Comparteix a través de

Mantingueu-vos al capdavant amb Copilot

  • Article

Mantingueu-vos al capdavant de la vostra feina demanant a Copilot que us ajudi a preparar-vos per a les reunions i posar-vos al dia amb els correus electrònics que necessiten la vostra atenció. Podeu utilitzar indicacions predefinides o fer preguntes en llenguatge natural. En aquest article es descriuen algunes de les indicacions predefinides que podeu utilitzar per avançar amb el Copilot. Obteniu més informació sobre com xatejar amb Copilot en llenguatge natural.

Prepareu-vos per a les properes cites de vendes

Si teniu reunions programades al calendari de l'Outlook en els propers set dies, el Copilot us pot ajudar a preparar-vos-hi.

Nota

Actualment, la preparació de la reunió només està disponible per a oportunitats.

  1. Obre Copilot.

  2. Seleccioneu Prepareu-vos per a>les cites de vendes.
    Copilot enumera les reunions programades per al dia actual i els set dies següents a partir dels registres als quals teniu accés. Les reunions enumerades aquí tenen un participant extern l'adreça electrònica del qual està enllaçada a un contacte al Dynamics 365 i aquesta adreça electrònica ha d'estar associada a una oportunitat.

    Nota

    • El Copilot utilitza l'Outlook per recopilar dades dels contactes de vendes (externs) i mostra les properes reunions i programacions. Si no heu proporcionat accés perquè el Copilot utilitzi l'Outlook, veureu un missatge que sol·licitarà aquest accés. Procedeix a concedir l'accés.
    • Si no voleu que Copilot accedeixi al vostre calendari d'Outlook, seleccioneu la icona d'informació a la secció de reunions i seleccioneu Canvia les preferències. Al Copilot de desconnexió i Outlook? , seleccioneu Desconnecta.

  3. A la llista de cites de vendes, passeu el cursor per sobre de la reunió per a la qual voleu preparar-vos i seleccioneu Prepara.
    Es mostra una llista de les estadístiques de la reunió. El primer punt de les estadístiques de la reunió sempre mostra el breu resum de l'oportunitat.
    Seleccioneu Origen corresponent a la informació per visualitzar el registre a partir del qual es crea la informació.
    Les estadístiques es generen en funció de les consideracions següents per a l'oportunitat:

    • Notes afegides a la línia de temps.
    • Totes les tasques obertes.
    • Qualsevol oportunitat oberta relacionada i casos del compte associat.

    Captura de pantalla de les notes de Copilot per a una propera reunió.

  4. (Opcional) Per veure la reunió a l'Outlook, seleccioneu Obre la reunió. 15 minuts abans de l'hora d'inici, l'opció canvia a unir-se a la reunió del Teams. Podeu unir-vos directament a la reunió seleccionant aquesta opció.

Mostrar correus electrònics sense resposta

Copilot us pot ajudar a assegurar-vos que no us perdeu correus electrònics importants recordant-vos els missatges que necessiten una resposta.

  1. Obre Copilot.
  2. Seleccioneu Visualitza les sol·licituds a sobre del quadre de xat de Copilot i seleccioneu Avança Mostra els correus electrònics>que necessiten seguiment.
    • Si teniu un registre obert, Copilot enumera els correus electrònics sense resposta relacionats amb el registre.
    • Si esteu a la vista de quadrícula, Copilot enumera tots els correus electrònics sense resposta.

Per ser inclosos a la llista, els correus electrònics han de complir els criteris següents:

  • Estan a la vostra bústia, sense resposta, durant els últims tres o set dies. Els correus electrònics que no responen durant més de set dies cauen de la llista.
  • Contenen una intenció de compra, una pregunta, una consulta o un element d'acció.
  • Tenen el camp Referent com a líder o oportunitat.

Captura de pantalla d'una llista de correus electrònics sense resposta a la subfinestra de xat de Copilot.