Vytvorenie a pripojenie postupností pre seba
Vytvorte sekvencie na automatizáciu svojej práce vytvorením súboru činností, ako je odoslanie e-mailu, zavolanie zákazníkovi, čakacia doba a prispôsobenie komunikácie pri kontaktovaní potenciálnych zákazníkov.
Čo je to sekvencia?
Postupnosť presadzuje osvedčené postupy zavedením súboru po sebe nasledujúcich činností, ktoré môžete počas dňa sledovať. Môžete vytvárať a prepájať sekvencie so záznamami – ako sú potenciálni zákazníci, príležitosti a účty, ktoré sa objavia vo vašom pracovnom rade – a pomôcť vám tak uprednostniť aktivity, ktoré vám pomôžu zamerať sa na predaj, byť produktívnejší a lepšie sa prispôsobiť podnikovým procesom vašej organizácie.
Keď vytvárate sekvenciu, definujete množinu činností, ktoré chcete vykonávať so záznamami, a poradie, v akom sa majú vykonávať. To vám umožní sústrediť sa na predaj a lepšie pochopiť, čo robiť ďalej.
Povolenia potrebné na vytvorenie a pripojenie sekvencií
Keď nie je vo vašej organizácii povolený pracovný priestor akcelerátora predaja, môžete vytvoriť a prepojiť sekvencie prostredníctvom roly Predajca. Môžete tiež odstrániť a upraviť sekvencie, ktoré ste vytvorili.
Keď je vo vašej organizácii povolený pracovný priestor akcelerátora predaja a prístup je obmedzený na konkrétne roly zabezpečenia, sekvencie môžu vytvárať a spájať iba používatelia, ktorí majú tieto roly. Ak chcete získať prístup k vytváraniu a pripájaniu sekvencií, požiadajte správcu o poskytnutie povolení pre vašu rolu zabezpečenia. Ďalšie informácie: Spravujte prístup a typ záznamu
Poznámka
Ak máte rolu Správca sekvencií a chcete vytvoriť sekvencie, prejdite na Vytvoriť a aktivovať sekvenciu.
Kto má prístup k mojim sekvenciám?
Sekvencie, ktoré vytvoríte, sú dostupné pre vašu obchodnú jednotku. Ostatní predajcovia môžu vašu sekvenciu iba zobraziť, pripojiť alebo vytvoriť kópiu. Správcovia a používatelia, ktorí majú rolu Správca sekvencií, však majú všetky privilégiá, ako je úprava a odstraňovanie sekvencie.
Ako vytvoriť sekvencie
Vytvorte sekvencie pomocou návrhára sekvencií. Prístup k návrhárovi sekvencií získate nasledujúcimi spôsobmi:
Osobné nastavenia
Na prístup k návrhárovi sekvencií odporúčame použiť osobné nastavenia. Tu môžete vytvárať, upravovať, mazať a spájať sekvencie.
Prístup k návrhárovi sekvencií
Prihláste sa do svojej predajnej aplikácie a v ľavom dolnom rohu stránky prejdite na Oblasť zmien>Osobné nastavenia.
Na stránke Osobné nastavenia v časti Akcelerátor predaja>Sekvencia vyberte možnosť Nová sekvencia.
Otvorí sa dialógové okno Vytvoriť sekvenciu . Ak chcete pokračovať vo vytváraní sekvencie, prejdite na Vytvorenie sekvencie ďalej v tejto téme.
Miniaplikácia Ďalej
Miniaplikácia Ďalší je k dispozícii na vopred pripravených formulároch kontaktu, príležitosti, potenciálneho zákazníka a účtu. Keď otvoríte záznam, v predvolenom nastavení sa v hlavnom formulári zobrazí miniaplikácia Ďalší . Keď napríklad otvoríte záznam potenciálneho zákazníka, vo formulári Potenciálny zákazník sa zobrazí miniaplikácia Ďalší .
Keď sekvencia nie je pripojená k záznamu, miniaplikácia Nasledujúca zobrazí správu na pripojenie sekvencie.
Vyberte Pripojiť typ záznamu k sekvencii a Pripojiť typ záznamu k sekvencii
Poznámka
Ak sú pre typ záznamu dostupné sekvencie, zobrazí sa zoznam. Ak chcete vytvoriť sekvenciu, vyberte Vytvoriť novú sekvenciu.
Vyberte Vytvoriť novú sekvenciu a na novej karte sa otvorí dialógové okno Vytvoriť sekvenciu . Ak chcete pokračovať vo vytváraní sekvencie, prejdite na časť Vytvorenie sekvencie v tejto téme.
Záznam zobrazenia mriežky
Počas pripájania záznamu k sekvencii môžete vytvoriť novú sekvenciu, ak pre daný typ záznamu nie sú dostupné žiadne sekvencie alebo existujúci zoznam nespĺňa vaše požiadavky.
V zobrazení mriežky otvorte typ záznamu, ako je potenciálny zákazník, kontakt alebo príležitosť, pre ktorý chcete vytvoriť sekvenciu. Vyberte záznam a potom vyberte Pripojiť sekvenciu. V tomto príklade sme otvorili zobrazenie mriežky Účty na prepojenie sekvencie.
