Lauku konfigurēšana, lai ģenerētu jaunumus, kas jauns manā pārdošanas ierakstu sarakstā

Uzvednē Jaunumi ar maniem pārdošanas ierakstiem ir uzskaitīti pārdošanas ieraksti, kas tika atjaunināti pēdējo septiņu dienu laikā. Saraksts tiek ģenerēts no interesentu, iespēju un kontu tabulu auditēšanas vēstures. Atkarībā no ieraksta veida Copilot izmanto dažādus laukus, lai atjauninātu ierakstu sarakstu:

• Interesentu un iespēju ierakstiem Copilot izmanto primārās tabulas (interesenta vai iespējas) laukus, kurus konfigurējāt neseno izmaiņu saraksta ģenerēšanai. Piemēram, ja esat konfigurējis četrus laukus no interesentu tabulas un sešus laukus no saistītām tabulām, Copilot uzrauga izmaiņas tikai šajos četros laukos no interesentu tabulas, lai identificētu potenciālā pirkuma ierakstus, kas tiek atjaunināti.
• Konta ierakstiem Copilot uzskaita šādas izmaiņas:
  • Kontaktpersonas, interesenti un iespējas, kas kontam izveidotas pēdējo septiņu dienu laikā.
  • Tiek mainīti konta tabulas ātrās atrašanas skata lauki. Ja vēlaties redzēt izmaiņas citos laukos, pievienojiet tās konta tabulas Ātrā atrašana skatam. Uzziniet, kā pievienot laukus ātrās atrašanas skatam.