Klonovanie a úprava postupnosti
Ak vaša organizácia zmení proces predaja, možno budete chcieť upraviť postupnosť tak, aby odrážala zmeny. Môžete upravovať iba sekvenciu, ktorá je v neaktívnom stave, takže ju musíte deaktivovať alebo vytvoriť jej kópiu.
Klonovanie postupnosti
Klonovanie sekvencie uľahčuje pridávanie alebo odstraňovanie krokov a ukladanie zmien na vytvorenie novej sekvencie. Klonovanie tiež stiahne úplnú kópiu sekvenčných údajov, ktoré v danom okamihu klonujete, vrátane všetkých krokov a konfigurácií. Po vykonaní zmien môžete uložiť a aktivovať klonovanú sekvenciu a použiť ju na záznamy.
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie.
Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia Sales Insights.
V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencie.
Otvorte sekvenciu, ktorú chcete klonovať, a vyberte Vytvoriť kópiu.
Prepitné
Prípadne umiestnite kurzor myši na sekvenciu a potom vyberte Ďalšie možnosti>Vytvoriť kópiu.
V dialógovom okne Vytvoriť kópiu zadajte názov sekvencie a popis.
Vyberte jedno z tlačidiel:
- Uložiť a upraviť: Výberom tohto tlačidla otvoríte editor sekvencií a podľa potreby pridáte kroky. Ak chcete upraviť sekvenciu, pozrite si časť Úprava sekvencie.
- Save and close: Výberom tohto tlačidla uložíte a vytvoríte sekvenciu.
Úprava sekvencie
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie.
Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia Sales Insights.
V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencie.
Na stránke Sekvencie vyberte a otvorte sekvenciu, ktorú chcete upraviť.
Poznámka
Ak je sekvencia v stave Aktívna , môžete upraviť jednu z nasledujúcich akcií.
- Deaktivujte alebo vytvorte kópiu
- Vyberte Upraviť sekvenciu. Ďalšie informácie: Upravte aktívnu sekvenciu a zobrazte históriu verzií
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
- Ak chcete pridať aktivitu, vykonajte krok 7 z Vytvorte a aktivujte sekvenciu.
- Ak chcete upraviť aktivitu, vyberte aktivitu a podrobnosti sa otvoria na pravej table.
Vykonajte požadované úpravy a potom vyberte Uložiť.
(Voliteľné) Ak chcete, aby bola sekvencia dostupná na prepojenie so záznamami, vyberte Aktivovať.
Uložte a ukončite návrhára sekvencií.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.