Utilitzeu Copilot per obtenir recomanacions de contingut i respostes de SharePoint

Copilot pot recomanar documents relacionats amb els productes i comptes dels teus registres de vendes. També pots fer preguntes sobre els productes i obtenir respostes dels documents emmagatzemats SharePoint.

Requisits previs

• Has de tenir la SharePoint llicència en línia.
• Heu de tenir almenys permís de lectura per accedir SharePoint als documents. Si només teniu accés a carpetes o llocs específics, el Copilot mostra documents rellevants només d'aquestes carpetes o llocs.

Obtenir recomanacions de contingut de SharePoint

Com a venedor, heu de conèixer la informació més recent relacionada amb el producte i el compte, com ara fulletons de productes, preus, arguments de venda i especificacions, que normalment s'emmagatzemen SharePoint. Pots demanar a Copilot que et faciliti la llista de documents relacionats amb els teus registres de SharePoint vendes.

Per obtenir recomanacions de contingut, utilitzeu un dels mètodes següents a la finestra de xat del Copilot:

• Seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat del Copilot, seleccioneu Obtén informació>Mostra els fitxers de SharePoint. Escriviu "/" per seleccionar un registre específic o suprimiu "relacionat amb" de la sol·licitud i premeu Retorn per visualitzar els fitxers relacionats amb el registre que heu obert.
• Utilitzeu el xat en llenguatge natural. Per exemple, podeu demanar al Copilot, Mostra'm els fitxers relacionats amb el producte o Obtén fitxers relacionats amb això o Mostra documents per al nom de l'oportunitat.
• Seleccioneu la sol·licitud de seguiment Mostra els fitxers relacionats des de SharePoint si està disponible.
  • La sol·licitud de seguiment es mostra en funció del tipus de registre i de si els productes o comptes estan associats amb el registre. Per exemple, si heu associat productes a una oportunitat, veureu la sol·licitud de seguiment Mostra els fitxers relacionats amb el producte.
  • La sol·licitud de seguiment també apareix després que Copilot respongui a la sol·licitud de preparació per a una reunió per ajudar-vos a recopilar fitxers rellevants per a la reunió en funció del compte o producte implicat.

Els documents es mostren en l'ordre de classificació dels resultats de SharePoint la cerca. Més informació sobre quins fitxers apareixen a la llista

Quins registres s'admeten?

La SharePoint capacitat de recomanació de contingut s'admet per als registres de compte, contacte, client potencial, oportunitat, oferta, comanda i factura.

Quins fitxers apareixen a la llista?

La sol·licitud Mostra els fitxers relacionats llista els fitxers que compleixen els criteris següents:

• El fitxer ha de ser de tipus Word, Excel, PowerPoint o PDF.
• El fitxer ha d'estar relacionat amb el producte o el compte associat amb el registre, o qualsevol altra paraula clau proporcionada a la sol·licitud.
  • Per als registres que tenen productes associats, com ara oportunitat i oferta, es mostren els fitxers relacionats amb els productes associats. Si no hi ha associacions de producte al registre o no hi ha fitxers SharePoint relacionats amb el producte, es mostren els fitxers relacionats amb el compte.
  • Per als registres que no tenen productes associats, com ara comptes, contactes i clients potencials, es mostren els fitxers relacionats amb el compte.
  • A part dels fitxers relacionats amb el producte i el compte, també podeu demanar a Copilot que obtingui fitxers relacionats amb qualsevol paraula clau. Per exemple, podeu demanar Mostra fitxers relacionats amb estudis de casos d'assistència sanitària.

Obtenir respostes dels SharePoint documents

Com a venedor, és possible que hàgiu de consultar documents com ara contractes, documents tècnics i material de màrqueting per respondre a les preguntes dels vostres clients. Si aquests documents s'emmagatzemen SharePoint, Copilot us pot ajudar a trobar respostes dels documents i resumir-los.

Pots fer preguntes en el teu idioma preferit. Copilot cerca respostes de tots els SharePoint documents als quals tingueu accés, independentment de l'idioma dels documents i respon en el vostre idioma preferit. Per obtenir una llista dels idiomes admesos, consulteu aquest informe.

Per obtenir respostes de SharePoint documents

1. Obriu Copilot i seleccioneu Mostra les sol·licituds a sobre del quadre de xat de Copilot.
2. Seleccioneu Obtén informació>Obtén informació de SharePoint i, a continuació, escriviu la vostra pregunta.
   Alternativament, podeu fer una pregunta a Copilot en llenguatge natural. Per cercar a SharePoint directament, incloeu el terme SharePoint a la vostra pregunta. Per exemple, podeu preguntar: Obteniu-me els estudis de casos recents relacionats amb aquesta oportunitat des de sharepoint. En cas contrari, Copilot cerca respostes a partir de les dades de vendes emmagatzemades a Dataverse primer.
   Si la resposta està disponible a SharePoint, Copilot resumeix la resposta i proporciona enllaços als documents corresponents a SharePoint. Si no obteniu els resultats esperats, consulteu els consells per fer les preguntes adequades.

Per obtenir respostes de Dataverse i SharePoint

1. Obriu Copilot i escriviu la vostra pregunta en llenguatge natural i seleccioneu Retorn.
   No cal obrir un registre per fer una pregunta a Copilot. Per exemple, podeu preguntar a Copilot, Quin és el període de garantia de les impressores 3D Contoso?
   Copilot cerca respostes a partir de les dades de vendes emmagatzemades a Dataverse primer. Un cop es mostri el resultat, veureu un missatge de seguiment.
2. Seleccioneu el missatge de seguiment Cerca la resposta a SharePoint.
   Si la resposta està disponible a SharePoint, Copilot resumeix la resposta i proporciona enllaços als documents corresponents a SharePoint.

Consells per fer les preguntes correctes

Per obtenir respostes precises dels SharePoint documents, seguiu aquests consells:

• Fer preguntes relacionades amb les vendes. Les preguntes han de contenir paraules rellevants per al contingut SharePoint configurat i també relacionades amb les vendes. Per exemple, es respondrà una pregunta com Obtenir informació de SharePoint Quines són les xifres de vendes dels ordinadors portàtils Contoso al primer trimestre? (suposant que hi hagi documents rellevants disponibles a SharePoint). Tanmateix, preguntes genèriques com Obtenir informació de SharePoint Quina és la capital de França? no es respondran.
• Utilitzeu les paraules clau adequades. Tota la pregunta es divideix en paraules clau, que després s'utilitzen per cercar tots els SharePoint documents disponibles. Així que assegureu-vos que la pregunta contingui les paraules clau adequades en funció del que cerqueu.
• Feu preguntes senzilles i clares. Eviteu paraules clau complexes com ara GUID, termes tècnics o argot que potser no estiguin presents als documents.
• No incloguis noms de fitxers. El fet d'incloure un nom de fitxer a la pregunta, com ara Obteniu-me els estudis de casos recents del fitxer sharepoint case-studies.docx, no restringeix la cerca a aquest fitxer. En canvi, Copilot interpreta el nom del fitxer com una paraula clau i cerca aquesta paraula clau a tots els documents.
• No feu preguntes relacionades amb contingut nociu. Copilot no dóna respostes a preguntes que siguin perjudicials o inadequades. Obteniu més informació sobre com Copilot bloqueja el contingut nociu.