Zdieľať cez

Spravovanie značiek pre postupnosti

  • Článok

Tagy vám pomôžu rýchlo filtrovať a identifikovať sekvencie zo zoznamu podľa kategórií, ktoré definujete.

Požiadavky na povolenie na správu značiek

Nasledujúca tabuľka zobrazuje povolenia potrebné pre rolu používateľa na vykonávanie úloh na značkách.

Úloha súvisiaca so značkami Požadované povolenia
Vytvorte, upravte a odstráňte Na stránke Roly zabezpečenia na karte Vlastné entity poskytnite pre entitu Značka predaja povolenia na vytváranie, čítanie, zápis a odstraňovanie. Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia

Poznámka: V predvolenom nastavení sú tieto povolenia dostupné pre roly zabezpečenia správcu systému, manažéra sekvencie a manažéra predaja.
Naneste a odstráňte Na stránke Roly zabezpečenia na karte Vlastné entity poskytnite povolenia pre nasledujúce entity:
- Značka predaja: Čítanie, pridávanie a pridávanie
- Sekvencia: Čítanie, pridávanie a pridávanie
Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia

Poznámka: V predvolenom nastavení sú tieto povolenia dostupné pre roly zabezpečenia správcu systému, manažéra sekvencie, manažéra predaja a predajcu.

Čo sú značky?

A tag je označenie, ktoré sa používa na identifikáciu sekvencie. Značka funguje ako metadáta, ktoré vám pomôžu filtrovať a nájsť sekvencie. Označením sekvencií môžete rozlíšiť jednu sekvenciu od druhej a jednoducho vybrať konkrétnu sekvenciu z obrovského zoznamu.

Kto môže spravovať značky?

Používatelia s rolami manažéra predaja a manažéra sekvencií môžu štandardne používať správcu značiek a priraďovať značky k sekvenciám. Aby túto funkciu mohli používať iné roly, potrebujete prístup na stránku Sekvencie . Ak chcete získať nasledujúce oprávnenia, kontaktujte svojho správcu:

  • Čítajte, pripájajte a pripájajte na prístup na úrovni používateľa k tabuľke Sales tag (msdyn_salestag) na priradenie značiek k sekvencii.
  • Vytvárajte, čítajte, zapisovajte a odstráňte prístup na úrovni používateľa pre tabuľku Značka predaja (msdyn_salestag), aby ste mohli používať správcu značiek.
    Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia

Vytvorte značky

Vytvorte značky na kategorizáciu sekvencií do logického poradia. Chcete napríklad kategorizovať potenciálnych zákazníkov na základe ich mesta pôvodu. Vytvárate značky s názvami miest, ako napríklad Seattle a Hyderabad, a aplikujete ich na potenciálnych zákazníkov podľa ich mesta pôvodu.

  1. V aplikácii Sales Hub prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.

  2. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencia.

  3. Na stránke Sekvencie vyberte Správca značiek.
    Snímka obrazovky výberu správcu značiek na stránke Sekvencie.

  4. Na stránke Správca značiek vyberte Nová značka.

  5. V dialógovom okne Vytvoriť nové značky zadajte nasledujúce podrobnosti.

    Pole Description
    Názov značky Zadajte názov značky.
    Poznámka: V názvoch značiek nie je podporovaná lomka (/).
    Vnoriť značku pod Vyberte názov značky, pod ktorým chcete značku vytvoriť. Keď je vybratá možnosť Žiadne , značka sa vytvorí na úrovni 1 a môžete pod ňu pridávať značky. Ak chcete pridať viacero značiek, po pridaní každej značky vyberte Enter .
    Môžete tiež vytvoriť vnorené značky. Ďalšie informácie: Vytvorte vnorené značky.

  6. Vyberte položku Uložiť.
    Ak chcete pridať ďalšie značky, postup zopakujte.

Vytvorte vnorené značky

Vnorené značky vám umožňujú zoskupovať značky dohromady, takže je ľahké značky identifikovať pri ich aplikovaní na sekvenciu. Napríklad chcete vytvoriť značky na základe regiónov a prejsť na nižšie úrovne do krajín, štátov (ak je to možné) a miest. Vytvoríte Severnú Ameriku (na úrovni 1), Spojené štáty americké (úroveň 2), štát Washington (úroveň 3) a potom Seattle (úroveň 4).

Dôležité

  • Môžete vytvoriť vnorené značky až pre štyri úrovne.
  • Pridávanie značiek na úrovni 1 nie je obmedzené. Pre ostatné úrovne môžete pridať maximálne 100 značiek.
  1. Vytvorte značku v koreňovom uzle. V tomto príklade vytvárame značku Severná Amerika .
    Snímka obrazovky s pridaním značky Severná Amerika do koreňového uzla.
  2. Vytvorte uzol na úrovni pod koreňovým uzlom Severnej Ameriky.
    1. Umiestnite kurzor myši na značku koreňového uzla Severná Amerika a potom vyberte Pridať (+).

      Poznámka

      Môžete tiež použiť Nová značka na pridanie uzla pod koreňový uzol.
      Snímka obrazovky s výberom ikony Pridať značku zodpovedajúcej značke.

