Preguntes freqüents sobre el Copilot al Dynamics 365 Sales
Aquest article respon a algunes preguntes habituals sobre el Copilot al Dynamics 365 Sales.
Com flueixen les dades entre els punts finals del Dynamics 365 i l'Azure OpenAI ?
Quan escriviu una pregunta a la subfinestra Copilot, passem les dades rellevants al servei de l'Azure OpenAI a través dels nostres complements i serveis. El servei de l'Azure OpenAI processa les dades i envia la resposta al Dynamics 365 Sales per mostrar-la a la subfinestra Copilot. El flux de dades està xifrat i segur. Obteniu més informació a Dades, privadesa i seguretat per al servei de l'Azure OpenAI .
Copilot té control d'abús i revisió humana?
No. Els nostres recursos d'Azure OpenAI han optat per no supervisar l'abús, per part d'humans o processament automatitzat. Obteniu més informació a Com poden els clients obtenir una exempció de la supervisió dels abusos i de la revisió humana?. Aquesta norma ens ajuda a assegurar-nos que no conservem cap de les vostres dades fora del límit de dades del Dynamics 365. Obteniu més informació a Preguntes freqüents sobre la seguretat i la privadesa de les dades del Copilot per al Dynamics 365 i Power Platform.
Com puc inhabilitar el Copilot al Dynamics 365 Sales?
Només un administrador pot inhabilitar el Copilot al Dynamics 365 Sales. Més informació a Activar i configurar el Copilot al Dynamics 365 Sales.
Quines dades s'inclouen en les sol·licituds?
Les dades que s'inclouen a les sol·licituds varien en funció del tipus de sol·licitud. Per exemple, quan resumiu una oportunitat, els camps rellevants de l'oportunitat i les metadades associades s'envien al punt final de l'Azure OpenAI per generar un resum.
Per què no puc veure les últimes notícies d'un compte?
Copilot utilitza Bing per obtenir les últimes notícies d'un compte. Si no podeu veure les últimes notícies d'un compte, pot ser pels motius següents:
- Bing no té cap notícia per a aquest compte.
- L'administrador no ha donat el consentiment perquè el Copilot utilitzi el Bing.
Més informació sobre com activar el consentiment del Bing a Activar els copilots i les característiques d'IA generativa
Alguna de les meves dades s'emmagatzema fora del Dynamics 365?
No. No desem cap de les vostres dades en cap magatzem de dades nou. Obteniu més informació a Dades, privadesa i seguretat per al servei de l'Azure OpenAI .
Quan utilitzeu el Copilot al Dynamics 365 Sales per a les notícies del compte, el Copilot envia el nom del compte al Bing. Obteniu més informació sobre com el Bing gestiona aquestes dades al Contracte de serveis de Microsoft i a la Declaració de privadesa de Microsoft.
Com xifra Copilot les dades?
Tots els intercanvis de dades a Copilot es gestionen d'acord amb les directrius de gestió de dades de Microsoft. Més informació a Administració de dades a Microsoft.
Quins controls de privadesa s'apliquen a les dades rebudes pel servei de l'Azure OpenAI ?
Totes les dades es gestionen d'acord amb les directrius de privadesa de Microsoft. Obteniu més informació a Informació general sobre privadesa i administració de dades i Dades, privadesa i seguretat per al servei de l'Azure OpenAI .
On s'allotgen els punts finals de l'Azure OpenAI ?
Els punts finals de l'Azure OpenAI estan disponibles en regions específiques. Obteniu més informació a Regions implicades amb copilots i funcions d'IA generativa.
Utilitzeu les dades de la meva empresa per entrenar algun dels models?
No. No utilitzem cap dada del client per entrenar l'Azure OpenAI ni cap altre model de llenguatge. Més informació a Com utilitza Copilot les meves dades?.
En quines regions està disponible el Copilot al Dynamics 365 Sales?
Obteniu més informació a Exploreu els productes de Copilot per geografia i idiomes.
Quina diferència hi ha entre Microsoft 365 el Copilot for Sales i el Copilot al Dynamics 365 Sales?
Copilot for Sales és una aplicació d'experiència del venedor que està disponible a Microsoft 365 les aplicacions i Microsoft Teams. Permet als venedors capturar, accedir i actualitzar les dades de relació amb els clients de Teams i Microsoft 365 aplicacions com Outlook. També té capacitats d'IA generativa, com ara el resum de registres i la generació de contingut de correu electrònic. Copilot for Sales funciona amb Dynamics 365 Sales i Salesforce CRM. Més informació sobre Copilot for Sales.
Copilot al Dynamics 365 Sales es refereix a l'assistent d'IA que està integrat amb les aplicacions del Dynamics 365 Sales. Utilitza IA generativa per resumir oportunitats i clients potencials i generar notes de preparació de reunions. Més informació sobre Copilot al Dynamics 365 Sales.
