Iegūstiet informāciju no Copilot

Izmantojiet Copilot, lai iegūtu informāciju par savu konveijeru, apkopotu savas iespējas, potenciālos pirkumus un kontus, kā arī saņemtu jaunākās ziņas par saviem kontiem. Varat izmantot iepriekš definētas uzvednes vai uzdot jautājumus dabiskā valodā. Šajā rakstā ir aprakstītas dažas uzvednes, kuras varat izmantot, lai iegūtu informāciju no Copilot. Uzziniet vairāk par tērzēšanu ar Copilot dabiskā valodā.

Rādīt manu konveijeru

Copilot var sniegt jums piešķirto atvērto iespēju sarakstu, kas sakārtots pēc paredzamā slēgšanas datuma.

1. Atveriet Copilot un pēc tam atlasiet Skatīt uzvednes virs Copilot tērzēšanas lodziņa.

2. Atlasiet Iegūt informāciju>Rādīt manu konveijeru un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

Rezumējiet iespēju

Sānu rūtī atverietCopilot un pēc tam atveriet iespēju, lai Copilot to automātiski apkopotu jūsu vietā.

Vai arī ierakstiet Summarize opportunity / from any in the app vai no Copilot pilnekrāna skata , lai lūgtu Copilot apkopot konkrētu iespēju.

Iespējas kopsavilkumā ir iekļauta šāda informācija, ja informācija ir pieejama iespējas ierakstā:

• Pamatinformācija: aptuvenie ieņēmumi, aptuvenais slēgšanas datums, galvenā kontaktpersona un konta nosaukums.
• Pamatinformācija: cik ilgi konts ir bijis saistīts ar jūsu organizāciju, slēgto iespēju kopējā vērtība, pēdējā slēgtā iespēja, jaunākās iespējas progress, kontaktpersona kontā, kurai ir visvairāk iespēju, un cita AI ģenerēta informācija.
• Ieskats produktā: visi produkti, kas ir saistīti ar iespēju, kā arī budžets un paredzamie ieņēmumi.
• Citātu ieskati: to citātu skaits, kas tiek kopīgoti ar iespēju, kā arī pēdējā citāta datums.
• Konkurentu ieskati: konkurenti, kas ir saistīti ar iespēju, kā arī viņu stiprās un vājās puses.

Uzziniet vairāk par noklusējuma atribūtiem, ko Copilot izmanto, lai ģenerētu kopsavilkumus Dynamics 365 Sales noklusējuma atribūtos, kas tiek izmantoti Copilot kopsavilkumos. Vai vēlaties apskatīt dažādu lauku kopsavilkumu?

Logrīka Iespējas kopsavilkums skatīšana

Pēc noklusējuma, atverot iespēju, iespējas kopsavilkuma logrīks tiek parādīts virs logrīka Nākamais iespējas veidlapā. Tas parāda ieskatus par iespēju, līdzīgi kā iespējas kopsavilkums , kas tiek parādīts Copilot sānu rūtī vai lapā.

Ja iespējas veidlapā logrīks netiek rādīts iespējas kopsavilkuma logrīks, sazinieties ar administratoru un lūdziet to ieslēgt.

Potenciālā pirkuma apkopošana

Sānu rūtī atverietCopilot un pēc tam atveriet interesentu, lai Copilot to automātiski apkopotu jūsu vietā.

Vai arī ierakstiet Summarize lead / no jebkuras vietas lietotnē vai no Copilot pilnekrāna skata , lai lūgtu Copilot apkopot konkrētu interesentu.

Interesenta kopsavilkumā ir iekļauta tālāk norādītā informācija, ja informācija ir pieejama interesenta ierakstā.

• Pamatinformācija: interesenta vērtējums, interesenta avots, statusa iemesls un galvenā interesenta konts.
• Pamatinformācija: sekošana līdzi jaunākajām darbībām, vēlamā saziņas metode, interesenta izveides datums, gada ieņēmumi, slēgtās iespējas, kas saistītas ar interesentu, galvenā konta galvenā kontaktpersona, kas saistīta ar interesentu, un cita AI ģenerēta informācija.
• Konkurentu ieskati: konkurenti, kas ir saistīti ar vadību, kā arī viņu stiprās un vājās puses.

Interesenta kopsavilkums ir pieejams arī kā iegulta pieredze pēc tam, kad esat kvalificējis interesentu. Uzziniet vairāk sadaļā Kvalificēties un pārvērst interesentu par iespēju.

