Copilot ieslēgšana un iestatīšana pakalpojumā Dynamics 365 Sales
Programmā Dynamics 365 Sales Copilot pēc noklusējuma ir ieslēgts šādām organizācijām:
- Organizācijas reģionos, kur ir pieejams atvērtā AI pakalpojuma galapunkts.
- Organizācijas, kas ir sniegušas piekrišanu datu pārvietošanai pa reģioniem un pārdošanas lietotnes izlaišanas kanālu iestatījušas uz ikmēneša izlaišanas kanālu.
Visām pārējām organizācijām administratoram ir jāsniedz piekrišana Power Platform administrēšanas centrā un pēc tam jāieslēdz Copilot lietotnē Sales Hub. Šajā rakstā ir sniegti norādījumi, kā ieslēgt vai izslēgt Copilot, sniegt piekrišanu datu pārvietošanai un konfigurēt Copilot savam uzņēmumam.
Svarīgi
- Ja iepriekš bijāt izslēdzis Copilot, tas paliek izslēgts.
- Visā šajā rakstā termins pārdošanas lietotnes attiecas uz lietotnēm, kurām ir potenciālo pirkumu un iespēju tabulas un kuras nav iekļautas izslēgšanas sarakstā.
Priekšnoteikumi
- Pārbaudiet, vai jūsu organizācija atrodas reģionā, kur ir pieejams Copilot pakalpojumā Dynamics 365 Sales. To reģionu sarakstu, kuros ir pieejams Copilot, skatiet Copilot starptautiskās pieejamības pārskatā.
- Pārbaudiet, vai jūsu reģionam ir Azure OpenAI pakalpojuma galapunkts. Ja nē, jums ir jāiesniedz šāda piekrišana Power Platform administrēšanas centrā:
- Piekrišana datu pārvietošanai dažādos reģionos, lai izmantotu Copilot programmā Dynamics 365 Sales.
- Piekrišana Copilot izmantot Bing meklēšanu, lai jūsu pārdevēji varētu saņemt jaunākās ziņas par saviem kontiem.
- Pārbaudiet, vai jūsu organizācijas datu zudumu novēršanas (DLP) politikās nav bloķēti nepieciešamie Copilot savienotāji. Ja tas ir bloķēts, tiek parādīts kļūdas ziņojums, kas norāda, ka Copilot nevar izveidot savienojumu, un vēlāk mēģināt vēlreiz. Lai atrisinātu šo problēmu, jums ir jāatbloķē un jākonfigurē savienotāji politikā.
Pārdošanas centrā ieslēdziet vai izslēdziet Copilot funkcijas
Ieslēdzot Copilot funkcijas, pārdošanas lietotnēs tiek ieslēgta tērzēšana un iegultās Copilot iespējas.
Lietotnē Sales Hub atveriet Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Lietotnes iestatījumi.
Sadaļā Vispārīgie iestatījumi atlasiet Copilot.
Atlasiet Ieslēgt auditu , lai ieslēgtu audita vēsturi potenciālo pirkumu, iespēju un kontu tabulām. Ja audits jau ir ieslēgts šīm tabulām vai globāli, opcija Ieslēgt auditu netiek rādīta.
- Lai Copilot parādītu jaunākās izmaiņas potenciālajos pirkumos, iespējās un kontos, ir nepieciešama audita vēsture.
- Ja konfigurējat Copilot, lai rādītu jaunākās izmaiņas no tabulām, kas nav potenciālo pirkumu, iespēju un kontu tabulas, ieslēdzot auditēšanu, šīm tabulām tiek ieslēgta arī audita vēsture. Tomēr, ja vēlāk noņemsit šos laukus, šīm tabulām manuāli jāizslēdz audita vēsture .
Ja jūsu organizācija atrodas reģionā, kurā Azure Open AI pakalpojuma galapunkts nav pieejams, bet jūs neesat sniedzis piekrišanu datu pārvietošanai, atlasiet Doties uz Power Platform administrēšanas centru un izpildiet norādījumus, lai sniegtu piekrišanu.
Sadaļā Visas lietotnes atlasiet globālo iestatījumu, ko vēlaties lietot visām pārdošanas programmām, un pēc tam ignorējiet iestatījumu lietotnes līmenī. Piemēram, ja vēlaties iespējot Copilot tikai lietotnei Sales Hub, sadaļā Sales Hub atlasiet IzslēgtsVisām lietotnēm un pēc tam atlasiet Ieslēgts >Only Only for the Sales Hub lietotnes Pārdošanas centrs>.
Sākotnējais iestatījums lapā Setup Copilot in Dynamics 365 Sales atkarīgs no organizācijas un lietotnes iestatījuma. Piemēram, ja jūsu Power Platform administrators ieslēdza Copilot jūsu organizācijai, bet jūsu Power Apps administrators to izslēdza Sales Hub lietotnei, sākotnējais iestatījums lapā Iestatīt kopilotu programmā Dynamics 365 Sales ir iestatīts uz Off6Off6for Sales Hub. un Ieslēgts visām citām pārdošanas lietotnēm.
