Vegyen fel érdekelt feleket, értékesítési csapatot és versenytársakat a lehetőséghez
Cikk
Amikor egy lehetőségen dolgozik, több emberrel fog kapcsolatba lépni, belsőleg és külsőleg egyaránt. Ezeket az embereket nagyjából az érdekelt felek, az értékesítési csapat és a versenytársak közé sorolják. Ha információkat gyűjt azokról az emberekről, akikkel együtt dolgozik a lehetőségen, a vezetői csapat megértheti, hogyan alakul a lehetőség, és hol van szüksége segítségre.
Érdekelt felek és döntéshozók hozzáadása a lehetőséghez
Az érdekelt fél lehet döntéshozó vagy bárki, aki az ügyfél részéről dolgozik Önnel a lehetőségen, például bajnok, végfelhasználó, gazdasági vevő, befolyásoló vagy technikai vásárló.
Érdekelt felek hozzáadása:
Az Értékesítési központ oldaltérképén válassza a Lehetőségek lehetőséget .
Nyissa meg a lehetőséget.
Az Összefoglalás lapon lépjen az Érdekelt felek szakaszra.
Megjegyzés
Ha kiválasztott egy személyt a lehetőség Kapcsolattartó mezőjében, akkor a kapcsolattartó automatikusan hozzáadódik az Érdekelt felek szakaszhoz.
Válassza a További parancsok lehetőséget a Kapcsolat, majd az Új kapcsolat kiválasztása lehetőségre.
A Rekordok keresése ablaktáblán tallózással keresse meg és válasszon ki egy kapcsolattartót, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.
Megjegyzés
Az Új kapcsolat gomb csak a Lehetőség entitás beépített Érdekelt felek és Értékesítési csapat nézeteinél támogatott. Ha egyéni nézeteket használ, az Új kapcsolat gomb nem jelenik meg a részrácson. Ilyen esetekben navigáljon a rekord Kapcsolat társított nézetéhez, és a Csatlakozás gombbal hozzon létre egy új kapcsolatot. További információ: Hogyan követi nyomon az érdekelt felek és az értékesítési csapat tagjai a lehetőségeket?
A kiválasztott névjegy érdekelt félként lesz hozzáadva.
Ha egy érdekelt felet bármely más érdekelt fél kategóriába (például döntéshozóba) szeretne konvertálni, válassza ki az érdekelt felek rekordját, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget.
A Szerepkörként mezőben távolítsa el az Érdekelt felet, és válassza ki a kapcsolattartónak leginkább megfelelő szerepkört. Válassza például a Döntéshozó lehetőséget, ha a kapcsolattartó a lehetőség döntéshozója.
Térjen vissza a lehetőséghez, és ellenőrizze, hogy az érdekelt fél szerepköre frissült-e.
Értékesítési csapat hozzáadása a lehetőséghez
Ha a szervezetből több felhasználó és csapat dolgozik egy lehetőségen, adja hozzá őket a lehetőség értékesítési csapataként. Miután hozzáadta őket, az értékesítési csapat tagjai láthatják a lehetőséget a Lehetőségek Tagja vagyok nézetben .
Az értékesítési csapat hozzáadása:
Az Értékesítési központ oldaltérképén válassza a Lehetőségek lehetőséget .
Nyissa meg a lehetőséget.
Az Összefoglalás lapon görgessen le az Értékesítési csapat szakaszhoz .
Válassza a További parancsok lehetőséget a Kapcsolathoz , majd válassza az Új kapcsolat lehetőséget.
A Rekordok keresése ablaktáblán keresse meg és válassza a Felhasználók , majd a Hozzáadás lehetőséget .
The opportunity management capabilities in Microsoft Dynamics 365 make it easy to manage opportunities and convert more leads. In this module, you'll learn how and when opportunities are used and managed in Dynamics 365. You'll also learn about the options for creating opportunities, their relationships with other records, and how to manage them throughout their lifecycle. By providing a complete view of the customer, Dynamics 365 helps you win more deals.
A Microsoft Dynamics 365 ügyfélélmény-elemzőjeként Ön felel a Dynamics 365 Sales funkcióinak konfigurálásáért, testreszabásáért és kibővítéséért, hogy olyan üzleti megoldásokat hozzon létre, amelyek támogatják, automatizálják és felgyorsítják a vállalat értékesítési folyamatát.