Obtenir informació de Copilot
Utilitzeu Copilot per obtenir informació sobre el vostre pipeline, resumir les vostres oportunitats, clients potencials i comptes, i obtenir les últimes notícies sobre els vostres comptes. Podeu utilitzar indicacions predefinides o fer preguntes en llenguatge natural. En aquest article es descriuen algunes de les indicacions que podeu utilitzar per obtenir informació del Copilot. Obteniu més informació sobre com xatejar amb Copilot en llenguatge natural.
Mostra el meu pipeline
Copilot pot proporcionar una llista d'oportunitats obertes que se us assignen, ordenades per la data de tancament estimada.
Obriu el Copilot i, a continuació, seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat del Copilot.
Seleccioneu Obtén informació Mostra el>meu pipeline i, a continuació, premeu Retorn.
Resumeix una oportunitat
Obriu el Copilot en una subfinestra lateral i, a continuació, obriu una oportunitat perquè el Copilot el resumeixi automàticament.
També podeu escriure Resumeix l'oportunitat / des de qualsevol lloc de l'aplicació o des de la visualització de pantalla completa de Copilot per demanar a Copilot que resumeixi una oportunitat específica.
El resum de l'oportunitat inclou la informació següent, si la informació està disponible al registre d'oportunitat:
- Informació bàsica: ingressos estimats, data de tancament estimada, contacte clau i nom del compte.
- Informació clau: quant de temps ha estat associat el compte amb la vostra organització, el valor total de les oportunitats tancades, l'oportunitat tancada més recentment, el progrés de l'oportunitat més recent, el contacte al compte amb més oportunitats i altra informació generada per IA.
- Estadístiques del producte: tots els productes associats a l'oportunitat, juntament amb el pressupost i els ingressos estimats.
- Estadístiques de l'oferta: el nombre d'ofertes que es comparteixen amb l'oportunitat, juntament amb la data de l'oferta més recent.
- Informació de la competència: els competidors que estan associats a l'oportunitat, juntament amb els seus punts forts i febles.
Obteniu més informació sobre els atributs per defecte que el Copilot utilitza per generar resums al Dynamics 365 Sales en els atributs per defecte utilitzats als resums del Copilot. Voleu veure un resum dels diferents camps?
Veure el giny de resum de l'oportunitat
Per defecte, quan obriu una oportunitat, el giny de resum de l'oportunitat es mostra a sobre del giny A continuació al formulari Oportunitat . Mostra informació sobre l'oportunitat, similar al resum de l'oportunitat que es mostra a la subfinestra lateral o a la pàgina de Copilot.
Si el giny de resum de l'oportunitat no es mostra al formulari Oportunitat , poseu-vos en contacte amb l'administrador i demaneu-li que l'activi.
Resumir un client potencial
Obriu el Copilot en una subfinestra lateral i, a continuació, obriu un client potencial perquè el Copilot el resumeixi automàticament.
Alternativament, escriviu Resumeix client potencial / des de qualsevol lloc de l'aplicació o des de la visualització de pantalla completa de Copilot per demanar a Copilot que resumeixi un client potencial específic.
El resum del client potencial inclou la informació següent, si la informació està disponible al registre del client potencial:
- Informació bàsica: puntuació, font del client potencial, motiu de l'estat i compte principal del client potencial.
- Informació clau: seguiment de l'última activitat, mètode de contacte preferit, data de creació del client potencial, ingressos anuals, oportunitats tancades associades al client potencial, compte principal, contacte principal del compte principal associat al client potencial i altra informació generada per IA.
- Informació de la competència: els competidors associats amb el client potencial, juntament amb els seus punts forts i febles.
El resum del client potencial també està disponible com a experiència incrustada després de qualificar un client potencial. Obteniu més informació a Qualificar i convertir un client potencial en oportunitat.
Enriquir els clients potencials amb informació relacionada
Copilot pot enriquir els clients potencials amb informació del Dynamics 365 Sales, LinkedIn i Bing, com ara:
- Possibles contactes basats en l'adreça electrònica del client potencial.
- Les últimes notícies sobre el compte, comissariades per Bing.
- Perfils de LinkedIn suggerits per al contacte, si teniu una llicència de LinkedIn Sales Navigator.
Després de seleccionar un client potencial, Copilot suggereix altres registres que poden estar associats amb el client potencial i dels quals pot obtenir més informació.
Demaneu a Copilot que resumeixi una pista.
Si Copilot troba possibles registres de contacte coincidents en funció de l'adreça de correu electrònic del client potencial, els enumera després del resum. Obteniu més informació a Com Copilot fa coincidir els clients potencials amb els contactes i puc personalitzar els camps de coincidència?.
Per triar la coincidència correcta, seleccioneu Connecta.
Per generar un resum nou que inclogui informació del registre connectat, seleccioneu Obtén un resum actualitzat del client potencial.
Copilot també enumera els camps que es poden actualitzar amb informació del registre connectat, com ara la ciutat, l'estat, els números de telèfon i el codi postal.
Per actualitzar el registre de client potencial amb els valors suggerits, seleccioneu Actualitza-ho tot.
Resumir un compte
Obriu el Copilot en una subfinestra lateral i, a continuació, obriu un compte perquè el Copilot el resumeixi automàticament.
