Bagikan melalui

Menambahkan widget kecerdasan hubungan ke formulir kustom

  • Artikel

Secara default, widget skor kesehatan dan siapa yang tahu widget siapa yang hanya tersedia di formulir Sales Insights yang sudah tersedia . Jika Anda menggunakan formulir yang disesuaikan, Anda dapat menampilkan widget ini pada formulir kustom Anda dengan menambahkannya secara manual ke formulir Anda.

Menambahkan widget ke formulir kustom

Untuk menambahkan widget skor kesehatan atau widget siapa yang tahu siapa ke formulir kustom Anda, ikuti langkah-langkah berikut:

Penting

  • Widget hanya didukung di aplikasi Antarmuka Terpadu.
  • Anda tidak dapat menggunakan desainer formulir lama untuk menambahkan widget ke formulir.

  1. Masuk ke Power Apps portal.

  2. Cari dan pilih lingkungan organisasi Anda.

    Cuplikan layar memilih organisasi Anda di Power Apps portal.

  3. Di panel kiri, pilih Tabel.

  4. Pada halaman Tabel , pilih tabel untuk membukanya.

  5. Pada kartu Pengalaman data, pilih Formulir .

  6. Pilih formulir utama untuk menambahkan widget. Dalam contoh ini, tabel Akun dipilih dan formulir utama Akun dipilih.

    Catatan

    Jika Anda tidak dapat melihat tabel yang ingin Anda tambahkan widget, di sudut kanan atas halaman, ubah pengaturan filter ke Semua.

    Cuplikan layar memilih formulir utama Prospek pada tab Formulir.

  7. Di desainer formulir, pilih Komponen, lalu dari Tata Letak, tambahkan kolom ke formulir sebagai tempat penampung untuk menambahkan widget.

    Cuplikan layar menambahkan kolom ke formulir di desainer formulir.

  8. Bergantung pada widget yang ingin Anda tambahkan, lakukan salah satu tindakan berikut:

    • Untuk menambahkan widget skor kesehatan, pilih Tampilkan>Kesehatan Hubungan.
    • Untuk menambahkan widget siapa yang tahu siapa, pilih Tampilkan>Siapa yang Tahu Siapa.

      Catatan

      Pastikan kolom placeholder yang ditambahkan dipilih. Jika tidak, widget akan ditambahkan pada tempat acak di formulir.
      Dalam contoh ini, mari kita pilih widget Siapa yang Tahu Siapa .

    Pilih widget Siapa Mengenal Siapa

  9. Di jendela pop-up, pilih komponen tempat Anda ingin menampilkan widget, dan pilih Selesai.

    Widget ditambahkan ke formulir, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.

    Tangkapan layar widget Siapa yang tahu siapa yang ditambahkan ke formulir.

    Catatan

    Untuk menyembunyikan label Bagian baru, buka tab Properti dari panel pengaturan Bagian Baru , lalu pilih Sembunyikan label.

  10. Simpan dan publikasikan formulir.

    Catatan

    Jika Anda ingin peran selain Staf Penjualan dan Manajer Penjualan untuk mengakses widget siapa yang tahu siapa, berikan akses ke peran tersebut.

Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?

Ada beberapa kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
  • Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
    • Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
    • Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
    • Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.