
   
   Les seqüències es filtren i es llisten a la pàgina Seqüències . La llista mostra totes les seqüències que coincideixen amb els criteris de filtre, independentment del seu estat.

Suprimir etiquetes d'una seqüència

1. A l'aplicació Centre de vendes , aneu a Àrea de canvis a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.
2. A Accelerador de vendes, seleccioneu Seqüència.
3. Seleccioneu una seqüència per a la qual voleu suprimir etiquetes i, a continuació, seleccioneu Edita les etiquetes.
4. A la secció Etiquetes de seqüència, seleccioneu la icona de creu (X) corresponent a l'etiqueta i, a continuació, seleccioneu Aplica.
   L'etiqueta s'elimina de la seqüència.

No trobeu la funció a la vostra aplicació?

Hi ha algunes possibilitats:

• No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
• No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
  • Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
  • Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
  • Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Informació relacionada

Crear i gestionar seqüències
Crear i activar una seqüència