Alternativament, escriviu Resumeix el compte / des de qualsevol lloc de l'aplicació o des de la visualització de pantalla completa de Copilot per demanar a Copilot que resumeixi un compte específic.
El resum del compte inclou la informació següent, si la informació està disponible al registre del compte:
- Informació bàsica: ingressos anuals, nombre d'empleats, país o regió i compte principal.
- Informació clau: quant de temps ha estat associat el compte amb la vostra organització, el seu domini, el valor total de les oportunitats tancades, l'oportunitat tancada més recentment, l'activitat més recent i altra informació generada per IA.
- Clients potencials, oportunitats i casos: clients potencials, oportunitats i casos oberts associats al compte i als quals teniu accés de lectura. Es mostren fins a 10 registres a cada secció. La vostra organització ha de tenir l'aplicació Dynamics 365 Customer Service perquè es mostrin els casos. Seleccioneu la secció per visualitzar els detalls dels registres associats. Per resumir un client potencial, una oportunitat o un cas específics, passeu el cursor per sobre del registre i seleccioneu Resumeix.
Per aprofundir en els detalls del compte, seleccioneu les sol·licituds suggerides que es mostren a sota del resum. Si teniu una llicència del LinkedIn Sales Navigator, també es recomana la sol·licitud Cerca comptes rellevants del Sales Navigator. Voleu veure un resum dels diferents camps?
Resumeix propostes o documents de venda
És possible que els registres tinguin documents de vendes, com ara propostes i contractes, associats. Copilot pot resumir el contingut d'aquests documents per ajudar-vos a entendre els seus punts clau. Per exemple, podeu demanar a Copilot que resumeixi un document de proposta per entendre el pressupost, l'autoritat (decisor), la necessitat i el calendari (BANT) de l'oportunitat.
Copilot només pot resumir fitxers PDF i Word que determina que estan relacionats amb les vendes en funció de la longitud del contingut, el tipus de document i l'ús de paraules clau específiques de vendes. Obteniu més informació a Com determina Copilot si un document és un document de vendes?.
El Copilot cerca totes les SharePoint carpetes a les quals teniu accés, tret que l'administrador configuri el Copilot per utilitzar carpetes específiques SharePoint .
Mireu aquest vídeo per aprendre a resumir un document amb Copilot:
(Opcional) Obriu un registre per resumir un document que hi està associat.
Seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat del Copilot, seleccioneu Obtén informació>Resumeix el fitxer i, a continuació, escriviu una barra inclinada (/) per cercar un document.
Alternativament, escriviu Resumeix el fitxer / o Resumeix el document / al quadre de xat.
Si heu obert un registre, es mostra una llista de documents adjunts a la pestanya Fitxers del registre. En cas contrari, Copilot enumera els 15 documents que heu obert SharePoint més recentment.
Per cercar el document que voleu resumir, escriviu el nom del fitxer, l'extensió o les paraules clau que es troben al document. Es requereix un mínim de tres caràcters per iniciar la cerca.
L'operació de cerca comença amb els documents de la llista i continua amb els documents que compleixen els criteris següents:
- Documents que es troben a les SharePoint carpetes que l'administrador li diu al Copilot que cerqui.
- Documents als quals teniu accés.
Per exemple, per obtenir una llista dels fitxers que tenen "contracte" al seu nom o contingut, introduïu Resumeix fitxer /contracte. Per obtenir una llista dels fitxers que tenen "pdf" al nom, extensió o contingut, introduïu Resumeix fitxer /pdf.
Depenent de la mida del fitxer, el Copilot pot trigar uns segons a resumir el contingut.
Voleu veure un resum dels diferents camps?
Copilot genera el seu resum a partir d'un conjunt de camps predefinits. Tanmateix, altres camps poden ser més importants per a vosaltres. Per exemple, els ingressos estimats, la data de tancament, el contacte, l'etapa del pipeline i la solució proposada poden ser les primeres coses que busqueu en una oportunitat. Treballeu amb l'administrador del Dynamics 365 Sales per afegir aquests camps al resum.
Tingueu en compte que els camps de resum s'estableixen al nivell d'organització. Assegureu-vos que tot el vostre equip de vendes estigui d'acord amb els 15 camps més rellevants per a la vostra empresa.
Mostrar les últimes notícies sobre un compte
Copilot pot obtenir les últimes notícies que presenten o esmenten els vostres comptes, seleccionades per Bing. Aquests articles de notícies poden ser excel·lents iniciadors de conversa i ajudar-vos a entendre la dinàmica de les organitzacions dels vostres clients.
Nota
La característica de notícies més recents només està disponible si l'administrador ha donat el consentiment perquè el Copilot utilitzi la cerca del Bing.
Com sempre, quan treballeu amb contingut d'origen d'IA, llegiu bé els articles per confirmar que provenen de fonts autèntiques i que són realment sobre el vostre client.
Seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat del Copilot, seleccioneu Obtén informació>Obtén les últimes notícies del compte i, a continuació, premeu Retorn.
- Si teniu un registre obert, Copilot enumera els articles de notícies relacionats amb aquest compte.
- Si esteu a la visualització de quadrícula, Copilot enumera els articles de notícies dels 10 comptes principals amb els quals treballeu, ordenats pels seus ingressos associats.
Per obtenir els articles de notícies d'un compte específic, escriviu una barra inclinada (/) i comenceu a escriure el nom del compte.