Configurar camps per generar resums i canvis recents
Per defecte, Copilot utilitza un conjunt de camps predefinits per generar resums, una llista de canvis recents per a comptes, clients potencials i oportunitats, i preparar les reunions. Podeu afegir altres camps de taules de clients potencials, oportunitats, comptes i taules relacionades perquè els resums i la llista de canvis recents siguin més rellevants per a la vostra empresa.
A l'aplicació Sales Hub, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de l'aplicació.
A Configuració general, seleccioneu Copilot.
Seleccioneu Oportunitats, Clients potencials o Comptes. La captura de pantalla següent mostra la pàgina de configuració de l'oportunitat . La pàgina de configuració de clients potencials i comptes és similar.
Per triar camps per generar resums, seleccioneu la pestanya Resum . Per triar camps per generar la llista de canvis recents, seleccioneu la pestanya Canvis recents .
La llista de canvis recents es genera a partir de l'historial d'auditoria. Si la pestanya Canvis recents no està disponible, vol dir que l'auditoria està desactivada globalment o per a la taula que heu seleccionat (clients potencials, oportunitats o comptes). Seleccioneu Activa l'auditoria a la barra de notificacions per activar l'historial d'auditoria de totes les taules de la pestanya Canvis recents .
Seleccioneu Afegeix camps.
Seleccioneu almenys quatre camps, fins a un màxim de 15 per als resums i 10 per als canvis recents. Podeu afegir camps de la taula actual o de taules relacionades.
El botó Desa està inhabilitat si seleccioneu menys o més del nombre permès de camps. Si heu afegit més camps del permès, desactiveu la casella de selecció o seleccioneu els camps que no necessiteu i seleccioneu Suprimeix.
A la pestanya Canvis recents , quan afegiu un camp d'una taula relacionada que no té activat l'historial d'auditoria, Activa l'auditoria apareix a la barra de notificacions. Seleccioneu-lo per activar l'auditoria de la taula. Si suprimiu el camp més tard, haureu de desactivar l'historial d'auditoria de la taula manualment.
Per personalitzar les seccions que es mostraran al resum, seleccioneu Personalitza la informació relacionada.
Seleccioneu les seccions que voleu mostrar al resum.
Secció Entitat admesa Descripció Informació clau enriquida Oportunitats, clients potencials i comptes Mostra informació rellevant dels registres relacionats a la secció d'informació clau. Informació sobre la competència Oportunitats i clients potencials Mostra estadístiques sobre els competidors de l'oportunitat i els clients potencials, i es tenen en compte camps com ara els noms dels competidors, els punts forts i els punts febles. Informació privilegiada de producte Oportunitats Mostra estadístiques sobre els productes de l'oportunitat i es tenen en compte camps com ara els noms dels productes, l'import total i el pressupost. Estadístiques d'ofertes Oportunitats Mostra estadístiques sobre les ofertes de l'oportunitat i es tenen en compte camps com ara el nombre total d'ofertes, l'oferta més recent i l'import total per a les estadístiques. Oportunitats Comptes Mostra totes les oportunitats obertes per a aquest compte. Clients potencials Comptes Mostra tots els clients potencials enllaçats a aquest compte. Casos Comptes Mostra tots els casos oberts enllaçats a aquest compte. Tanmateix, per visualitzar la informació d'aquesta secció, el Dynamics 365 Customer Service ha d'estar habilitat al vostre entorn. Per defecte, totes les opcions estan seleccionades.
Desa els canvis.
Només per a oportunitats . Per visualitzar el giny de resum d'oportunitats dins del formulari d'oportunitat, a la pàgina Configuració d'oportunitats , seleccioneu l'opció Mostra el resum d'oportunitats com a giny al formulari .
Per afegir el giny d'oportunitat als formularis personalitzats, vegeu Afegir el giny de resum d'oportunitats als formularis personalitzats.Desa els canvis.
Afegir el giny de resum d'oportunitats als formularis personalitzats
El giny de resum d'oportunitats inclou un resum generat per IA del registre d'oportunitat. Aquest giny està disponible al formulari d'oportunitat per defecte. Si teniu un formulari personalitzat, podeu afegir-hi el giny de resum d'oportunitats.
Inicieu la sessió al portal Power Apps delcreador.
Al mapa del lloc, seleccioneu Taules i obriu la taula.
A la secció Experiència de dades, seleccioneu Formularis.
Obriu el formulari personalitzat per al qual voleu afegir el giny de resum d'oportunitats.
A la barra d'ordres, seleccioneu Component i, a continuació, afegiu el component de secció d'1 columna al formulari com a marcador de posició per al giny.
Al mapa del lloc del component , seleccioneu Visualitza i afegiu el resum del registre a la columna acabada d'afegir.
El giny de resum d'oportunitats s'afegeix al formulari.
Nota
Per amagar l'etiqueta de secció nova, aneu a la pestanya Propietats de la subfinestra de configuració de la secció nova i, a continuació, seleccioneu Amaga l'etiqueta.
Deseu i publiqueu el formulari.
Concedir accés d'auditoria als venedors
Copilot genera la llista de canvis recents per a clients potencials, oportunitats i comptes a partir de l'historial d'auditoria. Per tant, els vostres venedors han d'accedir a l'historial d'auditoria i al resum de l'auditoria per veure els canvis recents.
Inicieu la sessió al centre Power Platform d'administració i seleccioneu el vostre entorn.
Seleccioneu Configuració>Usuaris i permisos>Funcions de seguretat.
Seleccioneu la funció de seguretat assignada als venedors i, a continuació, seleccioneu la pestanya Privilegis diversos .
A la llista que hi ha a sota de la pestanya, seleccioneu Mostra només els privilegis no assignats.
Seleccioneu Organització com a nivell de privilegis per als privilegis següents:
- Visualitza l'historial d'auditoria
- Visualitza el resum de l'auditoria
Seleccioneu Desa + tanca.