Kopīgot, izmantojot

Noklusējuma atribūti, kas tiek lietoti Copilot kopsavilkumos

  • Raksts

Šis raksts palīdz izprast noklusējuma atribūtus, kas tiek izmantoti, lai ģenerētu kopsavilkumus programmā Copilot programmā Dynamics 365 Sales.

Iespēju kopsavilkums

Lai ģenerētu iespēju kopsavilkumu, programmā Dynamics 365 Sales Copilot katrā kopsavilkuma sadaļā tiek izmantoti tālāk norādītie atribūti. Uzzināsim par atribūtiem detalizēti.

Galveno vērtību pāru atribūti

Lai ģenerētu atslēgu vērtību pārus iespēju kopsavilkumā, Copilot izmanto šādus atribūtus:

Atvērtai iespējai Slēgtai iespējai
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Piemērs:

  • Atvērtai iespējai:

    Progn. Ieņēmumi: $10,000.00
    Progn. Beigu datums: 9/10/2024
    Kontaktpersona: Marija Kempbela (paraugs)
    Konts: Fabrikam, Inc.

  • Slēgtai iespējai:

    Faktiskie ieņēmumi: $25,000.00
    Faktiskais slēgšanas datums: 10/11/2024
    Kontaktpersona: Jim Glynn (paraugs)
    Konts: Coho vīna darītava (paraugs)

Piedāvājuma atribūti

Relācija starp piedāvājuma un iespēju tabulām tiek izveidota, opportunityid izmantojot atribūtu.

Atkarībā no atribūta parentcontactid iespēju tabulā Copilot ģenerē šādu piedāvājuma kopsavilkumu:

  • Ja atribūts ir pieejams, parentcontactid kopsavilkuma pārskats ir šāds:

    Līdz šim mēs esam dalījušies totalcount (kopējais citātu skaits) ar parentcontactid šo iespēju, un jaunākais ir nosūtīts createdon (pēdējā izveidotā citāta datums). Šis piedāvājums ( totalamount pēdējā piedāvājuma kopējā summa) būs derīgs līdz effectiveto (pēdējās cenas spēkā stāšanās datums).

    Piemērs: Līdz šim mēs esam kopīgojuši 1 citātu ar Mariju Kempbelu (paraugs) par šo iespēju, un jaunākais tika nosūtīts 8 /22/2024 6:42 AM.

  • Ja atribūts parentcontactid nav pieejams, kopsavilkuma pārskats ir šāds:

    Līdz šim mēs esam kopīgojuši totalcount (kopējais citātu skaits) par šo iespēju, un jaunākais ir nosūtīts createdon (pēdējā izveidotā citāta datums). Šis piedāvājums ( totalamount pēdējā piedāvājuma kopējā summa) būs derīgs līdz effectiveto (pēdējās cenas spēkā stāšanās datums).

    Piemērs: Līdz šim mēs esam kopīgojuši 1 citātu par šo iespēju, un jaunākais tika nosūtīts 8 /22/2024 6:42 AM.

Preces informācija

Relācija starp iespējas produktu un iespēju tabulām tiek izveidota, opportunityid izmantojot šo atribūtu.

Atkarībā no produktu skaita, kas saistīti ar iespēju, Copilot ģenerē šādu produkta informācijas kopsavilkumu:

  • Ja ar iespēju ir saistītas tikai vienas zāles, kopsavilkuma pārskats ir šāds:

    Šajā iespējā ir 1 produkts, productname (jaunākais produkts iespējā), kura vērtība ir totalamount (kopējā iespējas summa). Iespējas budžets ir budgetamount (iespējas budžeta summa), bet paredzamie ieņēmumi, ko potenciāli var gūt no iespējas, ir estimatedvalue (aplēstā iespējas vērtība).

    Piemērs: Šajā iespējā ir 1 produkts, lāzerprinteri, kuru vērtība ir 500,00 USD. Iespējas budžets ir $30,000.00 , bet aptuvenie ieņēmumi, ko potenciāli var gūt no iespējas, ir $10,000.00.

  • Ja ar iespēju ir saistīti vairāki produkti, kopsavilkuma pārskats ir šāds:

    Šajā iespējā ir totalCount (produktu skaits iespējā) produkti ar kombinētu vērtību totalamount (kopējā iespējas summa) un 2 labākie produkti pēc vērtības ir productname (produkta nosaukums ar augstāko vērtību) un productname (produkta nosaukums ar otro augstāko vērtību). Iespējas budžets ir budgetamount (iespējas budžeta summa), bet paredzamie ieņēmumi, ko potenciāli var gūt no iespējas, ir estimatedvalue (aplēstā iespējas vērtība).

