Zdieľať cez

Poskytnite súhlas so zhromažďovaním údajov od Microsoft 365

  • Článok

Dynamics 365 Sales používa Microsoft 365 údaje na generovanie nasledujúcich prehľadov na základe e-mailových interakcií a stretnutí používateľov:

Čo treba zohľadniť

Pred poskytnutím súhlasu skontrolujte nasledujúce informácie:

  • Analytika vzťahov a ktovie koho vyžadujú rovnaký súhlas. Súhlas musíte dať iba raz. Ďalšie informácie o rôznych typoch súhlasu nájdete v časti Súhlas potrebný na používanie Microsoft 365 údajov.

  • Súhlas sa vzťahuje na všetky aplikácie Dynamics 365, ktoré vyžadujú povolenie na prístup k Microsoft 365 údajom.

  • Po poskytnutí súhlasu Dynamics 365 analyzuje e-maily Exchange týkajúce sa posledného roka, aby poskytla prehľad o vzťahoch a návrhy ktovie koho. Analýza sa vykonáva v 12 dávkach, pričom každá dávka obsahuje e-maily z jedného mesiaca. Dynamics 365 dokáže v tomto procese spracovať až 8 miliónov e-mailov na dávku. Aktuálne údaje sa potom spracúvajú každých 24 hodín.

  • Po poskytnutí súhlasu budú všetci používatelia Dynamics 365 v nájomníkovi automaticky aktivovaní na zdieľanie svojich údajov. Ak sa chcete odhlásiť, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

    • Informujte používateľov, aby vypli zdieľanie údajov ak nechcú zdieľať svoje údaje.
    • Povoľte analýzu vzťahov pre konkrétne roly zabezpečenia a pridajte používateľov do jednej z rolí zabezpečenia, aby ste zhromažďovali iba ich údaje.

  • Zo servera Exchange sa zhromažďujú nasledujúce údaje: ID e-mailu, dátum atď.

  • Štatistiky ktovie koho sú predvolene viditeľné iba pre roly zabezpečenia Predajca a Manažér predaja. Správca Dynamics 365 môže v prípade potreby udeliť prístup iným rolám.

  • Keď odvoláte súhlas, systému môže trvať až 24 hodín, kým odstráni dáta zo všetkých aplikácií, a až 30 dní, kým odstráni zálohované dáta z Microsoft 365 účtov úložiska. Po odvolaní súhlasu budú používatelia automaticky deaktivovaní.

  1. V Microsoft 365 centre spravovania vyberte Nastavenia>Nastavenia organizácie>Aplikácie Dynamics 365.

    Snímka obrazovky s nastaveniami organizácie Microsoft 365 centra spravovania so zobrazeným formulárom súhlasu Dynamics 365 Apps.

  2. Vyberte Identifikovateľné štatistiky pre ostatných používateľov.

    Poznámka

    Súhlas sa vzťahuje na všetky aplikácie Dynamics 365, ktoré vyžadujú Identifikovateľné prehľady pre ostatných používateľov . Dynamics 365 Sales používa tento súhlas na analýzu vzťahov a ktovie koho.

  3. (Voliteľné) Do textového poľa, ktoré sa zobrazí, zadajte ID bezpečnostných skupín používateľov, ktorí chcú zrušiť zdieľanie svojich údajov Exchange. Napríklad deaktivujte skupiny ako C-suite, M&A, financie atď. Snímka obrazovky s textovým poľom deaktivácie na poskytnutie bezpečnostných ID

    Dôležité

    Odhlásenie platí len pre budúce zhromažďovanie údajov. Existujúce údaje používateľov v bezpečnostnej skupine zostanú v systéme. Predpokladajme, že Amber prešla z tímu predaja do tímu M&A, ktorý správca odhlásil. V tomto prípade budú Amberine údaje pred presunom k ​​dispozícii v systéme, ale nie potom, čo sa pripojí k bezpečnostnej skupine M&A.

  4. Uložte zmeny. Prihlásenie používateľa je automaticky zapnuté pre všetkých používateľov nájomníkov, pokiaľ manuálne nevypli zdieľanie údajov.

Na používanie údajov Microsoft 365 sa vyžaduje súhlas
Štatistiky generované z Microsoft 365 údajov
Nakonfigurujte analýzu vzťahov a zdravie
Použite analýzu vzťahov na zhromažďovanie KPI
Nakonfigurujte si, kto koho pozná
Ako sa zoznámiť s potenciálnymi zákazníkmi alebo kontaktmi