Megosztás a következőn keresztül:

Lehetőségek létrehozása és módosítása

  • Cikk

Teremtsen lehetőséget akkor, amikor az érdeklődő már majdnem készen áll a vásárlásra. Egy lehetőséggel előre jelezhet értékesítési bevételeket, beállíthat egy potenciális záró dátumot, és kiszámíthatja az értékesítés létrejöttének valószínűségét.

Hogyan hozzunk létre lehetőséget

Lehetőség létrehozásához használja az alábbi módszerek egyikét:

  • Érdeklődő átalakítása lehetőséggé, ha a lehetőség érdeklődőből származik. Ebben az esetben
    • Az érdeklődőrekord adatait a rendszer átmásolja a lehetőségbe.
    • Az érdeklődő- és lehetőségrekordok össze vannak kapcsolva. Az érdeklődőrekordban szereplő összes tevékenység és jegyzet a megfelelő lehetőségrekordban is elérhetővé válik.
  • Hozzon létre egy lehetőséget az alapoktól, ha az nem érdeklődőből származik.

Új lehetőség létrehozása

Hozzon létre egy lehetőséget a rendelkezésére álló részletekkel. A lehetőséget a lehetőség különböző szakaszaiban – Minősítés, Fejlesztés, Javaslat és Bezárás – frissítheti.

Lehetőség létrehozása:

  1. Az Értékesítési központ oldaltérképén válassza a Lehetőségek lehetőséget .

  2. Válassza a parancssávon az Új lehetőséget.

  3. Az Összefoglalás lapon rögzítse a lehetőség fontos részleteit. Az alábbi lista a magyarázatot igénylő mezőket ismerteti:

    • Téma: Adja meg a lehetőség rövid összefoglalását. Adja meg az olyan részleteket, mint a termék, a mennyiség és a vevő neve. Egy jól megírt téma segít az érdekelt feleknek észrevenni a lehetőséget, ha csak átnézik a lehetőségek listáját. Példa: 125 CRM-licenc a Contoso inc. számára
    • Pénznem: Válassza ki a pénzértékek kiszámításához használni kívánt pénznemet a lehetőségben.

      Feljegyzés

      • Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Ha például a lehetőség pénzneme amerikai dollár, akkor ugyanazt a pénznemet kell használnia a lehetőséghez hozzáadott árlistaelemekhez. Az alapbejegyzés pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy lehetőség) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó összes listatételt.
      • Ehhez hasonlóan minden lehetőségből létrehozott rekord, például egy ajánlat, megrendelés vagy számla a lehetőséggel azonos pénznemet kell használjon.

  4. Ha még nem áll készen arra, hogy termékeket adjon hozzá a lehetőséghez, megadhatja a becsült bevételt. Válassza ki a lehetőség jobb felső sarkában található Tulajdonos neve utáni legördülő menüt, és frissítse a becsült bevételt és a becsült zárási dátumot az alábbi képernyőképen látható módon: Képernyőkép a becsült bevételről és a záró dátum frissítési menüjéről.

    Feljegyzés

    Ha készen áll a termékek hozzáadására, dönthet úgy, hogy automatikusan kiszámítja a bevételt a hozzáadott termékek, az árlista, a kedvezmények stb. alapján.

  5. Válassza a Mentés parancsot.

Tipikus következő lépések

Több termék keresése és hozzáadása egy lehetőséghez
Vegyen fel érdekelt feleket, értékesítési csapatot és versenytársakat a lehetőséghez
A lehetőség különböző szakaszokon keresztül történő áthelyezése

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.