A lehetőség útja különböző fázisokon keresztül
Egy lehetőség különböző szakaszokon megy keresztül (más néven folyamatfázis), ahogy előrehalad, és további részleteket kap a lehetőségről. Minden szakasz meghatározza azokat az információkat, amelyeket össze kell gyűjtenie a módszeres előrehaladás lehetőségéről, és növelheti az üzlet megnyerésének esélyeit.
Feljegyzés
- Fontos, hogy a színpad aktuális legyen, ahogy azt az értékesítési listákon és a műszerfalakon használják. Például a tölcsérdiagram különböző szakaszokban jeleníti meg a lehetőségeket.
- Ha szervezete több üzleti folyamatfolyamattal rendelkezik a lehetőség entitáshoz, a Pipeline Phase mező tárolja a lehetőségrekord utolsó szakaszában végrehajtott módosítási információkat bármely üzleti folyamatfolyamon keresztül. Ha több üzleti folyamat használ egy lehetőségen használata, Ön dönthet, amikor ezt a mezőt használja.
Helyezze át a lehetőséget a kvalifikációs szakaszba
Miután összegyűjtötte az ügyfél alapvető adatait, helyezze át a lehetőséget a Minősítés szakaszba.
Feljegyzés
Amikor minősít egy érdeklődőt, egy lehetőség automatikusan létrejön, és átkerül a Minősítés szakaszba.
A folyamatsávban válassza a Minősítés lehetőséget, és adja meg az ügyfél alábbi adatait:
Mező Description Kapcsolat azonosítása Válassza ki a kapcsolattartót, aki az ügyfél oldaláról dolgozik a lehetőségen. Fiók azonosítása Válassza ki az ügyfelet a lehetőséghez. Vásárlási időkeret Válassza ki a vásárló vásárlási időkeretét. Becsült költségvetés Adja meg az ügyfél becsült költségkeretét. Ez az összeg eltér a becsült bevételtől. Az ügyfél költségvetésétől függően kiválaszthatja a költségvetéshez legjobban illeszkedő termékeket. Vásárlási folyamat Válassza ki, hogy a vásárlási döntést magánszemély vagy bizottság hozza meg. Azonosítsa a döntéshozót Jelölje meg befejezettnek, miután azonosította a döntéshozót. További információ: Érdekelt felek és döntéshozók hozzáadása a lehetőséghez Válassza a Következő szakasz lehetőséget.
A lehetőség a folyamat fejlesztési szakaszába lép.
Helyezze át a lehetőséget a fejlesztési szakaszba
Miután összegyűjtötte az ügyfél igényeivel kapcsolatos konkrét részleteket, helyezze át a lehetőséget a Fejlesztési szakaszba.
A folyamatsávban válassza a Fejlesztés lehetőséget, és adja meg a következő adatokat:
Mező Description Ügyfélszükséglet Adja meg, mi érdekli az ügyfelet, például konkrét termékkövetelmények. Javasolt megoldás Adja meg a tervet, amelyhez szervezete partnert tud ajánlani, mint például a termékadatokat. Az érdekelt felek azonosítása Az érdekelt felek hozzáadása után válassza a befejezett megjelölést . Az érintettek az ügyfél oldaláról érkező kapcsolattartók, akik részt vesznek a lehetőség megszerzésében. További információ: Érdekelt felek és döntéshozók hozzáadása a lehetőséghez A versenytársak azonosítása A versenyző adatainak hozzáadása után válassza a befejezett megjelölést . További információ: Versenytársak hozzáadása a lehetőséghez Válassza a Következő szakasz lehetőséget.
A lehetőség a folyamat Javaslat szakaszába lép.
Helyezze át a lehetőséget a Javaslat szakaszba
Ha készen áll arra, hogy a megoldást javasolja az ügyfélnek, helyezze át a lehetőséget a Javaslat szakaszra.
A Javaslat szakaszban válassza a befejezettként való megjelölést az elvégzett alábbi lépések mellett:
Mező Description Az értékesítési csapat azonosítása Az értékesítési csapat tagjainak hozzáadása után válassza a befejezett megjelölést . További információ: Adjon hozzá értékesítési csapatot a lehetőségért Javaslat kidolgozása A lehetőségre vonatkozó ajánlat létrehozása után válassza a befejezett megjelölést . Ez az opcionális lépés azt jelzi, hogy megjegyzéseket tett a fiók megközelítésére vonatkozóan. Az ajánlatot csatolhatja a lehetőséghez a Fájlok lapon. Teljes belső felülvizsgálat Az ajánlat belső felülvizsgálatának befejezése után válassza a befejezettnek jelölést . Jelen javaslat Válassza a befejezettnek jelölést , miután bemutatta a javaslatot az érdekelt feleknek. Válassza a Következő szakasz lehetőséget.
A lehetőség a folyamat Bezárás szakaszába lép.
A következő lépés egy árajánlat létrehozása és küldése az ügyfélnek. További információ: Árajánlat létrehozása és elküldése az ügyfélnek
A lehetőség áthelyezése a Zárás szakaszba
Amikor a lehetőség megvalósul, áthelyezheti a lehetőséget a Bezárás szakaszba.
A Bezárás szakaszban válassza a Megjelölés befejezettként lehetőséget az alábbi végrehajtott lépések mellett:
Mező Description Teljes végleges javaslat: Válassza a Megjelölés készként lehetőséget , miután létrehozta a lehetőséghez tartozó végső ajánlatot. Az ajánlatot csatolhatja a lehetőséghez a Fájlok lapon. Végleges javaslat bemutatása Válassza a Megjelölés kész lehetőséget, miután bemutatta a végleges ajánlatot az ügyfélnek. Döntés dátumának megerősítése Válassza ki azt a dátumot, ameddig az ügyféltől döntést vár. Köszönet küldése Válassza a Befejezés lehetőséget , miután köszönőlevelet küldött az ügyfélnek. Fájl tájékoztató Válassza a Megjelölés befejezett, miután létrehozta a lehetőséghez tartozó tájékoztatót. Válassza a Kész lehetőséget , ha végzett az összes tevékenységgel.
Most már lezárhatja a lehetőséget Nyert vagy Vesztett értékként. További információ: Lehetőségek lezárása megnyertként vagy elvesztettként