Aplikácia Člen tímu predaja pre používateľov s licenciou člena tímu
Aplikácia Člen obchodného tímu je navrhnutá pre nenáročné predajné scenáre, kde používatelia nepotrebujú plné možnosti podnikovej aplikácie. Licenciu Team Member si môžete kúpiť prostredníctvom Microsoft 365 alebo od autorizovaného partnera spoločnosti Microsoft.
Inštalácia aplikácie člena obchodného tímu a prístup k nej
Aplikácia Člen tímu predaja je súčasťou licencie Člen tímu a je predinštalovaná vo všetkých prostrediach predaja, ktoré majú aplikáciu Centrum predaja. Správcovia systému môžu v prípade potreby použiť roly zabezpečenia na kontrolu viditeľnosti aplikácie.
Priraďte rolu Člen tímu predaja používateľom, ktorí majú prístup k aplikácii. Ak chcete svojim používateľom udeliť prispôsobené povolenia, odporúčame vám naklonovať rolu aplikácie Člen obchodného tímu a poskytnúť požadované povolenia v súlade s Microsoft Dynamics 365 licenčným sprievodcom.
Informácie o priradení roly nájdete v časti Priradenie rol zabezpečenia používateľovi v dokumentácii Power Platform .
Prístup k aplikácii Člen tímu predaja
Používatelia s licenciou Člen tímu môžu prejsť na stránku aplikácií Dynamics 365 a vybrať aplikáciu Člen tímu predaja .
Keď otvoríte aplikáciu Člen obchodného tímu, na mape lokality uvidíte dostupné entity.
Funkcie dostupné v aplikácii Člen predajného tímu
Počas fázy skorého prístupu k vynúteniu licencie pre členov tímu môžu používatelia s licenciou pre člena tímu používať určené moduly aplikácií spolu so všetkými existujúcimi aplikáciami.
Určené aplikačné moduly sú:
- Člen tímu služieb pre zákazníkov
- Člen tímu predaja
- Centrum projektových zdrojov
Na vysokej úrovni môžu používatelia s licenciou Člen tímu vykonávať v aplikácii Člen tímu predaja nasledujúce úlohy:
- Vlastná správa: práca s kontaktmi alebo zobrazenie obchodných vzťahov.
- Správa potenciálnych zákazníkov a príležitostí: pozrite si potenciálnych zákazníkov alebo príležitosti spojené s účtami alebo kontaktmi alebo si pozrite ďalšie údaje o predaji.
- Pridajte poznámky a aktivity, akými sú úlohy.
Správcovia môžu aplikáciu nakonfigurovať pre ďalšie scenáre, ale nie za tie, ktoré sú uvedené v licenčnej príručke Microsoft Dynamics 365. Ďalšie informácie o používateľských právach pre licenciu Team Member nájdete v Microsoft Dynamics 365 Licensing Guide.