Zdieľať cez

Pridajte widgety Relationship Intelligence do vlastných formulárov

  • Článok

V predvolenom nastavení sú miniaplikácia zdravotného skóre a miniaplikácia kto vie koho k dispozícii iba v predpripravenom formulári Sales Insights . Ak používate prispôsobené formuláre, môžete tieto miniaplikácie zobraziť vo vlastných formulároch tak, že ich manuálne pridáte do formulára.

Pridajte widgety do vlastného formulára

Ak chcete pridať miniaplikáciu zdravotného skóre alebo miniaplikáciu kto vie koho do vlastného formulára, postupujte takto:

Dôležité

  • Widgety sú podporované iba v aplikáciách zjednoteného rozhrania.
  • Na pridanie miniaplikácií do formulára nemôžete použiť starý návrhár formulárov.

  1. Prihláste sa na Power Apps portál.

  2. Vyhľadajte a vyberte prostredie svojej organizácie.

    Snímka obrazovky s výberom vašej organizácie na portáli Power Apps .

  3. Na ľavej table vyberte Tabuľky.

  4. Na stránke Tabuľky vyberte tabuľku a otvorte ju.

  5. Na karte Zážitky s údajmi vyberte Formuláre.

  6. Vyberte hlavný formulár, do ktorého chcete pridať miniaplikáciu. V tomto príklade je vybratá tabuľka Účet a je vybraný hlavný formulár Účet .

    Poznámka

    Ak nemôžete zobraziť tabuľku, do ktorej chcete pridať miniaplikáciu, v pravom hornom rohu stránky zmeňte nastavenia filtrov na Všetky.

    Snímka obrazovky s výberom hlavného formulára pre potenciálnych zákazníkov na karte Formuláre.

  7. V návrhárovi formulárov vyberte Komponent a potom z položky Rozloženie pridajte stĺpec do formulára ako zástupný symbol na pridanie miniaplikácie.

    Snímka obrazovky pridávania stĺpca do formulára v návrhárovi formulárov.

  8. V závislosti od miniaplikácie, ktorú chcete pridať, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

    • Ak chcete pridať miniaplikáciu skóre zdravia, vyberte Zobraziť>Zdravie vzťahu.
    • Ak chcete pridať miniaplikáciu Kto vie koho, vyberte Zobraziť>Kto vie koho.

      Poznámka

      Skontrolujte, či je vybratý pridaný zástupný stĺpec. Ak nie je, bude miniaplikácia pridaná na náhodnom mieste vo formulári.
      V tomto príklade vyberte miniaplikáciu Kto vie koho .

    Zvoľte miniaplikáciu Kto koho pozná

  9. Vo vyskakovacom okne vyberte komponenty, na ktorých chcete zobraziť miniaplikáciu, a vyberte Hotovo.

    Widget sa pridá do formulára, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku.

    Snímka obrazovky s widgetom Kto vie koho pridaný do formulára.

    Poznámka

    Ak chcete skryť štítok Nová sekcia , prejdite na kartu Vlastnosti na table nastavení Nová sekcia a potom vyberte Skryť štítok.

  10. Uložte a zverejnite formulár.

    Poznámka

    Ak chcete, aby mali k miniaplikácii kto vie koho prístup aj iné roly ako Predajca a Manažér predaja, udeľte prístup k týmto rolám.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.