Gestionar fluxos de treball condicionals amb seqüències
Les seqüències ajuden els administradors de vendes a imposar bones pràctiques introduint un conjunt d'activitats consecutives perquè els venedors segueixin durant el transcurs del dia. Un administrador pot connectar les seqüències amb els clients potencials i les oportunitats que apareixen a la cua de treball d'un venedor, per ajudar els venedors a prioritzar activitats per centrar-se en la venda, per ser més productius i per alinear-se millor amb els processos de negoci.
Requisits de permís per gestionar seqüències
A la taula següent es mostren els permisos necessaris perquè una funció d'usuari realitzi tasques en seqüències.
Nota
Per defecte, aquests permisos estan disponibles per a les funcions de seguretat Administrador del sistema, Administrador de seqüències, Administrador de vendes i Comercial.
| Tasca relacionada amb la seqüència | Permisos necessaris |
|---|---|
| Crear, editar i suprimir | A la pàgina Funcions de seguretat, a la pestanya Entitats personalitzades, proporcioneu permisos de creació, lectura, escriptura i supressió per a l'entitat Seqüència . Més informació: Funcions de seguretat i privilegis |
| Connectar i desconnectar | A la pàgina de funcions de seguretat, a la pestanya Entitats personalitzades, proporcioneu permisos per a les entitats següents: - Seqüència: Crea i afegeix a - Destinació de la seqüència: crear, llegir, escriure, annexar, annexar i assignar - Pas de destinació de seqüència: crear, llegir, escriure, afegir i assignar Més informació: Funcions de seguretat i privilegis |
Utilitzar el dissenyador de seqüències
Podeu utilitzar el dissenyador de seqüències per fer les tasques següents:
- Crea i activa una seqüència.
- Connecteu una seqüència als registres.
- Visualitza els detalls d'una seqüència i els seus registres connectats.
- Clonar i editar una seqüència.
- Suprimeix una seqüència.
Requisit previ de revisió
Abans de començar, assegureu-vos que la característica de l'accelerador de vendes estigui configurada a la vostra organització. Més informació: Configurar l'accelerador de vendes.
No trobeu la funció a la vostra aplicació?
Hi ha algunes possibilitats:
- No teniu la llicència necessària per utilitzar aquesta funció. Consulteu la taula de comparació i la guia de llicències per veure quines funcions estan disponibles amb la vostra llicència.
- No teniu la funció de seguretat necessària per utilitzar aquesta característica.
- Per configurar o configurar una característica, heu de tenir les funcions d'administració i personalització
- Per utilitzar les funcions relacionades amb les vendes, heu de tenir les funcions de vendes principals
- Algunes tasques requereixen funcions funcionals específiques.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Configurar l'accelerador de vendes
Prioritzeu el vostre pipeline de vendes mitjançant la llista de treball