Pridajte kroky príkazu do sekvencie

Kroky príkazu pomáhajú posunúť sa k ďalším sekvenciám a aktualizovať polia v poradí, aby sa zobrazili v zozname prác a miniaplikácii Up next.

Typy príkazových krokov

Nasledujúce príkazové kroky sú k dispozícii v sekvenciách:

• Prejdite na ďalšiu sekvenciu
• Aktualizovať pole

Pokračovať do inej postupnosti

Prenesie riadenie sekvencie z aktuálnej sekvencie do vybranej sekvencie. Napríklad ste definovali sekvenciu S1 a pripojili ste sekvenciu S2 po úvodnej aktivite odoslania úvodného e-mailu. Keď sa k záznamu pripojí S1 a predajca dokončí úvodnú úlohu odoslania úvodného e-mailu, záznam začne zobrazovať aktivity definované v S2. Nasledujú úvahy o použití tejto aktivity:

• Sekvencia nemôže začať touto aktivitou
• Po tejto aktivite nie je možné pridať ďalšie kroky

Ak chcete pridať postup do ďalšieho kroku aktivity sekvencie:

1. Na stránke návrhára sekvencií vyberte položku Pridať (+) pod krokom.
2. V dialógovom okne Pridať akciu alebo iný prvok na karte Príkazy vyberte Postúpiť do ďalšej sekvencie.
   
3. Na table Prejsť na ďalšiu sekvenciu vyberte zo zoznamu Pripojiť k sekvenciu, ktorú chcete pripojiť. Zoznam pozostáva zo sekvencií, ktoré sú aktívne a súvisia s typom záznamu.
   
4. Zatvorte panel Prejsť na ďalšiu sekvenciu .
   Krok aktivity sa pridá do sekvencie.

Aktualizovať pole

Vytvorí krok, ktorý automaticky aktualizuje záznam pomocou nakonfigurovanej hodnoty pre pole. Keď sa aktivita zobrazí predajcovi v zázname, pole sa automaticky aktualizuje o hodnotu, ktorú ste nakonfigurovali. Podporované sú nasledujúce typy polí (vrátane vlastných polí):

• Dve možnosti (napríklad pole Neposielať e-mailom , ktoré obsahuje hodnoty Povoliť a Nepovoliť).
• Množina možností (napríklad pole Rozpočet , ktoré obsahuje hodnoty Žiadny viazaný rozpočet, Môže kúpiť, Kúpiť> a Kúpi).

Túto aktivitu môžete pridať kdekoľvek v sekvencii. Akonáhle je predchádzajúca aktivita dokončená, aktivita Aktualizovať pole sa automaticky vykoná a postupnosť sa presunie na ďalšiu aktivitu. Ak sa chcete vyhnúť vykonaniu kroku Aktualizovať pole hneď po dokončení predchádzajúcej aktivity, pridajte aktivitu Nastaviť čakaciu dobu (popísanú vyššie v tejto téme) pred Pole Aktualizovať Predajcovia môžu vidieť aktivitu na časovej osi záznamu.
Ak chcete pridať krok aktualizácie aktivity poľa:

1. Na stránke návrhára sekvencií vyberte položku Pridať (+) pod krokom.
2. V dialógovom okne Pridať akciu alebo iný prvok na karte Príkazy vyberte Aktualizovať pole.
   
3. Na table Aktualizovať pole v časti Automaticky aktualizovať toto pole vyberte pole. V časti S touto hodnotou vyberte hodnotu, ktorá sa použije na automatickú aktualizáciu záznamu.
   
4. Zatvorte tablu Pole aktualizácie .
   Krok aktivity sa pridá do sekvencie.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Vytvorte a aktivujte sekvenciu
Pridajte kroky do sekvencie
Pridajte do sekvencií kroky podmienok
Pridajte aktivity LinkedIn do sekvencie