Kopīgot, izmantojot

Jautājiet Copilot par pēdējām izmaiņām pārdošanas ierakstos

  • Raksts

Lūdziet Copilot informēt jūs par jaunākajām izmaiņām pārdošanas ierakstos, iegūt jums piešķirto ierakstu sarakstu vai uzskaitīt visas izmaiņas jūsu kontos, potenciālajos pirkumos un iespējās. Varat izmantot iepriekš definētas uzvednes vai uzdot jautājumus dabiskā valodā. Šajā rakstā ir aprakstītas dažas no iepriekš definētajām uzvednēm, kuras varat izmantot, lai uzdotu Copilot jautājumus. Uzziniet vairāk par tērzēšanu ar Copilot dabiskā valodā.

Jaunumi manos pārdošanas ierakstos

Izmantojiet šo uzvedni, lai iegūtu nesen atjaunināto pārdošanas ierakstu sarakstu.

  1. Atvērt Copilot.

  2. Atlasiet Skatīt uzvednes virs Copilot tērzēšanas lodziņa, atlasiet Uzdot jautājumus>Kas jauns manos pārdošanas ierakstos un pēc tam atlasiet Ienākt.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama Copilot atbilde par to, kas jauns ar maniem pārdošanas ierakstiem.

Copilot iegūst sarakstu, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem:

  • Ieraksti ir šādi: Konts, Interesents un Iespēja.
  • Ieraksti tika atjaunināti pēdējo septiņu dienu laikā.
  • Ieraksti pieder jums. Konta ierakstiem ieraksti pieder jums vai jūsu darba grupai.
  • Atjauninātos laukus konfigurē administrators. Ja esat atjauninājis laukus, kas nav konfigurētie lauki, šie ieraksti atbildē netiek uzskaitīti.
  • Ja ieraksta tipam ir vairāk nekā pieci ieraksti, Copilot izvēlas piecus pēdējos atjauninātos ierakstus.

Virziet kursoru virs ieraksta sarakstā un atlasiet Iegūt atjauninājumus , lai skatītu visas ieraksta izmaiņas pēdējo septiņu dienu laikā.

Man piešķirtie jaunie vienumi

Copilot var palīdzēt jums sekot līdzi uzdevumiem, uzskaitot kontus, potenciālos pirkumus un iespējas, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

  • Ieraksti, kas izveidoti un piešķirti pēdējo 15 dienu laikā.
  • Ieraksti, kuros līdz šim nav veiktas nekādas darbības (e-pasta ziņojumi, zvani vai tikšanās).

Atveriet Copilot, atlasiet Skatīt uzvednes virs Copilot tērzēšanas lodziņa, atlasiet Uzdot jautājumus>Kas man nesen piešķirts, un atlasiet Enter.

Copilot uzskaita ierakstus, kas atbilst nosacījumiem. Norādiet uz ierakstu sarakstā un atlasiet Apkopot , lai skatītu ieraksta kopsavilkumu.

Neseno izmaiņu iegūšana

Copilot var palīdzēt jums uzzināt par visiem konta, interesentu vai iespēju ierakstu atjauninājumiem pēdējo septiņu dienu laikā vai kopš pēdējās pierakstīšanās.

  1. Atvērt Copilot.

  2. Atlasiet Skatīt uzvednes virs Copilot tērzēšanas lodziņa, atlasiet Uzdot jautājumus>Kas ir mainīts ieraksta tipam un atlasiet Enter.

    • Kad ieraksts tiek atvērts, Copilot parāda tajā pēdējo izmaiņu sarakstu.
    • Atrodoties režģa skatā, Copilot uzskaita ierakstus, kuriem jums ir lasīšanas piekļuve. Virziet kursoru virs ieraksta un atlasiet Iegūt atjauninājumus.

    Piezīmes

    Uzvedne Kas ir mainīts ieraksta tipam tiek rādīta tikai tad, ja administrators ir ieslēdzis auditēšanu un piešķīris jums piekļuvi audita vēsturei.

  3. Lai iegūtu konkrēta konta, interesenta vai iespējas izmaiņu sarakstu, ierakstiet / un pēc tam sāciet rakstīt konta, interesenta vai iespējas nosaukumu.

    Ekrānuzņēmums, kurā redzama interesenta piesaistīšana Copilot tērzēšanas rūtī.

  4. Lai uzzinātu vairāk par atjaunināto informāciju vai darbību, audita vēsturē atlasietUzzināt vairāk.

Vai vēlaties skatīt jaunākās izmaiņas dažādos laukos?

Copilot apkopo pēdējos 10 ieraksta atjauninājumus no audita vēstures administratora konfigurētajiem laukiem. Tomēr, iespējams, vēlēsities saņemt jaunāko informāciju par izmaiņām citos laukos, kas jums ir svarīgāki. Sadarbojieties ar Dynamics 365 Sales administratoru, lai pievienotu šos laukus konfigurācijai.

Ņemiet vērā, ka šie lauki ir iestatīti organizācijas līmenī. Pārliecinieties, ka visa jūsu pārdošanas komanda vienojas par 15 populārākajām jomām, kas ir visatbilstošākās jūsu uzņēmumam.