KPI-adatok megtekintése és exportálása
Tekintse meg az egy névjegyhez, érdeklődőhöz és lehetőséghez tárolt KPI-adatokat rendszernézetek használatával, és exportálja az adatokat Excelbe. A KPI-adatokat a következő entitásokban tárolja a rendszer:
- Kapcsolatfelvételi KPI-elemek
- Vezető KPI-elemek
- Lehetőség KPI-elemek
Feljegyzés
Ez a témakör csak a Kapcsolatelemzés szolgáltatásra vonatkozik.
KPI-adatnézet
A rendszernézeteket használhatja ezekhez az entitásokhoz, vagy létrehozhatja saját nézeteit az adatok megtekintéséhez.
- Lépjen az Irányított keresés elemre.
- A Keresés listában válassza ki a rekordtípust a korábban említett entitások egyikeként.
- Válasszon ki egy rendszernézetet a Mentett nézet használata listából, vagy hozzon létre egy új nézetet.
- Adja meg a nézetben szerepeltetni kívánt oszlopokat az Oszlopok szerkesztése lehetőség kiválasztásával, majd a megjeleníteni kívánt oszlopok kiválasztásával.
- Válassza az Eredmények lehetőséget az adatok megtekintéséhez.
Az Irányított keresés használatával kapcsolatos részletes információkért lásd: Irányított keresés létrehozása, szerkesztése és mentése
Az eredmények megtekintését követően szükség esetén adatokat exportálhat Microsoft Excel formátumba. Ehhez válassza az Exportálás Excelbe parancsot a parancssorból.
További információ az adatok exportálásáról a Dynamics 365 Sales alkalmazásból az Excel programba: Adatok exportálása Excelbe
Nem találja a funkciót az alkalmazásában?
Van néhány lehetőség:
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges licenccel. Tekintse meg az összehasonlító táblázatot és a licenc-útmutatót , hogy megtudja, mely szolgáltatások érhetők el licencével.
- Nem rendelkezik a funkció használatához szükséges biztonsági szerepkörrel.
- Egy szolgáltatás konfigurálásához vagy beállításához rendelkeznie kell a adminisztrátori és testreszabási szerepkörrel
- Az értékesítéssel kapcsolatos funkciók használatához rendelkeznie kell az elsődleges értékesítési szerepkörrel
- Egyes feladatok meghatározott Funkcionális szerepköröket igényelnek.
- A rendszergazda nem engedélyezte a funkciót.
- Szervezete egyéni alkalmazást használ. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a cikkben ismertetett lépések kifejezetten a gyári Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásokra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Adatvédelem és személyes adatok a 365 számára Microsoft Dynamics