Ügyfélkapcsolat javítása kapcsolatelemzésekkel

A kapcsolatelemzés egy kapcsolattartóval vagy fiókkal rendelkező eladó tevékenységelőzményeit használja, és az interakcióik alapján kiszámítja a fő teljesítménymutatókat (KPI-ket). KPI-k állnak rendelkezésre kapcsolattartókhoz, partnerekhez, lehetőségekhez és érdeklődőkhöz. Minden KPI grafikonként jelenik meg, amely segít gyorsan azonosítani a ápolandó kapcsolatokat és a fejlesztendő KPI-ket.

A Dynamics 365 Sales licencétől és konfigurációjától függően alapvető betekintéseket vagy továbbfejlesztett betekintéseket fog látni. Az alapszintű elemzések korai hozzáféréshez érhetők el.

Egyéni érdeklődő, partner, kapcsolattartó vagy lehetőség elemzéseinek és KPI-inek megtekintése

A következő lépések leírják, hogyan tekintheti meg egy érdeklődő elemzését. A partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordok kapcsolatelemzésének megtekintésének lépései hasonlóak.

1. Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza az Érdeklődők lehetőséget, majd nyisson meg egy érdeklődőt.

2. Válassza ki a Sales Insights képernyőt .

   

3. Válassza a Kapcsolatelemzés lapot.

   

A kapcsolatelemzés nézettel átfogó képet kaphat

A kapcsolatelemzési nézet a következő KPI-ket és állapotmutatókat sorolja fel a nyitott lehetőségekhez, érdeklődőkhöz, partnerekhez vagy kapcsolattartókhoz:

• Tevékenységelőzmények és KPI-k kapcsolattartó-, lehetőség-, érdeklődő- és partnerrekordokhoz
• Egészségügyi pontszám és állapottrend a kapcsolattartók, lehetőségek és érdeklődők rekordjaihoz
• Kapcsolattartó-, lehetőség-, érdeklődő- és partnerrekordok előző és következő tevékenysége

A következő lépések azt ismertetik, hogyan tekintheti meg egy érdeklődő kapcsolatelemzését. A partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekordok kapcsolatelemzésének megtekintésének lépései hasonlóak.

1. Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza az Érdeklődők lehetőséget.

2. A nézetek listában válassza a Saját nyitott érdeklődők kapcsolat szerint lehetőséget.

   

A kritikus lehetőségek azonosítása kapcsolati folyamat nézetben

A kapcsolati folyamat nézet buborékdiagramot biztosít, amely gyors áttekintést nyújt a közelgő lehetőségek állapotáról, lezárási dátumáról és becsült bevételéről.

1. Válassza az Értékesítés>Lehetőségek elemet.

2. A listában válassza a Saját nyitott lehetőségek kapcsolat szerint lehetőséget.

   

3. A parancssávon válassza a Diagram megjelenítése lehetőséget.

4. A diagramok listájában válassza a Kapcsolati folyamat lehetőséget.

   

Minden közelgő lehetőség buborékként jelenik meg a diagramon. Az egyes buborékok mérete az adott lehetőség becsült bevételét jelzi. Az állapot az y tengelyen van ábrázolva. Minél magasabban jelenik meg a buborék a diagramon, annál jobb az egészsége. A becsült zárási dátum az x tengelyen van ábrázolva. A diagram bal oldalán lévő lehetőségek hamarosan lejárhatnak. Ezért a legkritikusabb lehetőségek azok, amelyekben a legnagyobb buborékok találhatók a bal alsó sarok közelében, míg a legígéretesebb lehetőségek a diagram tetejéhez közel vannak.

Vigye a kurzort egy buborék fölé, hogy láthassa a lehetőség elnevezését, és néhány egyéb adatot. Válassza a kívánt buborékot a hozzárendelt lehetőségrekord megnyitásához. Az egyes buborékok színe jelzi a kapcsolat egészségét:

• Zöld a jóért
• Borostyán vásárra
• Piros a szegényeknek
• Kék a függőben lévő számításhoz
• Szürke, ha nincs számítás (az eredményeket még nem számították ki, vagy nincs elég adat)

A kapcsolati folyamatdiagram arra támaszkodik, hogy minden lehetőségrekordhoz több érték áll rendelkezésre. Bizonyos esetekben ezek az értékek hiányozhatnak néhány vagy az összes lehetőségnél. Ennek oka lehet egy felügyelet, vagy lehet az, hogy nem használja ezeket a mezőket a szervezetben. A diagram a hiányzó értékeket az alábbiak szerint jeleníti meg:

• Azok a lehetőségek, amelyek nem rendelkeznek kapcsolati állapotértékkel, szürkén jelennek meg, nulla értékkel. Ezek a diagram alján vannak ábrázolva.
• A múltbeli becsült zárási dátummal rendelkező lehetőségek nem jelennek meg.
• A becsült zárási dátum nélküli lehetőségek nem jelennek meg.
• A becsült bevételi érték nélküli lehetőségek nulla értékkel jelennek meg. Kis buborékokként vannak ábrázolva.

Egy lehetőség KPI-inek összehasonlítása hasonló lehetőségekkel

Eladóként fontos megérteni, hogy mi működik jobban egy ügyletnél, és megismerni a múltban megnyert hasonló ügyletek legjobb elköteleződési gyakorlatait. A továbbfejlesztett kapcsolatelemzés összehasonlítja az aktuális lehetőség KPI-it, tevékenységelőzményeit és kapcsolati állapotát a hasonló megnyert ügyletekkel, és alul felsorolja a hasonló megnyert ügyleteket. Az ügyletek megnyitásával megtudhatja, mi működött és mi nem, és alkalmazhatja a tanultakat a lezárni kívánt ügyletben. A rendszergazdának be kell állítania a továbbfejlesztett kapcsolatelemzést.

1. Az Értékesítési központ alkalmazásban válassza a Lehetőségek lehetőséget, majd nyisson meg egy lehetőséget.
2. A listában válassza ki a Sales Insights képernyőt .
3. Válassza a Kapcsolatelemzés lapot.

Ha a kapcsolatelemzés nem tudja észlelni az aktuális lehetőséghez hasonló lehetőségeket, akkor a 100 legjobb megnyert lehetőség KPI-jét jeleníti meg. További információ a továbbfejlesztett kapcsolati elemzési adatokról.

Az alábbi képernyőképen egy lehetőség továbbfejlesztett kapcsolatelemzése látható:

További információ a képernyőképen látható jelmagyarázatokról: Továbbfejlesztett kapcsolati elemzések.

Kapcsolódó információk

Kapcsolatelemzés konfigurálása
Sales Insights és adatvédelem
KPI-adatok megtekintése és exportálása
Kapcsolatelemzés és egészség – GYIK