A kapcsolatelemzés és a KPI-k áttekintése
Fontos
Ennek a funkciónak az a célja, hogy segítse az eladókat és az értékesítési vezetőket csapatuk teljesítményének javításában. Ez a szolgáltatás nem használható fel, és nem használandó fel olyan döntések meghozatalára, amelyek hatással vannak egy alkalmazott vagy alkalmazotti csoport munkavégzésére, beleértve a kártérítést, jutalmat, tapasztalatot vagy egyéb jogokat és jogosultságokat. Az ügyfelek kizárólagos felelősséggel tartoznak a Dynamics 365, a szolgáltatás és az összes kapcsolódó szolgáltatás vagy szolgáltatás használatára vonatkozóan, amely megfelel az összes vonatkozó jogszabálynak, beleértve az egyéni alkalmazotti elemzések elérésére vonatkozó jogszabályokat, valamint a nyomon követést, a rögzítést és a végfelhasználókkal folytatott kommunikációt. Ez magában foglalja a végfelhasználók értesítését is a funkció használata előtt arról, hogy az értékesítőkkel folytatott kommunikációt nyomon követhetik, rögzíthetik, illetve tárolhatják, és az alkalmazandó jogszabályok függvényében ez előtt kérhetik a felhasználók beleegyezését. Az ügyfeleket arra is bátorítják, hogy rendelkezzenek olyan mechanizmussal, amely tájékoztatja az értékesítőket arról, hogy a végfelhasználókkal folytatott kommunikációjuk nyomon követhető, rögzíthető, illetve tárolható.
A kapcsolatelemzés a kapcsolattartóval vagy fiókkal rendelkező eladó tevékenységelőzményeit használja, és az interakcióik alapján kiszámítja a fő teljesítménymutatókat (KPI-ket). KPI-k állnak rendelkezésre kapcsolattartókhoz, partnerekhez, lehetőségekhez és érdeklődőkhöz. A KPI-k grafikus megjelenítése segít gyorsan azonosítani a ápolandó kapcsolatokat és a fejlesztendő KPI-ket.
A kapcsolatelemzés az értékesítési szakemberek és igazgatók számára nyújt segítséget olyan kérdések megválaszolásában, mint például:
- Mely lehetőségekre érdemes időt szánnom?
- Jó kapcsolatunk van az ügyféllel?
- Mennyi időt töltöttünk az ügyféllel?
- Mikor vettük fel utoljára a kapcsolatot az ügyféllel?
- Mikor vesszük fel legközelebb a kapcsolatot az ügyféllel?
- Hány e-mailt váltottunk, és hány találkozónk volt?
- Mi az ügyfél válaszadási aránya?
- Hány tevékenységet kezdeményezett az ügyfél?
- Meddig tart, amíg csapatunk válaszol?
A Dynamics 365 Sales licencétől és konfigurációjától függően alapszintű vagy továbbfejlesztett kapcsolati betekintést kap.
Tipp.
Azok a képek, amelyek ikonja így néz ki: kibonthatók, 
hogy több részletet mutassanak. Válassza ki a képet a kibontáshoz. A bezáráshoz nyomja le az Esc billentyűt.
Alapvető kapcsolati információk
Az alapvető kapcsolati információk a Dynamics 365 rendszerből küldött és fogadott e-mailek és találkozók felhasználásával jönnek létre. Ezek az elemzések azonnal elérhetők, és nem igényelnek beállítást. Az eladó-ügyfél interakciós előzmények a KPI-k kiszámítására és annak megértésére szolgálnak, hogy ki kit tud. Az elemzések megtekintésével kapcsolatos információkért tekintse meg egy rekord elemzését és KPI-jét
Az alábbi képernyőkép azokat a kapcsolatelemzési widgeteket mutatja be, amelyek azonnal elérhetők egy érdeklődőhöz. Hasonló felületi elemek érhetők el a Kapcsolattartó, Partner és Lehetőség entitásokhoz.
