Bagikan melalui


Konfigurasikan Siapa Mengenal Siapa

Fitur siapa tahu siapa membantu organisasi penjualan Anda dengan cepat mengidentifikasi kolega yang dapat memperkenalkan mereka kepada prospek atau kontak, berdasarkan interaksi mereka melalui email dan rapat. Konfigurasikan fitur untuk memilih templat email yang akan digunakan untuk perkenalan.

Catatan

  • Informasi dasar siapa yang mengenal siapa tersedia secara langsung di semua wilayah bagi pengguna Sales Enterprise dan tidak memerlukan pengaturan apa pun.
  • Informasi siapa yang mengenal siapa yang ditingkatkan tersedia untuk pengguna Sales Premium dan hanya tersedia di wilayah tertentu.
  • Untuk Office 365 data, lokasi data organisasi Anda harus berada di salah satu lokasi berikut dan bukan lokasi pusat data khusus wilayah Anda:
    • Geografi Global 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Prancis, Inggris Raya, Irlandia, Belanda)
    • Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan)
    • Geografi Global 3 – Amerika (Brasil, Chili, Amerika Serikat)

Pelajari lebih lanjut tentang lokasi pusat data.

Prasyarat

Konfigurasikan fitur siapa tahu siapa

  1. Di sudut kiri bawah layar, pilih Ubah areaIkon untuk mengubah area kerja., lalu pilih Pengaturan Wawasan Penjualan.

  2. Di bawah Wawasan hubungan, pilih Siapa yang Mengenal Siapa.

  3. Pilih templat email yang akan digunakan penjual saat mereka menghubungi kolega untuk mendapatkan perkenalan.

    Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh email perkenalan menggunakan templat email default:

    Tangkapan layar contoh email perkenalan.

    Pelajari cara membuat templat email.

  4. Pilih Simpan.

Langkah berikutnya

Setelah Anda mengaktifkan siapa yang mengenal siapa, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah berikut agar fitur tersebut berfungsi sepenuhnya.

Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Pengguna sistem dan aplikasi yang dapat mendorong data ke Dataverse
Dapatkan pengenalan kepada prospek