Spravovať sekvencie

Spravujte svoje sekvencie v akcelerátore predaja zobrazením podrobností a ich klonovaním, úpravou, odstraňovaním a aplikovaním značiek.

Zobrazenie podrobností o sekvenciách a pripojených záznamoch

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien>Nastavenia štatistík predaja.

2. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencie.

3. Na stránke Sekvencie vyberte a otvorte sekvenciu, pre ktorú chcete zobraziť podrobnosti, ako sú aktivity a priradené záznamy.

   Prepitné

   Prípadne môžete umiestniť kurzor myši na sekvenciu a potom vybrať Ďalšie možnosti>Zobraziť sekvenciu.

   Sekvencia sa otvorí a na karte Návrhár si môžete pozrieť aktivity, ktoré sú pre sekvenciu definované.

   

4. Ak chcete zobraziť zoznam pripojených záznamov, vyberte kartu Pripojené záznam . V tomto príklade vyberáme sekvenciu s typom záznamu potenciálneho zákazníka. Prostredníctvom tohto zobrazenia môžete tiež odstrániť a spojiť záznamy so sekvenciou. Viac informácií: Pripojte sekvenciu k záznamom

   • Sekcia Pripojené segmenty obsahuje zoznam segmentov, ktoré sú spojené so sekvenciou.
   • Sekcia Pripojené záznamy zobrazuje zoznam záznamov, ktoré sú pripojené k sekvencii, s nasledujúcimi stĺpcami:
     • Progress: Zobrazuje počet krokov, ktoré boli dokončené v zázname.
     • Aktuálny krok: Zobrazuje krok, ktorý sa má dokončiť.
     • Uplynulé dni: Zobrazuje počet dní od presunutia záznamu do aktuálneho kroku.

   

5. Ak chcete zobraziť vlastnosti sekvencie, ako napríklad názov, popis, typ záznamu a vlastníka, vyberte Vlastnosti. Ak je sekvencia v aktívnom stave, môžete si len prezerať informácie. Ak chcete aktualizovať názov alebo popis, musíte sekvenciu deaktivovať. Typ záznamu alebo informácie o vlastníkovi nemôžete kedykoľvek upraviť.

   

Ďalšie informácie: Zobraziť podrobnosti o sekvencii a prepojených záznamoch

Klonovanie a úprava postupnosti

Klonovanie sekvencie uľahčuje úpravu a ukladanie zmien na vytvorenie novej sekvencie. Klonovanie tiež stiahne úplnú kópiu sekvenčných údajov, ktoré potom klonujete, vrátane všetkých krokov a konfigurácií. Po úprave môžete klonovanú sekvenciu uložiť a aktivovať a použiť ju na záznamy.

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien>Nastavenia štatistík predaja.

2. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencie.

3. Otvorte sekvenciu, ktorú chcete klonovať, a potom vyberte Vytvoriť kópiu.

   Prepitné

   Prípadne môžete umiestniť kurzor myši na sekvenciu a potom vybrať Ďalšie možnosti>Vytvoriť kópiu.

   

4. V dialógovom okne Vytvoriť kópiu zadajte názov sekvencie a popis.

   

5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

   • Uložiť a upraviť: Výberom tohto tlačidla otvoríte editor sekvencií a podľa potreby pridáte kroky. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej sekcii.
   • Save and close: Výberom tohto tlačidla uložíte a vytvoríte sekvenciu.

Ak chcete upraviť sekvenciu

1. Otvorte sekvenciu, ktorú chcete upraviť.

   Poznámka

   Ak je sekvencia v stave Aktívna , môžete vykonať jednu z nasledujúcich akcií:

   • Deaktivujte sekvenciu alebo vytvorte kópiu.
   • Vyberte Upraviť sekvenciu.

2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete pridať aktivitu, vykonajte krok 4 z Vytvorte a prepojte sekvencie pre seba.
   • Ak chcete upraviť aktivitu, vyberte aktivitu. Na pravej table vykonajte požadované úpravy a potom vyberte Uložiť.

3. (Voliteľné) Ak chcete, aby bola sekvencia dostupná na prepojenie so záznamami, vyberte Aktivovať.

4. Vyberte Uložiť a potom ukončite návrhára sekvencií.

Ďalšie informácie: Klonujte a upravte sekvenciu

Vymažte sekvenciu

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien>Nastavenia štatistík predaja.

2. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencie.

3. Na stránke Sekvencie umiestnite kurzor myši na sekvenciu, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte Ďalšie možnosti>Odstrániť.

4. V potvrdzovacej správe, ktorá sa zobrazí, vyberte Natrvalo odstrániť.

   Poznámka

   Ak odstraňujete sekvenciu, ktorá je v aktívnom stave, zobrazí sa potvrdzujúca správa, že sekvencia bude deaktivovaná a vymazaná. Vyberte Deaktivovať a odstrániť.

   

Použitie a odstránenie značiek z postupností

Tagy vám pomôžu rýchlo filtrovať a identifikovať sekvencie zo zoznamu podľa kategórií, ktoré definujete. Ak sa chcete dozvedieť viac o značkách, prejdite na Správa značiek pre sekvencie.

Použiť značky na sekvenciu

S rolou Predajca nemôžete vytvárať, upravovať ani odstraňovať značky. Ak však váš manažér predaja alebo správca vytvoril značky, môžete ich použiť na sekvencie.

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien>Nastavenia štatistík predaja.

2. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencie.

3. Vyberte postupnosť, na ktorú chcete použiť značky, a potom vyberte Upraviť značky.

   Poznámka

   Otvorením sekvencie môžete tiež vybrať možnosť Upraviť značky .

   

4. Na table Upraviť značky sekvencie vyberte Pridať značky do sekvencie.

   

5. Vyberte značky, ktoré chcete použiť na sekvenciu.

   Značky, ktoré vyberiete, sú zvýraznené modrou farbou a sú tiež uvedené s úplnou hierarchickou cestou v sekcii Vybrané značky .

   

6. Stlačte možnosť Pridať.

   Značky vrátane ich hierarchickej cesty sú uvedené v poradí. Ak chcete zobraziť celú cestu, umiestnite kurzor myši na značku.

   

7. Vyberte Použiť.

Odstráňte značky zo sekvencie

1. Vo svojej predajnej aplikácii prejdite do oblasti Zmeniť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.

2. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencia.

3. Vyberte postupnosť, z ktorej chcete odstrániť značky, a potom vyberte Upraviť značky.

4. V sekcii Sekvenčné značky vyberte X vedľa značky a potom vyberte Použiť.

Značka sa odstráni zo sekvencie.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať Roly na správu a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Čo je to urýchľovač predaja?
Vytvárajte a spájajte sekvencie pre seba
Použite a odstráňte značky z vašich sekvencií