Kopīgot, izmantojot

Uzdodiet jautājumus par Copilot programmā Dynamics 365 Sales

  • Raksts

Copilot ir AI palīgs, kas palīdz jums būt produktīvākam un efektīvākam ikdienas darbā Dynamics 365 Sales programmās. Copilot var apkopot informāciju par jūsu potenciālajiem klientiem un iespējām, palīdzēt jums uzzināt jaunākās izmaiņas jūsu ierakstos, sagatavoties sapulcēm un bagātināt potenciālos pirkumus ar informāciju no citiem avotiem.

Priekšnoteikumi

Jūsu administrators ieslēdz un iestata Copilot.

Atvērt Copilot

Copilot var atvērt sānu rūtī — līdzās ierakstam, piemēram, iespējai vai interesentam, — vai pilnekrāna skatā.

Tērzēšana ar Copilot sānu rūtī

Atveriet Copilot sānu rūti, ja vēlaties gūt ātru ieskatu par ierakstu vai lūgt Copilot apkopot citus ierakstus, parādīt pēdējās izmaiņas un sagatavoties sapulcēm, neizejot no pašreizējās lapas.

  1. Atlasiet Copilot ikonu () lietotnes labajā pusē. Copilot sānu rūti varat atvērt no jebkuras lietotnes lapas, izņemot Copilot lapu.

  2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

    • Ievadiet savus jautājumus dabiskajā valodā.
    • Ieteikumu sarakstā atlasiet uzvedni vai virs Copilot tērzēšanas lodziņa atlasiet Skatīt uzvednes, lai iegūtu sarakstu ar ieteiktajiem pieprasījumiem vai uzvednēm, ar kurām Copilot var jums palīdzēt. Uzziniet vairāk par iepriekš definētām uzvednēm. Ekrānuzņēmums uzvednes ceļvedim no sānu rūts.

Tērzējiet ar Copilot pilnekrāna skatā (priekšskatījums)

[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]

Svarīgi

  • Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
  • Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šīm funkcijām attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tās ir pieejamas pirms oficiālās izlaišanas, lai klienti varētu ātri piekļūt un sniegt atsauksmes.

Atveriet Copilot lapu pilnekrāna skatā, kad vēlaties vairāk vietas un fokusa, lai tērzētu ar Copilot un uzdotu jautājumus.

  1. Vietnes kartē atlasiet Copilot .

    Ja tā tur nav, lūdziet administratoram ieslēgt Copilot priekšskatījuma līdzekļus. Ja izmantojat pielāgotu lietotni, lūdziet administratoram pievienot Copilot lapu lietotnes vietnes kartei.

  2. Veiciet kādu no tālāk norādītajām darbībām:

    • Ievadiet savus jautājumus dabiskajā valodā.
    • Ieteikumu sarakstā atlasiet uzvedni vai atlasiet Skatīt uzvednes virs Copilot tērzēšanas lodziņa, lai iegūtu sarakstu ar ieteiktajiem pieprasījumiem vai uzvednēm, ar kurām Copilot var jums palīdzēt. Uzziniet vairāk par iepriekš definētām uzvednēm.

    Copilot lapas ekrānuzņēmums, kurā redzami ieteiktie pieprasījumi, ar iezīmētām Copilot ikonām kreisajā un labajā pusē.

Dabiskās valodas tērzēšana

Kad jūs tērzējat ar Copilot dabiskā valodā, Copilot vispirms meklē atbildes datos, kas tiek glabāti Dataverse (pamatā esošajā datu platformā). Ja atbilde nav pieejama Dataverse, Copilot parāda sekojuma uzvedni, lai meklētu atbildi SharePoint.

Varat izmantot šādus jautājumu veidus:

  • Uz datiem balstīti jautājumi:Vienkārši datu pieprasījumi, piemēram:

    • Kādi ir Contoso gada ieņēmumi?

    • Kas ir "Alpine Ski House" īpašnieks?

    • Parādiet man visas manas iespējas, kas šomēnes tiek slēgtas.

Lai iegūtu vairāk šādu jautājumu, skatiet sadaļu Jautājumi par pārdošanas datiem.

  • Jautājumi ar pārdošanas specifisku terminoloģiju:Jautājumi, kuru pamatā ir pārdošanas organizācijām raksturīgi termini. Pēc noklusējuma tiek atbalstīti jautājumi par šādām tēmām:

    • Konversijas likmes. Piemēram, kāds ir mans potenciālo pirkumu reklāmguvumu līmenis pēdējā ceturksnī?

    • Darījumu cikls. Piemēram, kāds ir vidējais darījumu cikls manām iespējām?

    • Cauruļvads ar filtriem. Piemēram, rādiet manu konveijeru ar darījumiem, kas tiks slēgti nākamo 30 dienu laikā.

    • Darījumu lielumi un vērtības. Piemēram, parādiet atvērtos darījumus, kuru darījuma apjoms ir lielāks par 10000.

Jautājumu paraugu sarakstu skatiet sadaļā Jautājumi ar pārdošanas specifisku terminoloģiju. Ja jūsu organizācija izmanto citu pārdošanas terminoloģiju vai pielāgotus laukus, sazinieties ar savu Dynamics 365 administratoru, lai pievienotu šos terminus glosārijam. Glosārijs palīdz Copilot labāk izprast jūsu jautājumu kontekstu.

Uz šiem jautājumiem vispirms tiek atbildēts, izmantojot datus, kas tiek glabāti Dataverse, kas ir Dynamics 365 Sales pamatā esošā datu platforma. Ja atbilde nav pieejama Dataverse, Copilot parāda sekojuma uzvedni, lai meklētu atbildi SharePoint.

Dažiem no šiem jautājumiem varat piekļūt arī no uzvednes ceļveža, kas tiek parādīts, kad atlasāt Skatīt uzvednes virs tērzēšanas lodziņa Copilot sānu rūtī vai Copilot lapā.