Atributs per defecte utilitzats als resums del Copilot

Aquest article us ajuda a entendre els atributs per defecte que s'utilitzen per generar resums al Copilot al Dynamics 365 Sales.

Resum de l'oportunitat

Per generar el resum de l'oportunitat, el Copilot del Dynamics 365 Sales utilitza els atributs següents a cada secció del resum. Aprenem els atributs en detall.

Atributs de parells de valors clau

Per generar els parells de valors clau al resum d'oportunitats, Copilot utilitza els atributs següents:

Exemple:

• Per a oportunitats obertes:

  Previsió ingressos: $10,000.00
  Previsió Data de tancament: 9/10/2024
  Contacte: Maria Campbell (mostra)
  Compte: Fabrikam, Inc. (mostra)

• Per a oportunitats tancades:

  Ingressos reals: $25,000.00
  Data de tancament real: 10/11/2024
  Contacte: Jim Glynn (mostra)
  Compte: Celler Coho (mostra)

Atributs de citació

La relació entre les taules d'oferta i d'oportunitat s'estableix mitjançant l'atribut opportunityid .

En funció de l'atribut parentcontactid de la taula d'oportunitats, Copilot genera el següent resum de l'oferta:

• Quan l'atribut parentcontactid està disponible, la declaració resumida és la següent:

  Fins ara hem compartit totalcount (nombre total de pressupostos) amb parentcontactid aquesta oportunitat, amb l'últim enviat el createdon (data de l'últim pressupost creat). Aquest pressupost per totalamount a (import total de l'últim pressupost) serà vàlid fins a effectiveto (data efectiva de l'últim pressupost).

  Exemple: Fins ara hem compartit 1 cita amb Maria Campbell (mostra) per a aquesta oportunitat, amb l'última enviada el 22/8/2024 6:42 AM.

• Quan l'atribut parentcontactid no està disponible, la declaració resum és la següent:

  Fins ara hem compartit totalcount (nombre total de pressupostos) per a aquesta oportunitat, amb l'últim enviat el createdon (data de l'últim pressupost creat). Aquest pressupost per totalamount a (import total de l'últim pressupost) serà vàlid fins a effectiveto (data efectiva de l'últim pressupost).

  Exemple: Fins ara hem compartit 1 pressupost per a aquesta oportunitat, amb l'últim enviat el 22/8/2024 6:42 AM.

Informació del producte

La relació entre el producte d'oportunitat i les taules d'oportunitat s'estableix mitjançant l'atribut opportunityid .

En funció del nombre de productes associats a l'oportunitat, Copilot genera el següent resum d'informació del producte:

• Quan només s'associa un producte a l'oportunitat, la declaració resumida és la següent:

  Hi ha 1 producte, productname (últim producte de l'oportunitat), en aquesta oportunitat amb un valor de totalamount (import total de l'oportunitat). El pressupost de l'oportunitat és budgetamount (import del pressupost de l'oportunitat), però els ingressos estimats que es poden generar potencialment a partir de l'oportunitat són estimatedvalue (valor estimat de l'oportunitat).

  Exemple: Hi ha 1 producte, impressores làser, en aquesta oportunitat amb un valor de $ 500.00. El pressupost d'oportunitat és $30,000.00 però els ingressos estimats que es poden generar potencialment a partir de l'oportunitat són $10,000.00.

• Quan s'associen diversos productes a l'oportunitat, la declaració resumida és la següent:

  Hi ha totalCount (nombre de productes a l'oportunitat) productes en aquesta oportunitat amb un valor combinat de totalamount (import total de l'oportunitat) i els 2 primers productes per valor són productname (nom del producte amb el valor més alt) i productname (nom del producte amb el segon valor més alt). El pressupost de l'oportunitat és budgetamount (import del pressupost de l'oportunitat), però els ingressos estimats que es poden generar potencialment a partir de l'oportunitat són estimatedvalue (valor estimat de l'oportunitat).

  Exemple: Hi ha 3 productes en aquesta oportunitat amb un valor combinat de $ 3,000.00 i els 2 primers productes per valor són impressores 3D i impressores làser. El pressupost d'oportunitat és $30,000.00 però els ingressos estimats que es poden generar potencialment a partir de l'oportunitat són $10,000.00.

Informació a les parts interessades

La informació de les parts interessades es genera a partir dels contactes associats a l'oportunitat. Copilot obté la informació de contacte aconseguint que les parts interessades tinguin l'oportunitat. Copilot comprova quines parts interessades són comunes a les altres oportunitats connectades al mateix compte principal, i aquestes parts interessades són contactes connectats a l'oportunitat per l'entitat connection amb la funció stakeholder.

Depenent del nombre de parts interessades associades a l'oportunitat, Copilot genera el següent resum de les parts interessades:

• Quan només una part interessada està associada a l'oportunitat, la declaració resumida és la següent:

  contact (nom del contacte) és una part interessada comuna per count a (nombre d'oportunitats) altres oportunitats associades al compte.

  Exemple: Jim Glynn (mostra) és una part interessada comuna per a 1 altra oportunitat associada al compte.

• Quan dues o més parts interessades estan associades a l'oportunitat, la declaració resumida és la següent:

  contact1 i contact2 (nom dels contactes) són parts interessades comunes per count a (nombre d'oportunitats) altres oportunitats associades al compte.

  Exemple: Jim Glynn (mostra) i Paul Cannon (mostra) són parts interessades habituals per a 1 altra oportunitat associada al compte.

Informació de l'historial del compte

La informació de l'historial del compte es genera en funció de les oportunitats tancades associades al compte. Copilot obté la informació de l'historial del compte obtenint el compte principal de l'oportunitat i, a continuació, obtenint les oportunitats tancades associades amb aquest compte.

