Pripojte sekvenciu k záznamom

Po vytvorení a aktivácii sekvencie pre proces predaja pripojíte sekvenciu k záznamom v závislosti od entity, pre ktorú ste sekvenciu vytvorili. Keď je sekvencia pripojená k entite, aktivity definované v sekvencii sa zobrazia v poradí v Súhrne záznamu v časti Nasleduje v Moja práca.

K záznamu môžete tiež pripojiť viacero sekvencií. Ďalšie informácie: Prepojte viacero sekvencií na nahrávanie

Pripojte viacero sekvencií na nahrávanie

Ak chcete zlepšiť zapojenie zákazníkov a spoluprácu, keď na zázname pracujú viacerí členovia tímu, môžete k tomuto záznamu pripojiť viacero sekvencií. Pomáha to rýchlejšie uzatvárať obchody a prináša lepšie obchodné výsledky.
Ako manažér predaja alebo predajca môžete manuálne pripojiť viacero sekvencií k záznamu. Na stránke záznamu vyberte možnosť Pripojiť sekvenciu . V dialógovom okne Pripojiť záznam k sekvencii pripojte požadované sekvencie. Pri pripájaní viacerých sekvencií skontrolujte, či vlastník záznamu alebo vlastník sekvencie má potrebné povolenia.
Viac informácií: Pomocou zobrazenia mriežky typu záznamu.

Spôsoby pripojenia sekvencie k záznamom

Sekvenciu môžete pripojiť k záznamov nasledujúcimi spôsobmi:

• Prostredníctvom sekvencie
• Prostredníctvom zobrazenia mriežky typu záznamu
• Prostredníctvom záznamu
• Cez Power Automate

Prostredníctvom sekvencie

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie.

2. Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.

3. V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencie.

4. Na stránke Sekvencie vyberte a otvorte sekvenciu, ktorá je aktívnym stavom.
   or
   Umiestnite kurzor myši na sekvenciu a potom vyberte Ďalšie možnosti>Zobraziť sekvenciu.
   Sekvencia sa otvorí.

   Poznámka

   Záznamy môžete priradiť iba sekvenciám, ktoré sú v Aktívne stave.

5. Vyberte kartu Pripojené záznam . V tomto príklade vyberáme sekvenciu s typom záznamu lead.
   Môžete vidieť zoznam záznamov, ktoré sú spojené so sekvenciou. Ak nie sú pripojené žiadne záznamy, zobrazí sa prázdna sekcia.

   

6. V časti Pripojené vodiče vyberte + Pripojiť vodiče.
   Zoznam, ktorý sa zobrazí, zobrazuje dostupné záznamy potenciálnych zákazníkov, ktoré nie sú spojené so žiadnou sekvenciou.

   

   Poznámka

   Na stránke výberu záznamov môžete na mriežke vykonávať nasledujúce úlohy:

   • Zoradenie a filtrovanie záznamov na základe možností stĺpcov. Vyberte ikonu šípky nadol zodpovedajúcu hlavičke stĺpca a potom vyberte dostupné možnosti zoradenia a filtrovania.
   • Zmeňte poradie stĺpcov potiahnutím myšou na požadované miesto v mriežke.
   • Vyhľadávanie je k dispozícii iba podľa názvu a popisu sekvencie.

7. Vyberte záznamy, ktoré chcete pripojiť k sekvencii, a potom vyberte Pripojiť.
   Overte, či je vybraté zobrazenie Otvorené zvody bez sekvencií . Výber tohto zobrazenia pomôže uviesť iba záznamy, ktoré nie sú spojené s inými sekvenciami. Môžete zvoliť ďalšie zobrazenia, aby ste vybrali záznamy na pripojenie, ale záznamy v tomto zobrazení nesmú byť spojené s inými sekvenciami.

   

   Záznamy potenciálnych zákazníkov sú spojené so sekvenciou a pridajú sa do zoznamu pripojených záznamov.

   

Prostredníctvom zobrazenia mriežky typu záznamu

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie.

2. Prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Predaj.

3. V časti Predaj vyberte typ záznamu, napríklad Potenciálni zákazníci alebo Príležitosti, v závislosti od záznamov, ktoré chcete pripojiť.
   V tomto príklade vyberieme Potenciálni zákazníci.

   

4. Vyberte záznamy, ku ktorým chcete pripojiť sekvenciu. V tomto príklade vyberieme Sharon Thonpson a Christopher Anderson.

   

   Poznámka

   • K záznamu, ktorý už bol pripojený k inej sekvencii, nemôžete pripojiť sekvenciu. Keď vyberiete záznam, ktorý už bol pripojený, na paneli nástrojov sa zobrazí možnosť Odpojiť sekvenciu . Ak sa chcete pripojiť k inej sekvencii, vyberte Odpojiť sekvenciu. Záznam bude k dispozícii na pripojenie k požadovanej sekvencii.
   • Keď vyberiete viac sekvencií na pripojenie a vybraný zoznam obsahuje pripojené aj odpojené záznamy, na paneli nástrojov sa nezobrazí žiadna možnosť pripojenia alebo odpojenia.

5. Vyberte Pripojiť sekvenciu. Zoznam dostupných sekvencií, ktoré sa zobrazia, obsahuje sekvencie, ktoré ste vytvorili vy a iní manažéri predaja.
   V tomto príklade sa zobrazí zoznam sekvencií, ktoré sú nakonfigurované pre entitu Povedenie .

