Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj
Preddefinované role zabezpečenia definujú povolenia a úrovne prístupu špecifické pre rôzne osoby predajcov. Priraďte používateľom vhodné roly zabezpečenia , aby ste im poskytli primeraný prístup do systému.
Preddefinované roly zabezpečenia
Roly zabezpečenia riadia prístup používateľov k údajom prostredníctvom súboru úrovní prístupu a povolení. Kombinácia úrovní prístupu a povolení, ktoré sú zahrnuté v špecifickej role zabezpečenia, definuje prístup používateľa k údajom a ich interakcie s týmito údajmi. Ďalšie informácie nájdete v časti Úlohy zabezpečenia a privilégiá
Preddefinované roly zabezpečenia pre Dynamics 365 Sales zahŕňajú povolenia a úrovne prístupu, ktoré budú potrebovať predvolení predajcovia. Napríklad roly zabezpečenia Sales Manager a Salesperson môžu byť priradené k týmto príslušným používateľom vo vašej organizácii. Ako správca systému môžete overiť povolenia a úrovne prístupu udelené pre každú rolu a upraviť ich tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie alebo úprava roly zabezpečenia.
Preddefinované roly zabezpečenia sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:
- Úlohy správy a prispôsobenia
- Primárne roly predaja
- Funkčné roly
- Roly prístupu aplikácie
- Vnútorné role
Úlohy správy a prispôsobenia
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené roly, ktoré by ste mali priradiť správcom a prispôsobovateľom vo vašej organizácii.
| Roly zabezpečenia | kto to potrebuje? | Platí pre | Prístup zahŕňa, ale nie je obmedzený na |
|---|---|---|---|
| Správca systému | Používatelia, ktorí majú plné oprávnenie inštalovať, konfigurovať, aktualizovať, prispôsobovať alebo spravovať prostredie vrátane vytvárania, úpravy a priraďovania rolí zabezpečenia. Môže zobraziť všetky údaje v prostredí. | Sales Premium, Sales Enterprise a Sales Professional | Nainštalujte, nakonfigurujte, prispôsobte, spravujte povolenia a získajte prístup ku všetkým funkciám aplikácie. |
| Prispôsobovač systému | Používatelia, ktorí majú plné povolenie na prispôsobenie prostredia. Používatelia s touto rolou majú prístup na úrovni organizácie k vlastným entitám a prístup na úrovni používateľa k systémovým entitám. | Sales Premium, Sales Enterprise a Sales Professional | Vytvárajte, čítajte, píšte, odstraňovajte a prispôsobujte všetky funkcie v aplikácii. |
Primárne roly predaja
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené roly, ktoré môžete priradiť používateľom, ktorí potrebujú vykonávať primárne úlohy predaja:
| Roly zabezpečenia | kto to potrebuje? | Platí pre | Prístup zahŕňa, ale nie je obmedzený na |
|---|---|---|---|
| Viceprezident pre predaj | Používatelia, ktorí zvyčajne riadia organizáciu predaja pre niekoľko obchodných jednotiek alebo celú organizáciu | Sales Enterprise a Sales Premium | Rovnaké povolenia ako manažér predaja, s tým rozdielom, že rozsah ich prístupu je širší |
| Manažér predaja | Používatelia, ktorí riadia tím predajcov a sú zodpovední za výkonnosť tímu. Sú tiež zodpovední za vytváranie a správu produktov, stanovovanie cieľov predaja a projektovanie prognóz predaja. | Sales Enterprise a Sales Premium | Prístup k správe produktov, správe predaja, prognózovaniu predaja a správe cieľov spolu s oprávneniami roly Predajca. |
| Sales Professional Manager | Používatelia, ktorí riadia tím predajcov a sú zodpovední za výkonnosť tímu. Sú tiež zodpovední za vytváranie a správu produktov, cenníkov a skupín jednotiek. | Sales Professional | Prístup k správe produktov, účtov a kontaktov spolu s oprávneniami roly Sales Professional Person |
| Predajná profesionálna osoba | Predajcovia, ktorí pracujú na príležitostiach, ponukách, objednávkach a faktúrach. | Sales Professional | Prístup ku všetkému od potenciálneho zákazníka po faktúru – potenciálny zákazník, príležitosti, cenová ponuka, objednávka, faktúra. Vytvorte si účty a kontakty a sledujte ciele |
