Konfigurasikan Siapa Mengenal Siapa
Fitur siapa tahu siapa membantu organisasi penjualan Anda dengan cepat mengidentifikasi kolega yang dapat memperkenalkan mereka kepada prospek atau kontak, berdasarkan interaksi mereka melalui email dan rapat. Konfigurasikan fitur untuk memilih templat email yang akan digunakan untuk perkenalan.
Catatan
- Informasi dasar siapa yang mengenal siapa tersedia secara langsung di semua wilayah bagi pengguna Sales Enterprise dan tidak memerlukan pengaturan apa pun.
- Informasi siapa yang mengenal siapa yang ditingkatkan tersedia untuk pengguna Sales Premium dan hanya tersedia di wilayah tertentu.
- Untuk Office 365 data, lokasi data organisasi Anda harus berada di salah satu lokasi berikut dan bukan lokasi pusat data khusus wilayah Anda:
- Geografi Global 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Prancis, Inggris Raya, Irlandia, Belanda)
- Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan)
- Geografi Global 3 – Amerika (Brasil, Chili, Amerika Serikat)
Prasyarat
- Aktifkan fitur Wawasan Penjualan premium.
- Aktifkan siapa yang mengenal siapa dalam kecerdasan hubungan.
- Siapkan sinkronisasi sisi server untuk email, janji temu, kontak, dan tugas.
Konfigurasikan fitur siapa tahu siapa
Di sudut kiri bawah layar, pilih Ubah area
, lalu pilih Pengaturan Wawasan Penjualan.Di bawah Wawasan hubungan, pilih Siapa yang Mengenal Siapa.
Pilih templat email yang akan digunakan penjual saat mereka menghubungi kolega untuk mendapatkan perkenalan.
Tangkapan layar berikut menunjukkan contoh email perkenalan menggunakan templat email default:
Pilih Simpan.
Langkah berikutnya
Setelah Anda mengaktifkan siapa yang mengenal siapa, Anda harus menyelesaikan langkah-langkah berikut agar fitur tersebut berfungsi sepenuhnya.
Bekerjasamalah dengan Microsoft 365 admin Anda untuk memberikan persetujuan untuk menggunakan data Exchange.
Pastikan untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu 14 hari setelah mengaktifkan fitur kecerdasan hubungan. Kalau tidak, entah siapa yang mematikannya secara otomatis pada hari ke-14. Akan tetapi, Anda terus mendapatkan informasi yang tidak pasti dari data Dynamics 365.
Jika Anda ingin peran selain Tenaga Penjualan dan Manajer Penjualan untuk mengakses informasi siapa tahu siapa, berikan akses ke peran tersebut.
Tambahkan widget kecerdasan hubungan ke formulir khusus jika organisasi Anda menggunakan aplikasi penjualan khusus atau formulir khusus untuk prospek atau kontak.
Tidak dapat menemukan fitur tersebut di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur apa saja yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda perlu memiliki peran Administrasi dan kustomisasi
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki Peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.
Informasi terkait
Pengguna sistem dan aplikasi yang dapat mendorong data ke Dataverse
Dapatkan pengenalan kepada prospek