Hogyan követhetők nyomon a résztvevők és az értékesítési csoporttagok a lehetőségekhez?
A lehetőségen való munka során nyomon kell követnie, hogy kik a résztvevők és kik a csapat tagjai, akik Önnel dolgoznak a lehetőségen. A résztvevők és az értékesítési csapat részrács a beépített Lehetőség űrlapon ezt lehetővé teszi.
Résztvevők részrács
Az Érdekeltek részrács kapcsolatokat használ a kapcsolattartói rekordok érdekelt félként való társításához a lehetőséghez. További információ: Kapcsolati szerepkör hozzáadása sorok egymáshoz csatolásához.
Hozzáadhat egy kapcsolattartót érdekelt félként a lehetőséghez, ha kiválasztja az Új kapcsolat lehetőséget a részrácson. Ez létrehoz egy kapcsolati rekordot a lehetőség és a kapcsolattartó között az Érdekelt felek kapcsolata szerepkör használatával. További információ: Kapcsolati szerepkörök konfigurálása. A kapcsolati szerepkört bármely más érdekelt fél kapcsolati szerepkörére módosíthatja, ha megnyitja a rekordot, és módosítja a kapcsolatrekord Mint ez a szerepkör mezőjét. Az Érdekelt felek kapcsolati szerepköre kategóriában konfigurált egyéb beépített kapcsolati szerepkörök a következők: bajnok, döntéshozó, végfelhasználó, gazdasági vevő, befolyásoló és műszaki vevő.
Feljegyzés
A Lehetőség űrlap Érdekeltek részrácsa csak azokat a kapcsolatokat jeleníti meg, amelyek kapcsolati szerepkör-kategóriája Érintett.
Értékesítési csoport részrács
Meglévő felhasználókat adhat hozzá értékesítési csapattagként az Értékesítési csapat részrács használatával. Az Értékesítési csapat részrácsa kapcsolatokat is használ, hogy a felhasználókat különböző értékesítési tagi szerepkörökben társítsa a lehetőséghez. Az érdekelt felek hozzáadásához hasonlóan egy meglévő felhasználót is hozzáadhat értékesítési csapattagként az Új kapcsolat használatával. A kapcsolati szerepkört bármely más alkalmazható értékesítési csoport kapcsolati szerepkörre módosíthatja, ha megnyitja a rekordot, és módosítja a Mint ez a szerepkör mezőt a kapcsolatrekordban. Az Értékesítési csapat kapcsolati szerepkör-kategóriában konfigurált egyéb beépített kapcsolati szerepkörök a következők: Szállítási szakember, Fiókkezelő, Területi vezető, Szolgáltatási szakember, Iparági szakértő és Műszaki értékesítési szakember.
Feljegyzés
Az Értékesítési csapat részrács csak azokat a kapcsolatokat jeleníti meg, amelyek kapcsolati szerepkör-kategóriája Értékesítési csapat.
A Dynamics 365 Sales a Lehetőségértékesítések hozzáférési csoportja sablon használatával biztosít hozzáférést a lehetőségrekordhoz az Értékesítési csapat kapcsolati szerepkör-kategóriájához kapcsolódó összes felhasználó számára. Az az értékesítő, aki esetleg nem rendelkezik hozzáféréssel az adott lehetőségrekordhoz a hozzárendelt biztonsági szerepkör jogosultságai alapján, így is hozzáférhet, ha ebből a részrácsból hozzáadják értékesítési csoporttagként. Ez lehetővé teszi, hogy az értékesítési csoport felhasználói hozzáférjenek és használják a Dynamics 365-ben a lehetőségrekordot egy-egy rekord alapján. Hasonlóképpen, ha egy meglévő értékesítési csoport tagját törlik a részrácsból, akkor a lehetőségrekordhoz való hozzáférés, amelyet a hozzáférési csoport sablonja biztosított, szintén eltávolításra kerül. További információ: Rekordok megosztása a hozzáférési csoport használatával