   

6. Vyberte sekvenciu a potom vyberte Pripojiť.

V spodnej časti stránky sa zobrazí potvrdzovacia správa a táto sekvencia je spojená s vybranými záznamami potenciálneho zákazníka. Teraz môžu predajcovia, ktorí majú prístup k záznamu potenciálneho zákazníka vidieť aktivity s ním spojené.

Prostredníctvom záznamu

1. Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie.
2. Prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Predaj.
3. V časti Predaj vyberte možnosť Potenciálni zákazníci alebo Príležitosti v závislosti od záznamov, ktoré chcete pripojiť.
   V tomto príklade vyberieme Potenciálni zákazníci.

   

4. Otvorte záznam, ku ktorému chcete pripojiť sekvenciu. V tomto príklade sme otvorili potenciálneho zákazníka Sharon Thonpson.

   

   Poznámka

   Keď vyberiete záznam, ktorý už bol pripojený, na paneli nástrojov sa zobrazí možnosť Odpojiť sekvenciu . Odpojte záznam od sekvencie, s ktorou je momentálne spojený, a potom ho pripojte k požadovanej postupnosti. Ďalšie informácie: Zobraziť podrobnosti o sekvencii a prepojených záznamoch

5. Vyberte Pripojiť sekvenciu. Zoznam dostupných sekvencií, ktoré sa zobrazia, obsahuje sekvencie, ktoré ste vytvorili vy a iní manažéri predaja.
   V tomto príklade sa zobrazí zoznam sekvencií, ktoré sú nakonfigurované pre entitu Povedenie .

   

6. Vyberte sekvenciu a potom vyberte Pripojiť.

V spodnej časti stránky sa zobrazí potvrdzovacia správa a táto sekvencia je spojená s vybranými záznamami potenciálneho zákazníka. Teraz môžu predajcovia, ktorí majú prístup k záznamu potenciálneho zákazníka vidieť aktivity s ním spojené.

Prostredníctvom Power Automate

Môžete vytvoriť postup na základe sekvencie. Postup spája záznamy automaticky so sekvenciou, keď spúšťač spĺňa podmienky postupu.

1. Prejdite na Microsoft Power Automate a prihláste sa pomocou svojich poverení Dynamics 365.

   Poznámka

   V predvolenom nastavení je vaša organizácia vybraná na základe vášho posledného priradenia. Ak je k vám priradených viacero organizácií, vyberte z nastavení profilu správnu organizáciu.

2. Zvoľte možnosť Riešenia a potom vyberte Predvolené riešenie.

   
   Sú zobrazené všetky predvolené riešenia.

3. Vo vyhľadávacom poli na paneli nástrojov vyhľadajte postup, ktorý chcete aktualizovať alebo zobraziť.

   

4. Nakonfigurujte spúšťač postupu.

5. Vyberte položku Nový krok.

6. V poli Hľadať konektory a akcie vyberte Microsoft Dataverse a potom vyhľadajte a pridajte akciu Vykonajte neviazanú akciu.

   

7. V kroku Vykonať neviazanú akciu vyberte Názov akcie ako msdyn_ConnectSequence.

   
   Zadajte nasledujúce ďalšie informácie:

   • RegardingEntityId: Jedinečný identifikátor záznamu entity, ktorý má byť pripojený k sekvencii.
   • RegardingEntityName: Logický názov entity.
   • SequenceId: Jedinečný identifikátor sekvencie.
   • SegmentId: (Voliteľné) Jedinečný identifikátor segmentu.
   • Zdroj: (Voliteľné) Zdroj záznamu.
   • WaitTime: (Voliteľné) Čas čakania pred pripojením záznamu k sekvencii.
   • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (Voliteľné) Jedinečný identifikátor kroku sekvencie, do ktorého sa má záznam posunúť do inej sekvencie.

   Poznámka

   Ak chcete získať jedinečný identifikátor sekvencie, dopytujte OData na entitu sekvencie (msdyn_sequence). Ďalšie informácie: Dopytovanie alebo prehliadanie koncového bodu OData

8. Na overenie chýb a upozornení v toku použite Flow Checker .
   Chyby a varovania v toku spôsobujú problémy s výkonom alebo spoľahlivosťou. Zaistite, aby postup neobsahoval chyby a varovania. Kontrola je vždy aktívna a zobrazuje sa na paneli príkazov v návrhárovi. Keď sa pri kontrole nájde jedna alebo viac chýb vo vašom toku, zobrazí sa červená bodka.
   Napríklad pri vytváraní karty Pre blížiaci sa dátum splatnosti ste nezadali Názov karty. Kontrola toku identifikuje chybu a zobrazí červenú bodku.

   Poznámka

   Musíte vyriešiť všetky chyby a varovania, aby ste mohli uložiť tok.

9. (Voliteľné) Výberom možnosti Test otestujete svoj tok.
   Skontrolujte, či všetky nakonfigurované kroky fungujú podľa potreby. Testovacia funkcia sa spustí a overí každý krok v toku a upozorní na prípadný krok, ktorý obsahuje chybu. Musíte vyriešiť chybu, ak chcete pokračovať.
   Vyberte možnosť na testovanie toku spustením akcií alebo použitím údajov z predchádzajúcich testovacích sérií a potom vyberte Uložiť & Test.

   

10. Uložte a zverejnite postup.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Sekvencie
Vytvorte a aktivujte sekvenciu