Mengaktifkan kecerdasan relasi
Aktifkan kecerdasan hubungan di Dynamics 365 Sales Premium untuk memberikan wawasan penting kepada tim penjualan Anda berdasarkan interaksi mereka dengan pelanggan. KPI analitik hubungan, skor kesehatan hubungan pelanggan untuk mengetahui pelanggan mana yang perlu diperhatikan, dan siapa yang tahu siapa saran untuk perkenalan prospek membantu penjual Anda menjadi lebih efektif.
Prasyarat
- Pastikan fitur Sales Insights lanjutan diaktifkan. Untuk mempelajari lebih lanjut, Aktifkan dan konfigurasikan fitur Sales Insights premium.
- Pastikan data Anda Office 365 berada di salah satu lokasi berikut dan bukan di lokasi pusat data khusus wilayah Anda:
- Geografi Global 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Prancis, Inggris Raya, Irlandia, Belanda)
- Geografi Global 2 – Asia Pasifik (Hong Kong SAR, Jepang, Malaysia, Singapura, Korea Selatan).
- Geografi global 3-Amerika (Brasil, Chile, Amerika Serikat).
Catatan
Jika pusat data Anda tidak berada di salah satu lokasi di atas, Anda masih dapat menggunakan fitur kecerdasan hubungan dengan data yang disimpan di Dynamics 365. Namun, Anda tidak akan dapat menggunakan data Exchange untuk wawasan yang ditingkatkan.
Mengaktifkan kecerdasan relasi
Di aplikasi Pusat Penjualan, buka Ubah area di sudut kiri bawah halaman, dan pilih Pengaturan Sales Insights.
Di bawah Wawasan hubungan, pilih Gambaran Umum.
Di bawah Memulai Kecerdasan Hubungan, pilih Aktifkan. Fitur kecerdasan hubungan—analitik hubungan dan siapa yang tahu siapa—diaktifkan secara default.
Pilih peran keamanan pengguna yang data Exchange-nya akan digunakan untuk menghasilkan wawasan hubungan.
Pemilihan peran keamanan hanya berlaku untuk data Exchange. Data dan email yang disimpan di Dynamics 365 akan digunakan untuk menghasilkan wawasan secara default.Catatan
- Jika Anda tidak ingin mengumpulkan data Exchange sama sekali, Anda dapat menonaktifkan integrasi Exchange
Simpan perubahan.
Fitur kecerdasan hubungan diaktifkan tetapi Anda harus menyelesaikan langkah berikutnya, agar fitur berfungsi penuh.
Langkah berikutnya
Bekerja sama dengan admin Anda Microsoft 365 untuk memberikan izin untuk menggunakan data Exchange.
Hingga persetujuan diberikan, spanduk ditampilkan di halaman Gambaran Umum wawasan hubungan untuk memberi tahu tindakan yang tertunda.
Pastikan untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu 14 hari setelah mengaktifkan fitur kecerdasan hubungan. Jika tidak, siapa yang tahu siapa dan integrasi Exchange untuk analitik hubungan akan dinonaktifkan secara otomatis pada hari ke-14.
Pilih Opsi di bagian fitur masing-masing untuk mengonfigurasi fitur. Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang dapat Anda konfigurasikan, lihat:
Tambahkan widget kecerdasan hubungan ke formulir kustom jika organisasi Anda menggunakan aplikasi penjualan kustom atau formulir kustom untuk prospek atau kontak.
Tidak dapat menemukan fitur di aplikasi Anda?
Ada beberapa kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini. Lihat tabel perbandingan dan panduan lisensi untuk melihat fitur mana yang tersedia dengan lisensi Anda.
- Anda tidak memiliki peran keamanan yang diperlukan untuk menggunakan fitur ini.
- Untuk mengonfigurasi atau menyiapkan fitur, Anda harus memiliki peran Administrasi dan penyesuaian
- Untuk menggunakan fitur terkait penjualan, Anda harus memiliki peran penjualan utama
- Beberapa tugas memerlukan peran Fungsional tertentu.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.