Activar i configurar el Copilot al Dynamics 365 Sales

El Copilot al Dynamics 365 Sales està activat per defecte per a les organitzacions següents:

• Organitzacions de regions on hi ha disponible un punt final d'Open AI Service.
• Organitzacions que han donat el consentiment per al moviment de dades entre regions i han definit el canal de llançament de l'aplicació de vendes com a Canal de llançament mensual.

Per a totes les altres organitzacions, un administrador ha de donar el consentiment al centre d'administració Power Platform i, a continuació, activar el Copilot a l'aplicació Sales Hub. En aquest article es proporcionen instruccions per activar o desactivar el Copilot, proporcionar el consentiment per al moviment de dades i configurar el Copilot per a la vostra empresa.

Requisits previs

• Verifiqueu si la vostra organització es troba en una regió on el Copilot al Dynamics 365 Sales està disponible. Per obtenir una llista de les regions on el Copilot està disponible, consulteu l'informe de disponibilitat internacional delCopilot.
• Verifiqueu si la vostra regió té un punt final OpenAI de servei de l'Azure. Si no, heu de proporcionar el consentiment següent al centre Power Platform d'administració:
  • Consentiment per al moviment de dades entre regions per utilitzar Copilot al Dynamics 365 Sales.
  • Consentiment perquè Copilot utilitzi la cerca del Bing perquè els venedors puguin obtenir les últimes notícies sobre els seus comptes.
• Verifiqueu que els connectors necessaris per al Copilot no estiguin bloquejats a les normes de prevenció de pèrdua de dades (DLP) de la vostra organització. Quan es bloqueja, es mostra un error que indica que Copilot no es pot connectar i tornar-ho a provar més tard. Per resoldre aquest problema, heu de desbloquejar i configurar els connectors de la política.

Activar o desactivar les funcions de Copilot al centre de vendes

L'activació de les funcions de Copilot activa el xat i les experiències de Copilot incrustades a les aplicacions de Sales.

1. A l'aplicació Sales Hub, aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de l'aplicació.

2. A Configuració general, seleccioneu Copilot.

   

3. Seleccioneu Activa l'auditoria per activar l'historial d'auditoria per a les taules de clients potencials, oportunitats i comptes. Si l'auditoria ja està activada per a aquestes taules o globalment, l'opció Activa l'auditoria no es mostrarà.

   • L'historial d'auditoria és necessari perquè Copilot mostri els canvis recents en clients potencials, oportunitats i comptes.
   • Si configureu el Copilot per mostrar els canvis recents de taules que no siguin taules de clients potencials, oportunitats i comptes, activar l'auditoria també activa l'historial d'auditoria per a aquestes taules. Tanmateix, si suprimiu aquests camps més tard, haureu de desactivar l'historial d'auditoria d'aquestes taules manualment.

4. Si la vostra organització es troba en una regió on l'extrem de l'Azure Open AI Service no està disponible, però no heu proporcionat el consentiment per al moviment de dades, seleccioneu Vés al Power Platform centre d'administració i seguiu les instruccions per proporcionar el consentiment.

5. A Totes les aplicacions, seleccioneu una configuració global que vulgueu aplicar a totes les aplicacions del Sales i, a continuació, substituïu la configuració al nivell d'aplicació. Per exemple, si voleu habilitar Copilot només per a l'aplicació Sales Hub, seleccioneu Desactivat per a totes les aplicacions i, a continuació, seleccioneu Activat només per a l'aplicació Sales Hub a Sales Hub d'aplicacions>individuals.

   La configuració inicial de la pàgina Configura el Copilot al Dynamics 365 Sales depèn de la configuració de l'organització i de l'aplicació. Per exemple, si el vostre Power Platform administrador ha activat Copilot per a la vostra organització, però el vostre Power Apps administrador l'ha desactivat per a l'aplicació Sales Hub, la configuració inicial de la pàgina Configura Copilot a Dynamics 365 Sales s'estableix en Desactivat App Sales Hub i Activat per a totes les altres aplicacions de vendes.

   La configuració Predeterminada aplica el comportament predeterminat que s'explica al principi d'aquest article.

6. Seleccioneu Prova les nostres funcions de previsualització més noves abans que s'apliquin a tothom per obtenir totes les funcions de previsualització de Copilot automàticament.

7. Seleccioneu Desa.

Entrena Copilot per entendre les teves condicions comercials (visualització prèvia)

[Aquesta secció forma part de la documentació preliminar i està subjecte a canvis.]

Podeu entrenar Copilot al Dynamics 365 Sales per entendre els vostres termes comercials. Utilitzeu el glossari per assignar els vostres termes comercials a les columnes de les vostres taules perquè els venedors puguin fer preguntes a Copilot sense problemes amb els vostres termes comercials. Suposem que teniu un camp personalitzat anomenat ingressos personalitzats a la taula oportunitat que emmagatzema els ingressos estimats d'una oportunitat. Podeu afegir un terme de glossari per ajudar Copilot a entendre que ingressos d'oportunitat es refereixen a la columna ingressos personalitzats a la taula oportunitat .

Per afegir termes de glossari:

1. Obriu Copilot Studio i seleccioneu el vostre entorn de vendes del Dynamics 365.

2. Seleccioneu Agents>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot.

3. Seleccioneu SalesSpecificQnA a la secció Coneixement .

4. Seleccioneu la secció Glossari i introduïu el terme i la descripció i seleccioneu Següent per afegir el terme. Consulteu alguns termes i descripcions de mostra.

5. Seleccioneu Desa un cop hàgiu afegit tots els termes. Els termes actualitzats del glossari estan disponibles després de 15 minuts a l'experiència de xat de Copilot al Dynamics 365 Sales.

Exemple de terme i descripció

Afegiu l'entrada del mapa del lloc de la pàgina Copilot a l'aplicació de vendes personalitzada

Quan creeu una aplicació personalitzada basada en models, podeu triar una solució predeterminada per crear-ne un mapa del lloc. Tanmateix, podeu triar solucions que es basen només en formularis de taula. La pàgina Copilot a pantalla completa es basa en un control personalitzat d'URL i no apareix a la llista de solucions. Heu d'afegir-lo al mapa del lloc manualment.

Afegiu la pàgina Copilot al mapa del lloc seguint les instruccions de afegiu l'entrada del mapa del lloc a la vostra aplicació personalitzada i introduïu o enganxeu l'URL següent:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Passos següents

• Configureu camps per generar resums i llista de canvis recents
• Configureu camps per generar novetats amb la meva llista de registres de vendes
• Configureu Copilot perquè utilitzi SharePoint ubicacions específiques

Informació relacionada

• Utilitzeu Copilot al Dynamics 365 Sales
• Moviment de dades del pilot
• Preguntes freqüents sobre Copilot al Dynamics 365 Sales