Fer preguntes al Copilot al Dynamics 365 Sales
Copilot és un assistent d'IA que us ajuda a ser més productiu i eficient en el vostre treball diari a les aplicacions del Dynamics 365 Sales. Copilot pot resumir informació sobre els vostres clients potencials i oportunitats, ajudar-vos a posar-vos al dia dels canvis recents als vostres registres, preparar-vos per a reunions i enriquir els vostres clients potencials amb informació d'altres fonts.
Requisits previs
L'administrador activa i configura el Copilot.
Copilot obert
Podeu obrir el Copilot en una subfinestra lateral, al costat d'un registre, com ara una oportunitat o un client potencial, o en una visualització a pantalla completa.
Xatejar amb el Copilot en una subfinestra lateral
Obriu la subfinestra lateral del Copilot quan vulgueu obtenir informació ràpida sobre un registre o demaneu al Copilot que resumeixi altres registres, mostri els canvis recents i es prepari per a les reunions sense sortir de la pàgina actual.
Seleccioneu la icona de Copilot (
) a la part dreta de l'aplicació. Pots obrir la subfinestra lateral de Copilot des de qualsevol pàgina de l'aplicació, excepte la pàgina de Copilot .Feu una de les accions següents:
- Introduïu les vostres preguntes en llenguatge natural.
- Seleccioneu una sol·licitud de la llista de suggeriments o seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat del Copilot per obtenir una llista de sol·licituds suggerides o sol·licituds amb les quals el Copilot us pot ajudar.
Obteniu més informació sobre les sol·licituds predefinides.
Xatejar amb Copilot en visualització de pantalla completa (visualització prèvia)
[Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]
Important
- Aquesta és una característica de visualització prèvia.
- Les característiques en versió preliminar no estan dissenyades per a un entorn de producció i poden tenir una funcionalitat restringida. Aquestes funcions estan subjectes a condicions d'ús addicionals i estan disponibles abans d'un llançament oficial perquè els clients puguin accedir anticipadament i oferir comentaris.
Obriu la pàgina de Copilot en una visualització de pantalla completa quan vulgueu més espai i concentració per xatejar amb Copilot i fer preguntes.
Seleccioneu Copilot al mapa del lloc.
Si no hi és, demaneu a l'administrador que activi les funcions de visualització prèvia de Copilot. Si utilitzeu una aplicació personalitzada, demaneu a l'administrador que afegeixi la pàgina Copilot al mapa del lloc de l'aplicació.
Feu una de les accions següents:
- Introduïu les vostres preguntes en llenguatge natural.
- Seleccioneu una sol·licitud de la llista de suggeriments o seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat del Copilot per obtenir una llista de sol·licituds suggerides o sol·licituds amb les quals el Copilot us pot ajudar. Obteniu més informació sobre les sol·licituds predefinides.
Xat en llenguatge natural
Quan xategeu amb Copilot en llenguatge natural, primer busca respostes a les dades emmagatzemades a Dataverse (la plataforma de dades subjacent). Si la resposta no està disponible a Dataverse, Copilot mostra una sol·licitud de seguiment per cercar la resposta SharePoint.
Podeu utilitzar els tipus de preguntes següents:
Preguntes basades en dades:Sol·licituds de dades senzilles, com ara:
Quins són els ingressos anuals de Contoso?
Qui és el propietari de Alpine Ski House?
Mostra'm totes les meves oportunitats que es tanquen aquest mes.
Per obtenir més preguntes d'aquest tipus, vegeu Preguntes sobre les dades de vendes.
Preguntes amb terminologia específica de vendes: Preguntes basades en termes específics de les organitzacions de vendes. Per defecte, s'admeten preguntes sobre els temes següents:
Taxes de conversió. Per exemple, quina és la meva taxa de conversió de clients potencials de l'últim trimestre?
Cicle d'operacions. Per exemple, quin és el cicle mitjà d'operacions per a les meves oportunitats?
Canonada amb filtres. Per exemple, mostra el meu pipeline amb ofertes que es tanquen en els propers 30 dies.
Mides i valors de les operacions. Per exemple, mostra les ofertes obertes amb una mida d'acord superior a 10000.
Per obtenir una llista de preguntes d'exemple, vegeu Preguntes amb terminologia específica de vendes. Si la vostra organització utilitza una terminologia de vendes diferent o utilitza camps personalitzats, poseu-vos en contacte amb l'administrador del Dynamics 365 per afegir aquests termes al glossari. El glossari ajuda a Copilot a entendre millor el context de les vostres preguntes.
Aquestes preguntes es responen primer mitjançant les dades emmagatzemades Dataverse, que és la plataforma de dades subjacent per al Dynamics 365 Sales. Si la resposta no està disponible a Dataverse, Copilot mostra una sol·licitud de seguiment per cercar la resposta SharePoint.
També podeu accedir a algunes d'aquestes preguntes des de la guia de sol·licituds que apareix quan seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat a la subfinestra lateral de Copilot o a la pàgina de Copilot.