Configurar camps per generar novetats amb la llista de registres de vendes

El missatge Novetats dels meus registres de vendes mostra els registres de vendes que s'han actualitzat en els darrers set dies. La llista es genera a partir de l'historial d'auditoria de les taules de clients potencials, oportunitats i comptes. Depenent del tipus de registre, Copilot utilitza diferents camps per actualitzar la llista de registres:

• Per als registres de clients potencials i oportunitats, el Copilot utilitza els camps de la taula principal (client potencial o oportunitat) que heu configurat per generar la llista de canvis recents. Per exemple, si heu configurat quatre camps de la taula de clients potencials i sis camps de taules relacionades, Copilot supervisa els canvis només en aquests quatre camps de la taula de clients potencials per identificar els registres de clients potencials que s'actualitzen.
• Per als registres del compte, Copilot enumera els canvis següents:
  • Contactes, contactes i oportunitats creats per al compte durant els set darrers dies.
  • Canvis als camps de la visualització Cerca ràpida de la taula del compte. Si voleu veure canvis en altres camps, afegiu-los a la visualització de cerca ràpida de la taula del compte. Obteniu informació sobre com podeu afegir camps a la visualització de cerca ràpida.