Com relaciona Copilot els clients potencials amb els contactes i puc personalitzar els camps coincidents?
Copilot relaciona un client potencial amb contactes només en funció de l'adreça electrònica del client potencial. Les coincidències s'ordenen en funció de la darrera data actualitzada del registre de contacte. No podeu personalitzar els camps coincidents.
Hi ha aplicacions on Copilot a Dynamics 365 Sales no es pugui utilitzar?
Copilot al Dynamics 365 Sales no es pot activar per a les aplicacions següents:
- msdyn_FSMobile (aplicació mòbil Field Service)
- msdyn_FieldService (Servei de camp)
- msdyn_ResourceScheduling (programació de recursos)
- AppforOutlookModule (aplicació d'Outlook de Dynamics 365)
- Customerservicehub (Centre d'atenció al client)
- msdyn_CustomerServiceWorkspace (espai de treball d'atenció al client)
- OmniChannelEngagementHub (centre d'interacció omnicanal)
- msdyn_ProjectService (servei de projectes)
Per què el meu inquilí té una aplicació anomenada Sales Copilot Power Virtual Agents Bot?
Sales Copilot Power Virtual Agents Bot forma part de la solució de vendes del Dynamics 365. No es pot suprimir ni desactivar. S'instal·la a tots els entorns del Dynamics 365 Sales, tant si Copilot al Dynamics 365 Sales està activat com si no. Quan Copilot al Dynamics 365 Sales està activat, el bot s'utilitza per autenticar i autoritzar Copilot. Si Copilot al Dynamics 365 Sales està desactivat, el bot roman inactiu al vostre entorn. El bot s'actualitza automàticament.
Power Virtual Agents és ara Copilot Studio. Més informació a Microsoft Copilot Studio visió general.
També es crea una aplicació relacionada amb el mateix nom per al vostre inquilí a Microsoft Azure amb finalitats d'autenticació i autorització. L'aplicació es renova automàticament quan està a punt de caducar. Us recomanem que no suprimiu ni desactiveu aquesta aplicació.
Com determina Copilot si un document és un document de venda?
Copilot determina si un document és un document de venda o no en funció de l'extensió del contingut, el tipus de document i l'ús de paraules clau específiques de vendes, com ara "adquisició", "proposta", "oferta", "subministrament", "requisits", "especificacions", "compra", "venda", "comanda", "acord", "client" i qualsevol variació d'aquests termes. Els documents que tenen menys de 30 paraules o que no contenen paraules clau específiques de vendes es classifiquen com a no comercials.
El copilot no funciona. Què he de fer?
Quan obriu Copilot al Dynamics 365 Sales, Copilot no respon i és possible que vegeu un missatge que indica que Copilot no es pot connectar i ho torneu a provar més tard. Pot haver-hi diversos motius pels quals Copilot no funciona com s'esperava. Un dels motius podria ser que la vostra organització tingui polítiques de prevenció de pèrdua de dades (DLP) que bloquegen els connectors següents.
- HTTP
- Microsoft Dataverse
- Direct Line canals a Copilot Studio
- Application Insights en Copilot Studio
Heu de desbloquejar aquests connectors i, a continuació, agrupar-los en una política (empresarial o no comercial) per permetre que Copilot funcioni com s'esperava. Seguiu aquests passos per desbloquejar els connectors:
Inicieu la sessió al Centre d'administració del Power Platform.
Aneu a Polítiques de dades>Prevenció de pèrdua de dades i creeu una política nova o editeu una política existent.
A la secció Connectors preconstruïts, cerqueu els connectors següents i, a continuació, desbloquegeu-los i configureu-los tal com es mostra a continuació:
-
HTTP:
- Seleccioneu Més opcions>Configura el connector>Configura els punts finals.
- Afegiu els punts finals:
https://dataverse/*ihttps://adaptivecards.io/*i seleccioneu Acció com a Permet per a cada punt final. - Seleccioneu Desa.
- Microsoft Dataverse: per obtenir més informació sobre el Microsoft Dataverse connector, consulteu Microsoft Dataverse.
- Direct Line canals a Copilot Studio
- Application Insights dins Copilot Studio
-
HTTP:
Després d'haver desbloquejat i configurat els connectors, assegureu-vos que els connectors estiguin agrupats (empresarials o no empresarials) a la política.
Deseu i tanqueu la política.
Copilot per correu electrònic
Les preguntes següents estan relacionades amb Copilot per correu electrònic.
Per què la pestanya "Correu electrònic (visualització prèvia)" no està disponible a la meva organització?
La capacitat de redactar missatges de correu electrònic mitjançant Copilot només està disponible per defecte per a les organitzacions d'Amèrica del Nord que tinguin accés anticipat a Copilot a la fase de llançament 1 de 2024. Si sou en una regió diferent, l'administrador ha d'activar la característica de visualització prèvia de Copilot. Més informació a Activar i configurar el Copilot al Dynamics 365 Sales.