    Piemērs: Šajā iespējā ir 3 produkti ar kopējo vērtību $ 3,000.00 , un top 2 produkti pēc vērtības ir 3D printeri un lāzerprinteri. Iespējas budžets ir $30,000.00 , bet aptuvenie ieņēmumi, ko potenciāli var gūt no iespējas, ir $10,000.00.

Informācija ieinteresētajām personām

Informācija par ieinteresētajām personām tiek ģenerēta, pamatojoties uz kontaktiem, kas saistīti ar iespēju. Copilot iegūst kontaktinformāciju, piesaistot ieinteresētās personas par šo iespēju. Copilot pārbauda, kuras ieinteresētās personas ir kopīgas citās iespējās, kas saistītas ar to pašu mātes kontu, un šīs ieinteresētās personas ir kontaktpersonas, kuras ar šo iespēju saista vienība connection , kurai ir šī loma stakeholder.

Atkarībā no ieinteresēto personu skaita, kas saistītas ar šo iespēju, Copilot sagatavo šādu ieinteresēto personu kopsavilkumu:

  • Ja ar iespēju ir saistīta tikai viena ieinteresētā persona, kopsavilkuma pārskats ir šāds:

    contact (kontaktpersonas vārds, uzvārds) ir kopīga ieinteresētā persona ( count iespēju skaits) citām iespējām, kas saistītas ar kontu.

    Piemērs: Džims Glins (paraugs) ir izplatīta ieinteresētā persona 1 citai ar kontu saistītai iespējai.

  • Ja ar iespēju ir saistītas divas vai vairākas ieinteresētās personas, kopsavilkuma paziņojums ir šāds:

    contact1 un contact2 (kontaktpersonu vārds) ir kopīgas ieinteresētās puses count (iespēju skaits) citai iespējai, kas saistīta ar kontu.

    Piemērs: Džims Glins (paraugs) un Pols Kanons (paraugs) ir kopīgas ieinteresētās personas 1

Konta vēstures informācija

Konta vēstures informācija tiek ģenerēta, pamatojoties uz slēgtajām iespējām, kas saistītas ar kontu. Copilot iegūst konta vēstures informāciju, iegūstot iespējas vecākkontu un pēc tam iegūstot ar šo kontu saistītās slēgtās iespējas.

Atkarībā no slēgtajām iespējām, kas saistītas ar kontu, Copilot ģenerē šādu konta vēstures kopsavilkumu:

  • Ja kontam ir slēgtas iespējas, kopsavilkuma pārskats ir šāds:

    parentaccountid (vecāku konta nosaukums) ir bijis klients, kurš pie mums ir tērējis vairāk nekā actualvalue (visu slēgto iespēju summa) kopš createdon (pirmās iespējas slēgšanas datums ar vecākkontu). parentaccountid (galvenā konta nosaukums) darbojas industrycode (konta galvenā nozare) nozares sektorā un piedāvā plašu produktu izvēli savos veikalos un tiešsaistē.

    Piemērs: Ceturtā kafija (paraugs) ir bijis klients, kurš kopā ar mums ir iztērējis vairāk nekā $22,469.39 kopš 20.07.2024.. Fourth Coffee (paraugs) darbojas Pārtikas un tabakas pārstrādes nozarē un piedāvā plašu produktu izvēli savos veikalos un tiešsaistē.

  • Ja kontam nav slēgtu iespēju, kopsavilkuma pārskats ir šāds:

    parentaccountid (vecākkonta nosaukums) ir mūsu klients kopš createdon (konta izveides datums). parentaccountid (galvenā konta nosaukums) darbojas industrycode (konta galvenā nozare) nozares sektorā un piedāvā plašu produktu izvēli savos veikalos un tiešsaistē.

    Piemērs: Blue Yonder Airlines (paraugs) ir mūsu klients kopš 8/9/2024 9:00 AM. Blue Yonder Airlines (paraugs) darbojas konsultāciju nozarē un piedāvā plašu produktu izvēli savos veikalos un tiešsaistē.

Pirkumu vēstures informācija

Pirkumu vēstures informācija tiek ģenerēta, pamatojoties uz slēgtajām iespējām, kas saistītas ar iespējas vecākkontu. Copilot iegūst iespējas vecākkontu un pēc tam ar šo kontu saistītās slēgtās iespējas.

