Pregunteu a Copilot sobre els canvis recents en els vostres registres de vendes
Demaneu a Copilot que us actualitzi sobre els últims canvis als vostres registres de vendes, obtingui una llista dels registres que us han estat assignats o enumeri els canvis als vostres comptes, clients potencials i oportunitats. Podeu utilitzar indicacions predefinides o fer preguntes en llenguatge natural. En aquest article es descriuen algunes de les indicacions predefinides que podeu utilitzar per fer preguntes al Copilot. Obteniu més informació sobre com xatejar amb Copilot en llenguatge natural.
Novetats dels meus registres de vendes
Utilitzeu aquesta sol·licitud per obtenir una llista dels registres de vendes que s'han actualitzat recentment.
Seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat de Copilot, seleccioneu Feu preguntes>Novetats dels meus registres de vendes i, a continuació, seleccioneu Retorn.
Copilot obté la llista en funció de les condicions següents:
- Els registres són dels tipus següents: Compte, Client potencial i Oportunitat.
- Els registres s'han actualitzat en els últims set dies.
- Els registres són propietat teva. Per als registres de compte, els registres són propietat vostra o del vostre equip.
- Els camps que s'han actualitzat són configurats pel vostre administrador. Si heu actualitzat camps diferents dels camps configurats, aquests registres no apareixen a la resposta.
- Si un tipus de registre té més de cinc registres, Copilot tria els cinc actualitzats més recentment.
Passeu el cursor per sobre d'un registre de la llista i seleccioneu Obtén actualitzacions per veure tots els canvis del registre en els darrers set dies.
Què se m'ha assignat recentment
Copilot us pot ajudar a estar al dia de les vostres tasques enumerant els comptes, els clients potencials i les oportunitats que compleixen les condicions següents:
- Registres que s'han creat i assignat en els darrers 15 dies.
- Registres que no tenen cap activitat (correus electrònics, trucades o cites) fins ara.
Obriu el Copilot, seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat del Copilot, seleccioneu Feu preguntes>Què m'ha assignat recentment i seleccioneu Retorn.
Copilot enumera els registres que compleixen les condicions. Passeu el cursor per sobre d'un registre de la llista i seleccioneu Resumeix per visualitzar el resum del registre.
Obtenir canvis recents
Copilot us pot ajudar a posar-vos al dia de les actualitzacions dels registres de compte, client potencial o oportunitat en els darrers set dies o des de l'última vegada que heu iniciat la sessió.
Seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat de Copilot, seleccioneu Feu preguntes>Què ha canviat per al tipus de registre i seleccioneu Retorn.
- Quan s'obre un registre, el Copilot mostra la llista de canvis recents.
- Quan està a la visualització de quadrícula, el Copilot llista els registres per als quals teniu accés de lectura. Passeu el cursor per sobre d'un registre i seleccioneu Obtén actualitzacions.
Nota
La sol·licitud Què ha canviat per al tipus de registre només es mostra si l'administrador ha activat l'auditoria i us ha concedit accés a l'historial d'auditoria.
Per obtenir la llista de canvis en un compte, client potencial o oportunitat específics, escriviu / i comenceu a escriure el nom del compte, client potencial o oportunitat.
Per obtenir més informació sobre la informació o l'activitat actualitzades, seleccioneu Més informació a l'historial d'auditoria.
Voleu veure els canvis recents en diferents camps?
Copilot resumeix les últimes 10 actualitzacions del registre a partir de l'historial d'auditoria, per als camps configurats pel vostre administrador. Tanmateix, és possible que vulgueu estar al dia dels canvis en altres camps que us importen més. Treballeu amb l'administrador del Dynamics 365 Sales per afegir aquests camps a la configuració.
Tingueu en compte que aquests camps es defineixen al nivell d'organització. Assegureu-vos que tot el vostre equip de vendes estigui d'acord amb els 15 camps més rellevants per a la vostra empresa.