Konfigurácia funkcie Kto koho pozná
Funkcia kto vie koho pomáha vašej predajnej organizácii rýchlo identifikovať kolegov, ktorí im môžu predstaviť potenciálnych zákazníkov alebo kontakty na základe ich interakcií prostredníctvom e-mailov a stretnutí. Nakonfigurujte funkciu na výber šablóny e-mailu, ktorá sa má použiť na úvod.
Poznámka
- Základné informácie o tom, kto vie, koho sú dostupné vo všetkých regiónoch pre používateľov Sales Enterprise a nevyžadujú žiadne nastavenie.
- Vylepšené informácie kto vie koho sú dostupné pre používateľov služby Sales Premium a sú dostupné iba v konkrétnych regiónoch.
- V prípade Office 365 údajov musí byť umiestnenie údajov vašej organizácie jedno z nasledujúcich umiestnení a nie umiestnenie údajového centra špecifického pre váš región:
- Globálna geografia 1 – EMEA (Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko)
- Globálna geografia 2 – Ázia a Tichomorie (OAO Hong Kong, Japonsko, Malajzia, Singapur, Južná Kórea)
- Globálna geografia 3 – Amerika (Brazília, Čile, Spojené štáty americké)
Požiadavky
- Povoliť prémiové funkcie Sales Insights.
- Zapnite si ktovie koho vo vzťahovej inteligencii.
- Nastavte synchronizáciu e-mailov, plánovaných činností, kontaktov a úloh na strane servera.
Nakonfigurujte funkciu kto vie koho
V ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte Zmeniť oblasť
a potom vyberte Nastavenia štatistík predaja.V časti Štatistiky vzťahov vyberte Kto vie koho.
Vyberte šablónu e-mailu, ktorú predajcovia použijú, keď kontaktujú kolegu, aby získali úvod.
Nasledujúca snímka obrazovky zobrazuje príklad úvodného e-mailu s použitím predvolenej šablóny e-mailu:
Vyberte položku Uložiť.
Ďalšie kroky
Keď povolíte funkciu Kto vie koho, musíte vykonať nasledujúce kroky, aby bola funkcia plne funkčná.
Spolupracujte so svojím Microsoft 365 správcom a poskytnite súhlas na používanie údajov služby Exchange.
Nezabudnite získať súhlas do 14 dní od zapnutia funkcií vzťahovej inteligencie. Inak ktovie kto sa automaticky vypína na 14. deň. Naďalej však z údajov Dynamics 365 získavate vopred pripravené informácie o tom, kto vie koho.
Ak chcete, aby mali k informáciám kto vie koho prístup aj iné roly ako Predajca a Manažér predaja, udeľte prístup k týmto rolám.
Pridajte miniaplikácie pre informácie o vzťahoch do vlastných formulárov , ak vaša organizácia používa vlastnú predajnú aplikáciu alebo vlastný formulár pre potenciálnych zákazníkov alebo kontakty.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Používatelia systému a aplikácií, ktorí môžu posielať údaje Dataverse
Zoznámte sa s vodcom