Povolenie analýzy vzťahov

Povoľte informácie o vzťahoch v Dynamics 365 Sales Premium, aby ste svojmu predajnému tímu poskytli dôležité informácie na základe ich interakcií so zákazníkmi. KPI analýzy vzťahov, skóre zdravia vzťahov so zákazníkmi, aby ste vedeli, ktorí zákazníci potrebujú pozornosť, a ktovie, komu návrhy na predstavenie potenciálnych zákazníkov pomáhajú vašim predajcom byť efektívnejší.

Predpoklady

• Uistite sa, že sú povolené pokročilé funkcie Sales Insights. Ak sa chcete dozvedieť viac, Povoľte a nakonfigurujte prémiové funkcie Sales Insights.
• Uistite sa, že vaše Office 365 údaje sú v jednom z nasledujúcich umiestnení a nie v umiestnení dátového centra špecifického pre váš región:
  • Globálna geografia 1 – EMEA (Rakúsko, Fínsko, Francúzsko, Veľká Británia, Írsko, Holandsko)
  • Globálna geografia 2 – Ázia a Tichomorie (OAO Hong Kong, Japonsko, Malajzia, Singapur, Južná Kórea).
  • Globálna geografia 3 – Amerika (Brazília, Čile, Spojené štáty).

Povolenie analýzy vzťahov

1. V aplikácii Sales Hub prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia Sales Insights.

2. V časti Štatistiky vzťahov vyberte Prehľad.
   

3. V časti Začíname so spravodajstvom vzťahov vyberte možnosť Povoliť. Funkcie vzťahovej inteligencie – analýza vzťahov a ktovie koho – sú predvolene zapnuté.

4. Vyberte roly zabezpečenia používateľov, ktorých údaje Exchange sa použijú na generovanie prehľadov vzťahov.
   Výber roly zabezpečenia sa vzťahuje len na údaje Exchange. Údaje a e-maily uložené v Dynamics 365 sa predvolene použijú na generovanie prehľadov.

   Poznámka

   • Ak vôbec nechcete zhromažďovať údaje Exchange, môžete vypnúť integráciu Exchange

5. Uložte zmeny.
   Funkcie vzťahovej inteligencie sú povolené, ale musíte vykonať ďalšie kroky, aby boli funkcie plne funkčné.

Ďalšie kroky

• Spolupracujte so svojím Microsoft 365 správcom a poskytnite súhlas na používanie údajov služby Exchange.

  • Kým neposkytnete súhlas, na stránke Prehľad vzťahov Prehľad sa zobrazuje banner s upozornením na čakajúcu akciu.
    

  • Nezabudnite získať súhlas do 14 dní od zapnutia funkcií vzťahovej inteligencie. V opačnom prípade sa ktovie koho a integrácia Exchange pre analýzu vzťahov automaticky vypnú na 14. deň.

• Ak chcete funkciu nakonfigurovať, v príslušnej sekcii funkcií vyberte Možnosti . Ďalšie informácie o tom, čo môžete nakonfigurovať, nájdete v časti:

  • Nakonfigurujte analýzu vzťahov a zdravie
  • Nakonfigurujte si, kto koho pozná

• Pridajte widgety Relationship Intelligence do vlastných formulárov , ak vaša organizácia používa vlastnú predajnú aplikáciu alebo vlastný formulár pre potenciálneho zákazníka alebo kontakt.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.