Lehetőség újraszámítása a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

Amikor terméket ad egy lehetőséghez, a lehetőség becsült bevételértékét a program az ár, a mennyiségi engedmények, a manuális engedmény, az adók és a termék egyéb ármódosító tényezői alapján számítja ki.

A társított termékeken vagy termékmennyiségen végrehajtott módosításokat figyelembe véve a lehetőség becsült bevételének módosításához, számolja újra a lehetőséget.

Lehetőség újraszámolása

1. A lehetőségeket tartalmazó listáról nyissa meg azt a lehetőséget, amelyhez újra ki szeretné számítani a becsült bevételt.

2. Lépjen a Terméksorok lapra, és ellenőrizze, hogy a Bevétel beállítása Rendszerszámítás értékre van-e állítva.

3. A rácson módosítsa a lehetőséghez társított termékek listáját.

4. Válassza a Mentés parancsot.

5. A parancssávon válassza az Újraszámítás lehetőséget .

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
• Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
  • Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
  • Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
• A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
• Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Lehetőség létrehozása vagy szerkesztése
Növelje az értékesítést az érdeklődőtől a rendelésig
Árajánlat, számla vagy egyéb rekord nyomtatása
Dynamics 365 Sales hibaelhárítási útmutató