| Jelmagyarázat | Vezérlő | Description | Elérhető ezen a rendszeren: |
|---|---|---|---|
| 0 | Összesítés | Az ügyfelekkel e-maileken, értekezleteken és telefonhívásokon keresztül folytatott interakciók rekordjaihoz kapott metrikák és KPI-k összegzését jeleníti meg. Például, 3 találkozóval többet kezdeményezett az ügyfélhez képest. | Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
| 2 | Legtöbben kapcsolatba léptek és a legtöbbet kapcsolatba lépett | Megjeleníti az ügylet első három aktív kapcsolattartóját az Ön és az ügyfél szervezetétől, az interakciók számának és az interakció módjainak részleteivel. Az Utolsó frissítés dátuma az utolsó KPI-számítás időbélyegét jeleníti meg. | Partner, érdeklődő és lehetőség |
| 3 | Ügyfél-interakciók | Az Ön által kezdeményezett interakciók számát jeleníti meg az ügyfél kapcsolattartóival szemben. A grafikon a csapat tagjai és az ügyfél kapcsolattartói által kezdeményezett tevékenységek teljes számát jeleníti meg. A tevékenységek általános típus szerint vannak részletezve, például e-mail, értekezletek és telefonhívások. | Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
| 4 | E-mailekkel generált vásárlói érdeklődés | Összefoglalja, hogy az ügyfél hogyan reagált a csapata által küldött követett e-mailekre. A nem követett e-mailek nem szerepelnek, így engedélyeznie és használnia kell az e-mail aktivitási arány szolgáltatást, hogy ezekről az üzenetekről is láthasson információt. További információ: E-mail aktivitási arány használata az üzenetkezelési műveletek megtekintéséhez. | Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
| 5 | E-mailek küldése/fogadása arány | Összehasonlítja az eladó és az ügyfél által küldött e-mailek számát, és a következő arányokat jeleníti meg: Általuk: Az ügyfél által küldött e-mailek arányát jelzi az eladó által küldött e-mailekhez képest. A magas arány azt jelenti, hogy az ügyfél aktívabb és érdeklődik a beszélgetés iránt. Az alacsony ügyfélküldési/fogadási arány azt jelenti, hogy az ügyfél kevésbé reagál, és több figyelmet vagy nyomon követést igényelhet. Általunk: Az eladó által küldött e-mailek arányát jelzi az ügyfél által küldött e-mailekhez képest. A magas eladói küldött/fogadott arány azt jelenti, hogy az eladó proaktívabb és segítőkészebb a beszélgetésben. Az alacsony eladói küldött/fogadott arány azt jelenti, hogy az eladó kevésbé elkötelezett, és lehet, hogy fejlesztenie kell kommunikációs készségeit, vagy több értéket kell kínálnia. |
Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
| 6 | Kapcsolat tevékenységei | Részletes áttekintést nyújt a 60 nap alatt végzett tevékenységekről, dátum és tevékenységtípus szerinti bontásban, például elküldött e-mailek, fogadott e-mailek, elküldött értekezletek, fogadott értekezletek, kezdeményezett telefonhívások és fogadott telefonhívások. Ezzel a widgettel megtekintheti az eladó és az ügyfél közötti interakciókat az elmúlt 60 napban, és betekintést nyerhet az interakciók gyakoriságába és az interakció hiányának időszakába. Ezzel a betekintéssel meghatározhatja az egészséges interakció gyakoriságát. | Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
Továbbfejlesztett kapcsolati információk
A továbbfejlesztett kapcsolati információk a Sales Premium licenccel érhetők el, és a rendszergazdának engedélyeznie és konfigurálnia kell a kapcsolati intelligenciát. A rendszergazda beállíthatja a kapcsolati intelligenciát az Exchange-adatok használatára is. Ebben az esetben a betekintések a Dynamics 365-ben lévő e-mailek és értekezlet-információk, valamint a bejövő Microsoft Exchange e-mailek alapján jönnek létre. További információ: Kapcsolatintelligencia engedélyezése
Feljegyzés
Ha a 2025. áprilisi korai hozzáférést választja, csak kiszolgálóoldali szinkronizálással csatlakozhat az Exchange-hez. Ha korábban engedélyezte az Exchange-integrációt a kapcsolatintelligencia-beállításokon keresztül, az nem fog működni a korai hozzáféréshez. A kiszolgálóoldali szinkronizálás beállításáig a Kapcsolatelemzés csak a Dynamics 365 e-mailjeit használja.
További információ az elemzések megtekintéséről: Rekord elemzéseinek és KPI-inek megtekintése.
Az alábbi képernyőkép a lehetőséghez rendelkezésre álló továbbfejlesztett kapcsolati betekintéseket szemlélteti. Hasonló widgetek érhetők el a Kapcsolattartó, Partner és Érdeklődő entitásokhoz. A lehetőségrekordok esetében a KPI-ket összehasonlítja a hasonló megnyert ügyletekkel.