| Predavač | Predajcovia, ktorí pracujú na príležitostiach, ponukách, objednávkach a faktúrach. | Sales Enterprise a Sales Premium | Prístup ku všetkému od potenciálneho zákazníka po faktúru – potenciálny zákazník, príležitosti, cenová ponuka, objednávka, faktúra. Vytvorte si účty a kontakty a sledujte ciele. |
Funkčné roly
Nasledujúca tabuľka uvádza roly, ktoré môžete priradiť používateľom, ktorí potrebujú vykonávať špecifické funkcie, ako je prognózovanie a správa sekvencií:
| Roly zabezpečenia | kto to potrebuje? | Platí pre | Prístup zahŕňa, ale nie je obmedzený na |
|---|---|---|---|
| Manažér prognóz | Manažér predaja alebo ekvivalentná rola, ktorá je zodpovedná za konfiguráciu prognóz v organizácii. | Sales Enterprise a Sales Premium | Nakonfigurujte, klonujte, deaktivujte, upravte alebo odstráňte predpoveď. |
| Predpovedaný používateľ | Každý používateľ v organizácii, ktorý potrebuje prístup k predpovedaným údajom na sledovanie a analýzu | Sales Enterprise a Sales Premium | Zobraziť predpoveď a hĺbkovú predpoveď |
| Manažér postupnosti | Manažér predaja alebo ekvivalentná rola, ktorá vytvára a spravuje sekvencie, segmenty a pravidlá priraďovania pre organizáciu. Poznámka: Pri používaní tejto roly sa uistite, že máte aj Základný používateľ alebo podobnú rolu. |
Sales Enterprise a Sales Premium | Vytvorte, upravte, odstráňte a deaktivujte nasledujúce funkcie v akcelerátore predaja
|
Roly prístupu aplikácie
Nasledujúca tabuľka uvádza roly, ktoré môžete priradiť používateľom, ktorí potrebujú prístup k predpripraveným aplikáciám Dynamics 365 Sales:
| Roly zabezpečenia | kto to potrebuje? | Platí pre | Prístup zahŕňa, ale nie je obmedzený na |
|---|---|---|---|
| Člen tímu Sales | Používatelia, ktorí potrebujú prístup k aplikácii Člen obchodného tímu. To zahŕňa používateľov, ktorí nepotrebujú plné možnosti podnikovej aplikácie. Títo používatelia budú mať vyhradenú licenciu, budú používať vyhradenú aplikáciu a na podporu svojho scenára dostanú rolu zabezpečenia člena predajného tímu. Ďalšie informácie: Aplikácia Člen tímu predaja pre používateľov s licenciou Člen tímu. | Sales Enterprise a Sales Premium | Prístup k aplikácii Sales Team Member. Prístup na čítanie ku kontaktom, účtom, potenciálnym zákazníkom a príležitostiam. Pridajte poznámky a aktivity, akými sú úlohy. |
| Prístup k aplikácii Sales Professional | Používatelia, ktorí potrebujú prístup k aplikácii Sales Professional. | Sales Professional | Prístup k aplikácii Sales Professional. |
| Predaj, prístup k podnikovej aplikácii | Používatelia, ktorí potrebujú prístup k aplikácii Centrum predaja. | Sales Enterprise a Sales Premium | Prístup k aplikácii Centrum predaja. |
Vnútorné role
Niektoré roly sú interne používané produktom na vykonávanie určitých operácií. Napríklad rola Forecast Appuser sa používa na vykonávanie výpočtov prognózy.
Poznámka
Nepriraďujte tieto roly žiadnym používateľom.
Nasledujúce roly sú príklady interných rolí:
- Používateľ prognóz
- Prístup k predajnému systému
- Rozšírenie prístupu k predajnému systému
- AutoCapture SalesInsights
Priradiť roly zabezpečenia používateľom
Priraďte používateľovi jednu alebo viac bezpečnostných rolí v závislosti od ich rol a zodpovedností. Ak je napríklad manažér predaja zodpovedný aj za presadzovanie osvedčených postupov pomocou sekvencií, priraďte tomuto používateľovi roly zabezpečenia manažér predaja a manažér sekvencie.
Použite tento postup:
- V predajnej aplikácii prejdite na Nastavenia>Rozšírené nastavenia.
- Prejdite na Systém>Zabezpečenie.
- Vyberte Používatelia a potom vyberte používateľský účet.
- Na paneli príkazov vyberte Spravovať roly zabezpečenia a vyberte roly, ktoré chcete priradiť používateľovi.
- Vyberte položku Uložiť.
- Upozornite používateľa a požiadajte ho, aby overil, či má potrebné povolenia.