Noklusējuma iestatījums piemēro noklusējuma darbību , kas izskaidrotas šī raksta sākumā.
Atlasiet Izmēģiniet mūsu jaunākās priekšskatījuma funkcijas, pirms tās tiek izlaistas visiem, lai automātiski iegūtu visas Copilot priekšskatījuma funkcijas.
Atlasiet vienumu Saglabāt.
Apmācīt Copilot, lai saprastu jūsu uzņēmējdarbības noteikumus (priekšskatījums)
[Šī sadaļa ir pirmsizlaides dokumentācija, un tā var tikt mainīta.]
Svarīgi
- Šis ir priekšskatījuma līdzeklis.
- Priekšskatījuma līdzekļi nav paredzēti komerciālai lietošanai, un to funkcionalitāte var būt ierobežota. Uz šīm funkcijām attiecas papildu lietošanas noteikumi, un tās ir pieejamas pirms oficiālās izlaišanas, lai klienti varētu ātri piekļūt un sniegt atsauksmes.
Varat apmācīt Copilot programmā Dynamics 365 Sales, lai izprastu savus uzņēmējdarbības noteikumus. Izmantojiet glosāriju, lai kartētu savus uzņēmējdarbības nosacījumus tabulu kolonnās, lai pārdevēji varētu nemanāmi uzdot jautājumus Copilot, izmantojot jūsu uzņēmējdarbības nosacījumus. Pieņemsim, ka jums ir pielāgots lauks pielāgoti ieņēmumiiespēju tabulā, kurā tiek glabāti aptuvenie ieņēmumi par iespēju. Varat pievienot vārdnīcas terminu, lai palīdzētu Copilot saprast, ka iespēju ieņēmumi attiecas uz pielāgoto ieņēmumu sleju iespēju tabulā.
Piezīmes
Glosārija funkcija pašlaik ir pieejama tikai angļu valodā.
Lai pievienotu vārdnīcas terminus:
Atveriet Copilot Studio un atlasiet savu Dynamics 365 Sales vidi.
Atlasiet Aģenti>Sales Copilot Power Virtual Agents Bot.
Atlasiet SalesSpecificQnA sadaļā Zināšanas .
Atlasiet sadaļu Glosārijs un ievadiet terminu un aprakstu un atlasiet Tālāk , lai pievienotu terminu. Skatiet dažus terminu un aprakstu paraugus.
Kad esat pievienojis visus noteikumus, atlasiet Saglabāt . Atjauninātie glosārija termini ir pieejami pēc 15 minūtēm Copilot tērzēšanas pieredzē pakalpojumā Dynamics 365 Sales.
Termina paraugs un apraksts
| Gadījumu piemēri | Termins | Apraksts |
|---|---|---|
| Akronīms | VP | “VP” attiecas uz “Viceprezidenta” vērtību tabulas “Kontakti” kolonnā “Amata nosaukums”. |
| Pielāgotas īpašumtiesības (Norādiet savas īpašumtiesības, nevis izmantojiet ieraksta īpašnieka ID) | Darbības īpašnieks | Aktivitātes īpašnieks tiek identificēts ar sleju “PartyId” tabulā “ActivityParty”. |
| Pielāgots lauks (Izmantojiet pielāgotu lauku, nevis gatavās sistēmas kolonnas vai tabulas) | Iespēju ieņēmumi | Iespējas ieņēmumi attiecas uz sleju “pielāgoti ieņēmumi” tabulā “iespēja”. |
| Sarežģīti noteikumi/filtrs (definējiet savus pielāgotos noteikumus un vadlīnijas) | Nokavēts uzdevums | “nokavēts uzdevums” attiecas uz kolonnu “stāvokļa kods” ar vērtību “atvērts” tabulā “uzdevums” un “ieplānotais beigu datums” tabulā “uzdevums”, kuras vērtība ir mazāka nekā šodien. |
Pievienojiet Copilot lapas vietnes kartes ierakstu pielāgotajai pārdošanas lietotnei
Kad veidojat pielāgotu uz modeli balstītu lietotni, varat izvēlēties noklusējuma risinājumu, lai tai izveidotu vietnes karti. Tomēr jūs varat izvēlēties risinājumus, kuru pamatā ir tikai tabulas formas. Pilnekrāna Copilot lapa ir balstīta uz URL pielāgotu vadīklu, un tā netiek rādīta risinājumu sarakstā. Tas ir manuāli jāpievieno vietnes kartei.
Pievienojiet Copilot lapu savai vietnes kartei, izpildot norādījumus sadaļā vietnes kartes ieraksta pievienošana pielāgotajai lietotnei un ievadiet vai ielīmējiet šo URL:
/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot
Nākamās darbības
- Konfigurējiet laukus kopsavilkumu un pēdējo izmaiņu saraksta ģenerēšanai
- Konfigurēt laukus, lai izveidotu jaunumus manā pārdošanas ierakstu sarakstā
- Konfigurējiet Copilot, lai izmantotu noteiktas SharePoint vietas