Šis izraksts tiek ģenerēts, pamatojoties uz iespējām, kas saistītas ar kontu:

Mūsu pēdējā veiksmīgā iespēja ar parentaccount (vecākkonta nosaukums) par lastclosedopportunity (pēdējās slēgtās iespējas nosaukums vecākkontā) bija actualvalue (pēdējās slēgtās iespējas kopējā vērtība). Esam veiksmīgi noslēguši iespēju count (kontam slēgto iespēju skaits) līdz šim no kopējā count (visu iespēju skaits).

Piemērs: mūsu pēdējā veiksmīgā iespēja ar ceturto kafiju (paraugs) par 10 produkta SKU JJ202 pasūtījumiem (paraugs) bija vērts 8. Mēs esam veiksmīgi noslēguši 1 iespēju ar viņiem līdz šim no pavisam 2.

Iespēju posma atjauninājums

Iespējas posms tiek atjaunināts, pamatojoties uz iespējas audita vēsturi. Par iespēju Copilot iegūst audita vēsturi pēdējo divu mēnešu laikā (200 populārākie ieraksti).

userid (lietotāja vārds) atjaunināja iespēju posmu no oldstepname (iepriekšējā posma nosaukums) uz newstepname (jaunā posma nosaukums) createdon (atjaunināšanas datums).

Piemērs: Kenijs Smits atjaunināja iespēju posmu no 3-Ierosināt līdz 2-Izstrādāt par 8/22/2024 6:57 AM.

Konta kopsavilkums

Lai ģenerētu konta kopsavilkumu, Copilot programmā Dynamics 365 Sales katrā kopsavilkuma sadaļā izmanto šādus atribūtus. Uzzināsim par atribūtiem detalizēti.

Konta vēsture

Konta vēstures informācija tiek ģenerēta, pamatojoties uz slēgtajām iespējām, kas saistītas ar kontu. Copilot iegūst ar kontu saistītās slēgtās iespējas.
Pamatojoties uz slēgtajām iespējām, kas saistītas ar kontu, Copilot ģenerē šādu konta vēstures kopsavilkumu:

  • Ja kontam ir slēgtas iespējas, kopsavilkuma pārskats ir šāds:
    accountName (konta nosaukums) ir bijis klients, kurš kopš Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (konta izveides datums) pie mums ir iztērējis vairāk nekā account.createdon (konta slēgto iespēju kopējā vērtība). accountName (konta nosaukums) darbojas account.industrycode (konta galvenā nozare) nozares sektorā un piedāvā plašu produktu izvēli savos veikalos un tiešsaistē.

    Piemērs: Contoso ir bijis klients, kurš kopā ar mums ir iztērējis vairāk nekā $25,000.00 kopš 9.8./2024 9:00.5a13. Contoso darbojas konsultāciju nozarē un piedāvā plašu produktu izvēli savos veikalos un tiešsaistē.

  • Ja kontam nav slēgtu iespēju, kopsavilkuma pārskats ir šāds:
    accountName (konta nosaukums) ir mūsu klients kopš account.createdon (konta izveides datums). accountName (konta nosaukums) darbojas account.industrycode (konta galvenā nozare) nozares sektorā un piedāvā plašu produktu izvēli savos veikalos un tiešsaistē.

    Piemērs: Contoso ir mūsu klients kopš 8/9/2024 9:00 AM. Contoso darbojas konsultāciju nozarē un piedāvā plašu produktu izvēli savos veikalos un tiešsaistē.

Pirkumu vēsture

Pirkumu vēstures informācija tiek ģenerēta, pamatojoties uz slēgtajām iespējām, kas saistītas ar kontu. Copilot iegūst ar kontu saistītās slēgtās iespējas.
Šis izraksts tiek ģenerēts, pamatojoties uz iespējām, kas saistītas ar kontu:

Mūsu pēdējā veiksmīgā iespēja ar account (konta nosaukums) par account.lastclosedopportunity (pēdējās aizvērtās iespējas nosaukums kontam) bija account.lastclosedopportunity.actualvalue (pēdējās aizvērtās iespējas faktiskā vērtība). Esam veiksmīgi noslēguši account.closedopportunities.count (kontam slēgto iespēju skaits) līdz šim no kopējā account.allopportunities.count (visu iespēju skaits).

Piemērs: mūsu pēdējā veiksmīgā iespēja ar Contoso for 1 Café BG-1 Grinder Alpu Ski House bija vērts 8.30$10,07a. Mēs esam veiksmīgi noslēguši 10 ar tiem līdz šim no kopējā 25.

Iegūstiet informāciju no Copilot