Upravte aktívnu sekvenciu a zobrazte históriu verzií
Ak ste zmenili proces aktívnej sekvencie, môžete vytvoriť novú verziu sekvencie bez jej deaktivácie. Postupnosť môžete aktualizovať viackrát a keď k postupnosti pripojíte záznam, záznam sa pripojí k najnovšej verzii.
Dôležité
Záznamy, ktoré boli spojené s predchádzajúcou verziou sekvencie, zostanú spojené s predchádzajúcou verziou.
Úprava aktívnej postupnosti
Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja Dynamics 365.
Prejdite na Oblasť zmien v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Nastavenia štatistík predaja.
V časti Akcelerátor predaja vyberte možnosť Sekvencie.
Na stránke Sekvencie otvorte sekvenciu, ktorá je v aktívnom stave.
Na stránke zobrazenia sekvencie vyberte Upraviť sekvenciu.
V potvrdzovacej správe vyberte OK.
Pre sekvenciu je vytvorená verzia.
Upravte sekvenciu podľa potreby a potom vyberte Aktivovať.
V potvrdzovacej správe uveďte popis zmeny a potom vyberte Uložiť.
Vytvorí sa a uloží sa nová verzia existujúcej sekvencie.
Zobraziť históriu verzií a súvisiace záznamy
Prezeranie histórie verzií vám pomôže pochopiť počet verzií, ktoré boli vytvorené pre sekvenciu, a zobraziť záznamy, ktoré sú spojené s každou verziou.
Otvorte sekvenciu.
Ak chcete zobraziť históriu verzií, vyberte Zobraziť celú históriu verzií v rozbaľovacom zozname vedľa názvu sekvencie.
Na pravej table sa zobrazí zoznam verzií, ktoré pre sekvenciu existujú.
Aktuálne vybratá verzia je zvýraznená modrou čiarou zodpovedajúcou názvu verzie.
Poznámka
Ak k sekvencii nie sú pripojení žiadni potenciálni zákazníci a vytvorili ste novú verziu, v zozname sa zobrazí iba najnovšia verzia.
Ak chcete zobraziť verziu sekvencie, ku ktorej je pripojený záznam, prejdite na kartu Pripojené záznamy . V tomto príklade sme vybrali kartu Pripojení potenciálni zákazníci .
Zobrazí sa zoznam potenciálnych zákazníkov, ktorí sú pripojení k sekvencii, spolu s verziou, ku ktorej sú pripojení.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.