Spravujte podmienené pracovné postupy pomocou sekvencií
Sekvencie pomáhajú manažérom predaja presadzovať osvedčené postupy zavedením súboru po sebe nasledujúcich činností, ktoré predajcovia sledujú v priebehu dňa. Manažér môže prepojiť sekvencie s potenciálnymi zákazníkmi a príležitosťami, ktoré sa vyskytujú v pracovnej fronte predajcu, aby pomohol predajcom uprednostniť činnosti zamerané na predaj, byť produktívnejší a lepšie sa prispôsobiť obchodným procesom.
Požiadavky na povolenie na správu sekvencií
Nasledujúca tabuľka zobrazuje povolenia požadované pre rolu užívateľa na vykonávanie úloh v sekvenciách.
Poznámka
V predvolenom nastavení sú tieto povolenia dostupné pre roly zabezpečenia správcu systému, manažéra sekvencie, manažéra predaja a predajcu.
| Úloha súvisiaca so sekvenciou | Požadované povolenia |
|---|---|
| Vytvorte, upravte a odstráňte | Na stránke Roly zabezpečenia na karte Vlastné entity poskytnite pre entitu Sekvenciu povolenia na vytváranie, čítanie, zápis a odstraňovanie. Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia |
| Pripojiť a odpojiť | Na stránke rol zabezpečenia na karte Vlastné entity poskytnite povolenia pre nasledujúce entity: - Sekvencia: Vytvorenie a pripojenie - Cieľ sekvencie: Vytvoriť, čítať, zapisovať, pripojiť, pridať k a priradiť - Cieľový krok sekvencie: Vytvorenie, čítanie, zápis, pripojenie a priradenie Ďalšie informácie: Roly zabezpečenia a oprávnenia |
Použite návrhára sekvencií
Návrhár sekvencií môžete použiť na vykonanie nasledujúcich úloh:
- Vytvorte a aktivujte sekvenciu.
- Pripojte sekvenciu k záznamom.
- Zobrazenie podrobností o sekvencii a jej pripojených záznamoch.
- Klonujte a upravte sekvenciu.
- Odstráňte sekvenciu.
Podmienka kontroly
Skôr ako začnete, uistite sa, že je vo vašej organizácii nakonfigurovaná funkcia akcelerátora predaja. Viac informácií: Nakonfigurujte akcelerátor predaja.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Nakonfigurujte akcelerátor predaja
Stanovte si prioritu svojho predajného kanála pomocou pracovného zoznamu