En funció de les oportunitats tancades associades al compte, Copilot genera el següent resum de l'historial del compte:

• Quan un compte ha tancat oportunitats, l'estat resum és el següent:

  parentaccountid (nom del compte principal) ha estat un client que ha gastat més actualvalue (suma de totes les oportunitats tancades) amb nosaltres des createdon de (primera data de tancament de l'oportunitat amb el compte principal). parentaccountid (nom del compte principal) opera en el industrycode sector industrial (indústria principal del compte) i ofereix una àmplia selecció de productes a les seves botigues i en línia.

  Exemple: Fourth Coffee (mostra) ha estat un client que ha gastat més de $22,469.39 amb nosaltres des del 20/07/2024. Fourth Coffee (mostra) opera en el sector de la indústria de processament d'aliments i tabac i ofereix una àmplia selecció de productes a les seves botigues i en línia.

• Quan un compte no té oportunitats tancades, l'extracte resum és el següent:

  parentaccountid (nom del compte principal) ha estat client nostre des createdon de (data de creació del compte). parentaccountid (nom del compte principal) opera en el industrycode sector industrial (indústria principal del compte) i ofereix una àmplia selecció de productes a les seves botigues i en línia.

  Exemple: Blue Yonder Airlines (mostra) ha estat client nostre des del 8/9/2024 9:00 AM. Blue Yonder Airlines (mostra) opera en el sector de la indústria de la consultoria i ofereix una àmplia selecció de productes a les seves botigues i en línia.

Informació de l'historial de compres

La informació de l'historial de compres es genera en funció de les oportunitats tancades associades al compte principal de l'oportunitat. Copilot obté el compte principal de l'oportunitat i, a continuació, obté les oportunitats tancades associades amb aquest compte.

L'extracte següent es genera a partir de les oportunitats associades al compte:

La nostra última oportunitat reeixida amb parentaccount (nom del compte principal) per lastclosedopportunity (nom de l'última oportunitat tancada al compte principal) va valer la pena actualvalue (valor total de l'última oportunitat tancada). Hem tancat count amb èxit (nombre d'oportunitats tancades per al compte) oportunitat amb ells fins ara d'un total de count (nombre de totes les oportunitats).

Exemple: La nostra última oportunitat d'èxit amb Fourth Coffee (mostra) per a 10 comandes de SKU de producte JJ202 (mostra) va valer 88. Hem tancat amb èxit 1 oportunitat amb ells fins ara d'un total de 2.

Actualització de la fase d'oportunitat

La fase d'oportunitat s'actualitza en funció de l'historial d'auditoria de l'oportunitat. Copilot obté l'historial d'auditoria en els darrers dos mesos (els 200 millors registres) per a l'oportunitat.

userid (nom de l'usuari) s'ha actualitzat la fase d'oportunitat de oldstepname (nom de la fase anterior) a newstepname (nom de la nova fase) el createdon (data actualitzada).

Exemple: Kenny Smith va actualitzar l'etapa d'oportunitat de 3-Proposta a 2-Desenvolupament el 22/8/2024 6:57 AM.

Resum del compte

Per generar el resum del compte, el Copilot del Dynamics 365 Sales utilitza els atributs següents a cada secció del resum. Aprenem els atributs en detall.

Historial del compte

La informació de l'historial del compte es genera en funció de les oportunitats tancades associades al compte. Copilot obté les oportunitats tancades associades al compte.
A partir de les oportunitats tancades associades al compte, Copilot genera el següent resum de l'historial del compte:

• Quan un compte ha tancat oportunitats, l'estat resum és el següent:
  accountName (nom del compte) ha estat un client que ha gastat més de Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (valor total de les oportunitats tancades del compte) amb nosaltres des de account.createdon (data en què es crea el compte). accountName (nom del compte) opera al sector de la indústria account.industrycode (la indústria primària del compte) i ofereix una àmplia selecció de productes a les seves botigues i en línia.

  Exemple: Contoso ha estat un client que s'ha gastat més de $25,000.00 amb nosaltres des de 8/9/2024 9:00>13>8/9/pii23307121. Contoso opera en el sector Consultoria i ofereix una àmplia selecció de productes a les seves botigues i en línia.

• Quan un compte no té oportunitats tancades, l'extracte resum és el següent:
  accountName (nom del compte) és client amb nosaltres des de account.createdon (data en què es crea el compte). accountName (nom del compte) opera al sector de la indústria account.industrycode (la indústria primària del compte) i ofereix una àmplia selecció de productes a les seves botigues i en línia.

  Exemple: Contoso és un client amb nosaltres des de 8/9/2024 9:00 AM. Contoso opera en el sector Consultoria i ofereix una àmplia selecció de productes a les seves botigues i en línia.

Historial de compres

La informació de l'historial de compres es genera en funció de les oportunitats tancades associades al compte. Copilot obté les oportunitats tancades associades al compte.
L'extracte següent es genera a partir de les oportunitats associades al compte:

La darrera oportunitat d'èxit amb account (nom del compte) per a account.lastclosedopportunity (nom de l'última oportunitat tancada del compte) va valer account.lastclosedopportunity.actualvalue (el valor real de l'última oportunitat tancada). Hem tancat amb èxit account.closedopportunities.count (nombre d'oportunitats tancades per al compte) amb ells fins ara d'un total de account.allopportunities.count (nombre de totes les oportunitats).

Exemple: la nostra darrera oportunitat d'èxit amb Contoso per 1 Café BG-1 Grinder for Alpine Ski House valia 10.000 $. Hem tancat amb èxit 10 amb ells fins ara d'un total de 25.

Informació relacionada

Obtenir informació de Copilot