Megosztás a következőn keresztül:


KPI-adatok megtekintése és exportálása

Tekintse meg az egy névjegyhez, érdeklődőhöz és lehetőséghez tárolt KPI-adatokat rendszernézetek használatával, és exportálja az adatokat Excelbe. A KPI-adatokat a következő entitásokban tárolja a rendszer:

  • Kapcsolatfelvételi KPI-elemek
  • Vezető KPI-elemek
  • Lehetőség KPI-elemek

Feljegyzés

Ez a témakör csak a Kapcsolatelemzés szolgáltatásra vonatkozik.

KPI-adatnézet

A rendszernézeteket használhatja ezekhez az entitásokhoz, vagy létrehozhatja saját nézeteit az adatok megtekintéséhez.

  1. Lépjen az Irányított keresés elemre.
  2. A Keresés listában válassza ki a rekordtípust a korábban említett entitások egyikeként.
  3. Válasszon ki egy rendszernézetet a Mentett nézet használata listából, vagy hozzon létre egy új nézetet. Képernyőkép a KPI-adatok megtekintéséről az Irányított keresésben.
  4. Adja meg a nézetben szerepeltetni kívánt oszlopokat az Oszlopok szerkesztése lehetőség kiválasztásával, majd a megjeleníteni kívánt oszlopok kiválasztásával.
  5. Válassza az Eredmények lehetőséget az adatok megtekintéséhez.

Az Irányított keresés használatával kapcsolatos részletes információkért lásd: Irányított keresés létrehozása, szerkesztése és mentése

Az eredmények megtekintését követően szükség esetén adatokat exportálhat Microsoft Excel formátumba. Ehhez válassza az Exportálás Excelbe parancsot a parancssorból.

Képernyőkép az adatok Microsoft Excel exportálásáról.

További információ az adatok exportálásáról a Dynamics 365 Sales alkalmazásból az Excel programba: Adatok exportálása Excelbe

Nem találja a funkciót az alkalmazásában?

Van néhány lehetőség:

  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
  • Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
  • A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
  • Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.

Adatvédelem és személyes adatok a 365 számára Microsoft Dynamics