Com puc activar o desactivar la funció Copilot per al correu electrònic?
Només l'administrador pot activar i desactivar les funcions de Copilot, com ara el xat i el correu electrònic. Obteniu més informació a Activar o desactivar les característiques de Copilot al Centre de vendes.
Puc activar o desactivar aquesta funció per a membres específics de l'equip?
No. És una configuració global que s'aplica a tots els usuaris de la vostra organització.
Copilot per al correu electrònic és el mateix que Copilot per a vendes a Outlook? Si no, en què és diferent?
El Copilot al Dynamics 365 Sales i el Copilot for Sales a l'Outlook ofereixen la mateixa funcionalitat. Tanmateix, el Copilot del Dynamics 365 Sales és accessible a les aplicacions del Dynamics 365 Sales i pot ser una versió lleugerament anterior que la de l'Outlook.
Amb quins tipus de registres pot treballar Copilot per al correu electrònic?
El Copilot per al correu electrònic pot utilitzar els següents tipus de registres o entitats: compte, contacte, client potencial i oportunitat.
Puc canviar la longitud i el to del correu electrònic suggerit sense que el sistema investigui les meves dades de CRM?
Sí. Podeu ajustar la longitud i el to del correu electrònic que suggereix Copilot. Obteniu més informació a Utilitzar Copilot a l'editor de text enrixat de correu electrònic.
Per què de vegades no apareix el resum del fil de correu electrònic?
Un resum de correu electrònic només es genera per a correus electrònics o fils de correu electrònic de més de 1.000 caràcters o unes 180 paraules. Obteniu més informació a Veure i copiar el resum del correu electrònic.
Per què de vegades només veig l'opció "Descriu el correu electrònic"?
Per disseny, els correus electrònics nous i els correus electrònics relacionats amb un compte o un contacte només mostren l'opció Descriu el correu electrònic . Per als correus electrònics relacionats amb clients potencials i oportunitats, teniu més opcions, com ara Fer una proposta, Respondre a la consulta i Resoldre un problema.
Puc desar les meves pròpies sol·licituds per escriure un correu electrònic?
No. No podeu desar les vostres pròpies sol·licituds per escriure correus electrònics.
El Copilot per al correu electrònic pot funcionar quan el correu electrònic de l'Outlook o del Dynamics 365 és la meva experiència de correu electrònic per defecte?
Sí. El Copilot per al correu electrònic funciona tant si el correu electrònic de l'Outlook com del Dynamics 365 és l'experiència de correu electrònic per defecte.
Copilot pot utilitzar una plantilla de correu electrònic personalitzada?
No. No podeu utilitzar les vostres pròpies plantilles amb Copilot per al correu electrònic.
Puc proporcionar suggeriments per ajustar la durada o el to?
Sí. Podeu proporcionar entrades per ajustar la longitud o el to del correu electrònic que genera Copilot. Obtén més informació a Refinar el contingut suggerit.
Quins idiomes puc utilitzar amb Copilot per al correu electrònic?
La llista d'idiomes admesos varia segons la funció de Copilot. Treballem constantment per afegir més llengües al Copilot al Dynamics 365 Sales. Obteniu més informació a Exploreu les característiques de Copilot per geografia i idiomes.
No m'agrada l'esborrany suggerit. Puc començar de nou?
Sí. Podeu tornar a generar l'esborrany suggerit pel sistema. Obteniu més informació a Per començar un nou esborrany a Refinar el contingut suggerit.
Com puc donar-vos comentaris sobre la funció Copilot per correu electrònic?
Per compartir els vostres suggeriments, utilitzeu els botons de polze amunt o avall de la subfinestra Correu electrònic (visualització prèvia).
Com puc donar-te idees o suggeriments?
Per compartir les vostres idees i suggeriments, utilitzeu la icona Connecta i comparteix a l'extrem superior dret de l'aplicació Sales Hub.
Quines millores de funcions s'acosten?
Si l'administrador ha activat les característiques de visualització prèvia, podeu veure una llista de millores de característiques que arribaran aviat. Obteniu més informació a Funcions de visualització prèvia deCopilot.
El sistema està llegint el meu correu electrònic per entrenar el model?
No. Copilot no llegeix el vostre correu electrònic per entrenar el model. Més informació a Com utilitza Copilot les meves dades?.
Si continuo utilitzant aquesta funció, el sistema aprendrà a escriure com jo?
No. Copilot no aprèn a escriure com tu. Genera contingut de correu electrònic en funció del context i de la sol·licitud que proporcioneu.
On puc trobar la política de privadesa i la informació de transparència d'aquesta funció?
Obteniu més informació a Preguntes freqüents sobre la seguretat i la privadesa de les dades del Copilot per al Dynamics 365 i Power Platform.
Copilot envia correus electrònics automàticament en nom meu?
No. Copilot no envia el correu electrònic automàticament en nom vostre. Heu de revisar i enviar el correu electrònic.