Potenciālo pirkumu bagātināšana ar saistīto informāciju

Copilot var bagātināt jūsu potenciālos pirkumus ar informāciju no Dynamics 365 Sales, LinkedIn un Bing, piemēram:

• Iespējamās kontaktpersonas, pamatojoties uz interesenta e-pasta adresi.
• Jaunākās ziņas par kontu, ko kūrēja Bing.
• Ieteicamie LinkedIn profili kontaktpersonai, ja jums ir LinkedIn Sales Navigator licence.

Kad esat atlasījis interesentu, Copilot iesaka citus ierakstus, kas varētu būt saistīti ar interesentu un no kuriem tas var iegūt vairāk informācijas.

1. Palūdziet Copilot apkopot interesentu.

   Ja Copilot atrod iespējamos atbilstošos kontaktpersonu ierakstus, pamatojoties uz interesenta e-pasta adresi, tas tos uzskaita pēc kopsavilkuma. Uzziniet vairāk sadaļā Kā Copilot saskaņo potenciālos pirkumus ar kontaktpersonām un vai es varu pielāgot atbilstības laukus?.

2. Lai izvēlētos pareizo atbilstību, atlasiet Izveidot savienojumu.

   

3. Lai ģenerētu jaunu kopsavilkumu, kurā iekļauta informācija no pievienotā ieraksta, atlasiet Iegūt atjauninātu interesenta kopsavilkumu.

   Copilot arī uzskaita laukus, kurus var atjaunināt ar informāciju no pievienotā ieraksta, piemēram, pilsētu, štatu, tālruņa numurus un pasta indeksu.

4. Lai atjauninātu interesenta ierakstu ar ieteiktajām vērtībām, atlasiet Atjaunināt visu.

Konta kopsavilkums

Sānu rūtī atverietCopilot un pēc tam atveriet kontu, lai Copilot to automātiski apkopotu jūsu vietā.

Vai arī ierakstiet Summarize account / from any in app vai no Copilot pilnekrāna skata , lai lūgtu Copilot apkopot konkrētu kontu.

Konta kopsavilkumā ir iekļauta šāda informācija, ja informācija ir pieejama konta ierakstā:

• Pamatinformācija: Gada ieņēmumi, darbinieku skaits, valsts/reģions un galvenais konts.
• Pamatinformācija: cik ilgi konts ir bijis saistīts ar jūsu organizāciju, tās domēns, slēgto iespēju kopējā vērtība, pēdējā slēgtā iespēja, jaunākās darbības un cita AI ģenerēta informācija.
• Potenciālie pirkumi, iespējas un pieteikumi: atvērtie potenciālie pirkumi, iespējas un pieteikumi, kas ir saistīti ar kontu un kuriem jums ir lasīšanas piekļuve. Katrā sadaļā tiek parādīti līdz 10 ierakstiem. Lai pieteikumi tiktu parādīti, jūsu organizācijai ir nepieciešama programma Dynamics 365 Customer Service. Atlasiet sadaļu, lai skatītu detalizētu informāciju par saistītajiem ierakstiem. Lai apkopotu konkrētu interesentu, iespēju vai pieteikumu, novietojiet kursoru virs ieraksta un atlasiet Apkopot.

Lai skatītu detalizētu informāciju par kontu, atlasiet ieteiktās uzvednes, kas tiek rādītas zem kopsavilkuma. Ja jums ir LinkedIn Sales Navigator licence, tiek ieteikta arī uzvedne Atrast atbilstošos Sales Navigator kontus . Vai vēlaties apskatīt dažādu lauku kopsavilkumu?

Apkopojiet priekšlikumus vai pārdošanas dokumentus

Ar ierakstiem var būt saistīti pārdošanas dokumenti, piemēram, priekšlikumi un līgumi. Copilot var apkopot šo dokumentu saturu, lai palīdzētu jums saprast to galvenos punktus. Piemēram, varat lūgt Copilot apkopot priekšlikuma dokumentu, lai saprastu iespējas budžetu, autoritāti (lēmumu pieņēmēju), vajadzību un laika grafiku (BANT).

Copilot var apkopot tikai tos PDF un Word failus, kurus tā nosaka par saistītiem ar pārdošanu, pamatojoties uz to satura garumu, dokumenta veidu un ar pārdošanu saistīto atslēgvārdu izmantošanu. Uzziniet vairāk sadaļā Kā Copilot nosaka, vai dokuments ir pārdošanas dokuments?.

