Využite ktovie koho na spojenie s potenciálnymi zákazníkmi a kontaktmi
Funkcia kto vie koho v Dynamics 365 Sales vám pomáha rýchlo identifikovať kolegov, ktorí vám môžu predstaviť potenciálneho zákazníka alebo kontakt.
Čo je kto koho pozná?
Obchodní zástupcovia často komunikujú s potenciálnymi zákazníkmi, s ktorými sa nikdy nestretli. Keby ste len poznali niekoho, kto pozná vedúceho, úvod by mohol zvýšiť šance na pozitívny výsledok. Tu nastupuje ktovie koho. Ktovie, kto navrhuje kolegov, ktorí komunikovali s vedúcim prostredníctvom e-mailov alebo stretnutí. Dokonca vám pomôže rýchlo poslať e-mail svojim kolegom so žiadosťou o predstavenie.
Pre používateľov Sales Enterprise, kto vie koho, vychádza z e-mailov a stretnutí v Dynamics 365. Pre používateľov Sales Premium je to založené na údajoch Exchange za predpokladu, že váš správca nastavil integráciu so serverom Exchange. Ak nechcete, aby Dynamics 365 zhromažďoval vaše údaje Exchange, môžete zdieľanie údajov zrušiť.
Základné informácie kto vie koho
Pre používateľov Sales Enterprise sú informácie o tom, kto vie koho, vyplnené na základe e-mailov a údajov o stretnutiach v Dynamics 365. Tieto informácie sú k dispozícii vo všetkých regiónoch a nevyžadujú žiadne nastavenie.
Rozšírené informácie kto vie koho
Pre používateľov Sales Premium sú informácie vyplnené na základe údajov Exchange za predpokladu, že váš správca nakonfiguroval integráciu. Ak nechcete, aby Dynamics 365 zhromažďoval vaše údaje Exchange, môžete deaktivovať zdieľanie údajov.
Poznámka
Ak sa rozhodnete pre včasný prístup z apríla 2025, k Exchange sa môžete pripojiť iba pomocou synchronizácie na strane servera. Ak ste predtým povolili Integráciu Exchange prostredníctvom nastavení vzťahovej inteligencie, nebude to fungovať pre skorý prístup. Kým sa nenastaví synchronizácia na strane servera, ktovie, kto používa iba e-maily z Dynamics 365.
Pozrite sa, kto koho pozná
Prepitné
Obrázky, ktoré obsahujú ikonu, ktorá vyzerá takto: 
, sa môžu rozbaliť, aby sa zobrazili ďalšie podrobnosti. Ak chcete obrázok rozbaliť, vyberte ho. Ak ho chcete zatvoriť, stlačte kláves Esc.
Widget Kto vie koho zobrazuje až päť ľudí vo vašej organizácii, ktorí komunikovali s potenciálnym zákazníkom alebo kontaktom prostredníctvom hovorov a e-mailov. Ukazuje vám tiež, aké silné je ich spojenie. Miniaplikácia je k dispozícii vo formulári Sales Insights a v hlavnom formulári Kontakt a Potenciálny zákazník .
V aplikácii Centrum predaja vyberte potenciálneho zákazníka alebo kontakt.
Ak sa vám zobrazí správa, že nemáte dostatočné oprávnenia, požiadajte svojho správcu, aby vám udelil potrebné povolenia.
Výberom ikony v pravom hornom rohu miniaplikácie Kto vie koho môžete prepínať medzi zobrazením grafu a zoznamu.
Na základe sily spojenia identifikujte kolegu, ktorý vám môže predstaviť potenciálneho zákazníka, a vyberte možnosť Zoznámte sa.
Poznámka
Ak nevidíte tlačidlo Zoznámte sa , požiadajte správcu, aby nastavil synchronizáciu na strane servera.
Upravte šablónu e-mailu a odošlite ju.
Vypnite zdieľanie údajov s aplikáciami Dynamics 365
Môžete sa odhlásiť, ak nechcete, aby Dynamics 365 zhromažďoval a analyzoval vaše údaje Exchange. Vaša Office 365 organizácia musí byť v jednej z globálnych geografických oblastí EMEA alebo Ázie a Tichomoria , aby ste mohli deaktivovať zhromažďovanie údajov „kto vie koho“.
Prihláste sa do svojho pracovného účtu Microsoft.
Vyberte Nastavenia & Súkromie a potom vyberte kartu Súkromie .
V sekcii Služby vyberte šípku vedľa položky Aplikácie Dynamics 365.
Vypnite Zahrnúť moje údaje do aplikácií Dynamics 365.