| Jelmagyarázat | Vezérlő | Description | Elérhető ezen a rendszeren: |
|---|---|---|---|
| 0 | Összesítés | Az ügyfelekkel e-maileken, értekezleteken és telefonhívásokon keresztül folytatott interakciók rekordjaihoz kapott metrikák és KPI-k összegzését jeleníti meg. Például, 3 találkozóval többet kezdeményezett az ügyfélhez képest. | Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
| 2 | Kapcsolat állapota | Megjeleníti az ügyféllel való kapcsolat általános állapotát, és tartalmazza az ajánlat legutóbbi trendjét. - Következő interakció. A rekordhoz ütemezett következő tevékenység dátumát és időpontját jeleníti meg. Ha hozzáfér az adott tevékenységhez, akkor a nevét vagy tárgyát is láthatja. A következő és a legutóbbi műveletek csak a lehetőség és az érdeklődő entitások esetében jelennek meg. - Utolsó interakció. A rekordhoz utoljára elvégzett tevékenység dátumát és időpontját jeleníti meg. Ha hozzáfér az adott tevékenységhez, akkor a nevét vagy tárgyát is láthatja. A következő és a legutóbbi műveletek csak a lehetőség és az érdeklődő entitások esetében jelennek meg. |
Kapcsolat, érdeklődő, lehetőség |
| 3 | Legtöbben kapcsolatba léptek és a legtöbbet kapcsolatba lépett | Megjeleníti az ügylet első három legaktívabb kapcsolattartóját az Ön és az ügyfél szervezetétől, a kapcsolattartók legutóbbi interakciójának részleteivel. | Partner, érdeklődő és lehetőség |
| 4 | Ügyfél-interakciók | Az Ön által kezdeményezett interakciók számát jeleníti meg az ügyfél kapcsolattartóival szemben. A grafikon a csapat tagjai és az ügyfél kapcsolattartói által kezdeményezett tevékenységek teljes számát jeleníti meg. A tevékenységek általános típus szerint vannak részletezve, például e-mail, értekezletek és telefonhívások. | Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
| 5 | Óránkénti befektetés | Ezzel a felületi elemmel összehasonlíthatja az eladók által eltöltött időt az ügyfél kapcsolattartóival egy adott rekordon. További információ az érték kiszámításáról. | Partner, érdeklődő és lehetőség |
| 6 | E-mailekkel generált vásárlói érdeklődés | Összefoglalja, hogy az ügyfél hogyan reagált a csapata által küldött követett e-mailekre. A nem követett e-maileket nem tartalmazza, ezért engedélyeznie és használnia kell az e-mail aktivitási arány funkciót, hogy itt bármilyen információt megtekinthessen. További információ: E-mail aktivitási arány használata az üzenetkezelési műveletek megtekintéséhez. | Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
| 7 | Válaszidő | Azt mutatja, hogy az eladók átlagosan mennyi időt vesznek igénybe az ügyfelek e-mailjeinek megválaszolásához, összehasonlítva az ügyfelek válaszadási idejével. Csatlakozás a widget Exchange Online adatainak megtekintéséhez. | Fiók, kapcsolattartó |
| 8 | E-mailek küldése/fogadása arány | Összehasonlítja az eladó és az ügyfél által küldött e-mailek számát, és a következő arányokat jeleníti meg: Általuk: Az ügyfél által küldött e-mailek arányát jelzi az eladó által küldött e-mailekhez képest. A magas arány azt jelenti, hogy az ügyfél aktívabb és érdeklődik a beszélgetés iránt. Az alacsony ügyfélküldési/fogadási arány azt jelenti, hogy az ügyfél kevésbé reagál, és több figyelmet vagy nyomon követést igényelhet. Általunk: Az eladó által küldött e-mailek arányát jelzi az ügyfél által küldött e-mailekhez képest. A magas eladói küldött/fogadott arány azt jelenti, hogy az eladó proaktívabb és segítőkészebb a beszélgetésben. Az alacsony eladói küldött/fogadott arány azt jelenti, hogy az eladó kevésbé elkötelezett, és lehet, hogy fejlesztenie kell kommunikációs készségeit, vagy több értéket kell kínálnia. |
Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
| 9 | Kapcsolat tevékenységei | Részletes áttekintést nyújt a 60 nap alatt végzett tevékenységekről, dátum és tevékenységtípus szerinti bontásban, például elküldött e-mailek, fogadott e-mailek, elküldött értekezletek, fogadott értekezletek, kezdeményezett telefonhívások és fogadott telefonhívások. Ezzel a widgettel megtekintheti az eladó és az ügyfél közötti interakciókat az elmúlt 60 napban, és betekintést nyerhet az interakciók gyakoriságába és az interakció hiányának időszakába. Ezzel a betekintéssel meghatározhatja az egészséges interakció gyakoriságát. | Partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség |
| 10 | Hasonló megnyert ügyletek (nem láthatók a képernyőképen) | A megnyertként lezárt hasonló lehetőségek listáját jeleníti meg. Az oszlopok megjelenítik a tevékenységek számát, a ráfordított időt, a válaszidőt és a válasz arányát az egyes lehetőségekhez. Kiválaszthat és megnyithat egy lehetőséget, hogy megtekintse, mi működött jobban a megnyertként lezárt üzletben, és megvalósítsa a megfigyeléseket az aktuális üzletben a lezárás elősegítéséhez. A lista hét naponta frissül. Ha tudni szeretné, hogyan azonosítja a rendszer a hasonló megnyert ügyleteket, tekintse meg a Hogyan azonosíthatók a hasonló megnyert ügyletek? | Lehetőség |