    2. V dialógovom okne Vytvoriť nové značky zadajte Názvy značiek. Pridajte viacero značiek tak, že po každej značke vyberiete Enter .
      V poli Značka Nest pod vyberte nadradenú značku. V súčasnosti sú podporované iba štyri úrovne hierarchie a každá úroveň môže mať až 100 značiek. Napríklad úroveň 1 > úroveň 2 > úroveň 3 > úroveň 4. Ak sa pokúsite pridať ďalší uzol pod uzol úrovne 4, zobrazí sa chybové hlásenie.
      V tomto príklade pridávame Spojené štáty americké, Kanadu a Mexiko pod nadradený uzol Severnú Ameriku.
      Snímka obrazovky pridávania značiek Spojené štáty americké, Kanada a Mexiko pod nadradený uzol Severná Amerika.
    3. Vyberte položku Uložiť.
      V uzle Severná Amerika môžete vidieť, že Spojené štáty americké, Kanada a do ďalšej úrovne> Mexiko boli pridané do ďalšej úrovne Snímka obrazovky s pridanými značkami.
  3. Podobne zopakujte krok 2 a pridajte:
    • Uzol pod Spojené štáty americké ako Štát Washington.
    • Uzol pod Washington State ako Seattle.
      Snímka obrazovky štyroch úrovní hierarchie pre pridané značky.

Upravte značku

Tag môžete upraviť, ak chcete zmeniť jeho názov alebo úroveň hierarchie. V tomto príklade upravujeme značku Mexiko City (ktorá je pod Severná Amerika), aby sme ju presunuli pod Mexiko bez toho, aby sme zmenili jej názov.

  1. Otvorte správcu značiek.
  2. Umiestnite kurzor myši na značku a vyberte ikonu Upraviť .
    Otvorí sa dialógové okno Upraviť značku . Snímka obrazovky dialógového okna Upraviť značku.
  3. Aktualizujte informácie podľa potreby a potom vyberte Uložiť. V tomto príklade meníme značku Nest pod hodnotou na Mexiko.
    Snímka obrazovky značky Mexico City sa presunula pod Mexiko.

Odstrániť značku

Môžete odstrániť značky, ktoré vaša organizácia už nevyžaduje, aby boli priradené k sekvencii. Ak je sekvencia spojená s vymazaným tagom, tag sa automaticky odstráni zo sekvencie. Viac informácií: Sekvencia filtrovania na základe značiek

  1. Otvorte správcu značiek.
  2. Umiestnite kurzor myši na značku a vyberte ikonu Odstrániť .
    Zobrazí sa potvrdzovacia správa.
  3. Vyberte Natrvalo odstrániť.

Ak má odstraňovaná značka podradené značky, podriadené značky sa posunú o úroveň vyššie v hierarchii a budú vnorené pod rodičom odstránenej značky.

Napríklad v hierarchii sú tri úrovne značiek. Vymažete značku na úrovni 2, ktorá má podradené značky. Podradené značky (úroveň 3) sa posúvajú o úroveň vyššie (úroveň 2) a sú vnorené pod nadradenú hierarchiu (úroveň 1). Keď odstránite Mexiko (rodič), ktoré je na úrovni 2, mestá pod ním sa posunú o úroveň vyššie do Severnej Ameriky a stanú sa úrovňou 2 v hierarchii.

Snímka obrazovky s odstránením značky a presunutím jej podradených značiek k jej rodičovi.

Použiť značku na sekvenciu

  1. V aplikácii Sales Hub prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
  2. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencia.
  3. Vyberte sekvenciu, pre ktorú chcete použiť značky, a potom vyberte Upraviť značky.

    Poznámka

    Otvorením sekvencie môžete tiež vybrať možnosť Upraviť značky .

  4. Na table Upraviť značky sekvencie vyberte Pridať značky do sekvencie.
    Snímka obrazovky výberu Pridať značku do sekvencie.
  5. Vyberte značky, ktoré chcete použiť na sekvenciu.
    Vybraté značky sú zvýraznené modrou farbou a sú uvedené v časti Vybrané značky s cestou hierarchie.
    Snímky obrazovky vybratých značiek sú zvýraznené.
  6. Stlačte možnosť Pridať.
    Značky vrátane hierarchie sú uvedené v poradí. Umiestnením kurzora myši na pridanú značku zobrazíte celú cestu značky.
    Do sekvencie sa pridá snímka obrazovky vybraných značiek.
  7. Vyberte Použiť.
    Značky sa aplikujú na sekvenciu.

Filtrujte sekvencie na základe značiek

  1. V aplikácii Sales Hub prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
  2. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencia.
  3. Vyberte stĺpec Značky .
    Otvorí sa Filtrovať podľa možnosti .
  4. Vyhľadajte značky na filtrovanie sekvencie.
    Snímka obrazovky vyhľadávania a pridania značiek do možností filtra.
    Sekvencie sú filtrované a uvedené na stránke Sekvencie . Zoznam zobrazuje všetky sekvencie, ktoré vyhovujú kritériám filtra, bez ohľadu na ich stav. Snímka obrazovky so zoznamom filtrovanej sekvencie.

Odstráňte značky zo sekvencie

  1. V aplikácii Sales Hub prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
  2. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencia.
  3. Vyberte sekvenciu, pre ktorú chcete odstrániť značky, a potom vyberte Upraviť značky.
  4. V sekcii Značky sekvencie vyberte ikonu Kríž (X), ktorá zodpovedá značke, a potom vyberte možnosť Značka sa odstráni zo sekvencie.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Vytvárajte a spravujte sekvencie
Vytvorte a aktivujte sekvenciu