Copilot pārmeklē visas mapes, SharePoint kurām jums ir piekļuve, ja vien administrators nekonfigurē Copilot izmantot noteiktas SharePoint mapes.

Noskatieties šo videoklipu, lai uzzinātu, kā apkopot dokumentu, izmantojot Copilot:

1. Atvērt Copilot.

2. (Pēc izvēles) Atveriet ierakstu, lai apkopotu ar to saistītu dokumentu.

3. Atlasiet Skatīt uzvednes virs Copilot tērzēšanas lodziņa, atlasiet Iegūt informāciju>Apkopot failu un pēc tam ierakstiet slīpsvītru (/), lai meklētu dokumentu.

   Vai arī tērzēšanas lodziņā ierakstiet Apkopot failu / vai Apkopot dokumentu / .

   Ja atvērāt ierakstu, tiek parādīts dokumentu saraksts, kas pievienots ieraksta cilnei Faili . Pretējā gadījumā Copilot uzskaita 15 dokumentus, kurus pēdējo reizi atvērāt SharePoint.

4. Lai meklētu dokumentu, kuru vēlaties apkopot, ierakstiet faila nosaukumu, paplašinājumu vai atslēgvārdus, kas atrodami dokumentā. Lai sāktu meklēšanu, ir nepieciešamas vismaz trīs rakstzīmes.

Meklēšanas darbība sākas ar dokumentiem sarakstā un pēc tam turpinās ar dokumentiem, kas atbilst šādiem kritērijiem:

• Dokumenti, kas atrodas SharePoint mapēs, kuras administrators liek Copilot meklēt.
• Dokumenti, kuriem varat piekļūt.

Piemēram, lai iegūtu to failu sarakstu, kuru nosaukumā vai saturā ir vārds "līgums", ievadiet Apkopot failu/līgumu. Lai iegūtu to failu sarakstu, kuru nosaukumā, paplašinājumā vai saturā ir "pdf", ievadiet Apkopot failu /pdf.

Atkarībā no faila lieluma Copilot var paiet dažas sekundes, lai apkopotu saturu.

Vai vēlaties apskatīt dažādu lauku kopsavilkumu?

Copilot ģenerē kopsavilkumu no iepriekš definētu lauku kopas. Tomēr citas jomas jums varētu būt svarīgākas. Piemēram, aptuvenie ieņēmumi, slēgšanas datums, kontaktpersona, konveijera posms un piedāvātais risinājums var būt pirmās lietas, ko meklējat iespējā. Sadarbojieties ar Dynamics 365 Sales administratoru, lai pievienotu šos laukus kopsavilkumam.

Ņemiet vērā, ka kopsavilkuma lauki ir iestatīti organizācijas līmenī. Pārliecinieties, ka visa jūsu pārdošanas komanda vienojas par 15 populārākajām jomām, kas ir visatbilstošākās jūsu uzņēmumam.

Jaunāko ziņu rādīšana par kontu

Copilot var iegūt jaunākās ziņas, kurās ir vai pieminēti jūsu konti, kurus pārvalda Bing. Šie ziņu raksti var būt lielisks sarunu aizsācējs un palīdzēt izprast dinamiku klientu organizācijās.

Kā vienmēr, kad strādājat ar AI iegūtu saturu, rūpīgi izlasiet rakstus, lai pārliecinātos, ka tie ir no autentiskiem avotiem un patiešām ir par jūsu klientu.

1. Atvērt Copilot.

2. Atlasiet Skatīt uzvednes virs Copilot tērzēšanas lodziņa, atlasiet Iegūt informāciju>Iegūt jaunākās ziņas par kontu un pēc tam nospiediet taustiņu Enter.

   • Ja jums ir atvērts ieraksts, Copilot uzskaita ziņu rakstus, kas ir saistīti ar šo kontu.
   • Ja atrodaties režģa skatā, Copilot uzskaita ziņu rakstus par 10 populārākajiem kontiem, ar kuriem strādājat, sakārtojot tos pēc saistītajiem ieņēmumiem.

3. Lai iegūtu ziņu rakstus par konkrētu kontu, ierakstiet slīpsvītru (/) un pēc tam sāciet rakstīt konta nosaukumu.

Saistītā informācija

• Copilot pārskats
• Copilot uzvednes rokasgrāmatas atsauce
• Iespējojiet un iestatiet Copilot
• Tērzējiet ar Copilot dabiskā valodā
• Saņemiet satura ieteikumus no SharePoint