Otvorí sa dialógové okno Pripojiť účet k sekvencii .
Poznámka
Ak sú pre typ záznamu dostupné sekvencie, zobrazí sa zoznam. Ak chcete vytvoriť sekvenciu, vyberte Vytvoriť novú sekvenciu.
Vyberte Vytvoriť novú sekvenciu. Na novej karte sa otvorí dialógové okno Vytvoriť sekvenciu . Ak chcete pokračovať vo vytváraní sekvencie, prejdite na nasledujúcu časť Vytvorenie sekvencie.
Vytvorenie postupnosti
Teraz, keď ste otvorili dialóg na vytvorenie sekvencie jedným zo spôsobov opísaných v Ako vytvoriť sekvenciu, dokončite vytváranie sekvencie podľa týchto krokov:
V dialógovom okne Vytvoriť sekvenciu vyberte jednu z nasledujúcich možností na vytvorenie sekvencie:
Použiť šablónu: Použite šablóny na rýchle nastavenie sekvencií. Šablóny sekvencií poskytujú súbor činností, ktoré predajcov nasmerujú k ďalšej najlepšej akcii na dosiahnutie úlohy, ako je zoznámenie sa s potenciálnym zákazníkom a získanie obchodu. Viac informácií: Šablóny sekvencií
Keď na vytvorenie sekvencie použijete miniaplikáciu Up next alebo zobrazenie mriežky záznamu, tu zobrazené šablóny sú relevantné pre daný typ záznamu.
Start from blank: Použite prázdnu sekvenciu na vytvorenie sekvencie od začiatku.
V dialógovom okne Definovať vlastnosti sekvencie zadajte nasledujúce informácie.
Parameter Description Názov postupnosti Názov sekvencie. Description Popis sekvencie (voliteľné.) Entity Typ entity, na ktorý chcete použiť sekvenciu. V predvolenom nastavení je vybratý typ entity potenciálneho zákazníka. 
Vyberte Ďalej.
Otvorí sa stránka návrhára sekvencií.
Štandardne sa do sekvencie ako prvý krok pridá krok Sekvencia začína tu .
Po kroku Sekvencia sa spustí tu , vyberte Pridať (+) a nakonfigurujte kroky sekvencie. Kroky sú rozdelené do nasledujúcich štyroch skupín:
- Kroky: Krok v poradí je úloha zapojenia, ktorú predajca vykonáva s cieľom dosiahnuť predaj, ako je e-mail, telefonát alebo úloha. Ďalšie informácie: Pridajte kroky do sekvencie
- Podmienky: Krok podmienky v sekvencii určuje ďalší postup, ktorý sekvencia vykoná po splnení alebo nesplnení podmienky na základe dokončenej aktivity. Ďalšie informácie: Pridajte do sekvencií kroky podmienok
- Príkazy: Krok príkazu v sekvencii určuje ďalší postup podľa hodnoty uvedenej v poli alebo fáze obchodného procesu. Ďalšie informácie: Pridajte kroky príkazov do sekvencií
- LinkedIn: Krok aktivity na LinkedIn v poradí umožňuje predajcom diverzifikovať svoje každodenné aktivity zahrnutím funkcií sociálneho predaja. Rozsiahlu sieť LinkedIn môžete využiť na odporúčané akcie, ktoré môžu vaši predajcovia vykonať na vybudovanie hlbších spojení. Ďalšie informácie: Pridajte do sekvencie aktivity LinkedIn
Vyberte Pridať a potom zopakujte krok 4 pre všetky aktivity, ktoré chcete pridať do sekvencie.
Uložte sekvenciu.
Teraz môžete aktivovať sekvenciu.
Aktivujte sekvenciu
Otvorte sekvenciu a potom vyberte Aktivovať.
Poznámka
Vo svojej organizácii môžete mať naraz až 250 aktívnych sekvencií.
V potvrdzovacej správe, ktorá sa zobrazí, vyberte Aktivovať.
Poznámka
Ak ste pridali Nastaviť čas čakania ako poslednú aktivitu sekvencie, môže sa vyskytnúť chyba. Musíte odstrániť túto poslednú aktivitu Nastaviť čakaciu dobu a potom uložiť a aktivovať sekvenciu.
Sekvencia je aktivovaná a uvedená na domovskej stránke návrhára sekvencií. Stav sekvencie môžete vidieť vedľa názvu a môžete vidieť potvrdzujúcu správu.
Ďalej pripojíte aktívnu sekvenciu k záznamom.
Pripojte sekvencie k záznamom
Po vytvorení a aktivácii sekvencie môžete sekvenciu pripojiť k záznamom v závislosti od typu záznamu, pre ktorý ste sekvenciu vytvorili.
Na pripojenie sekvencie k záznamu môžete použiť jeden z nasledujúcich spôsobov:
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Čo je to urýchľovač predaja?
Spravujte svoje sekvencie
Použite a odstráňte značky z vašich sekvencií